明星基金经理董晗辞职,国投瑞银权益类团队或遭重创
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2020年下半年,公共基金经理离职的现象越来越多,甚至一些明星基金经理开始更换所有者。最近令人震惊的例子包括7月中旬东方红的林鹏和瑞银SDIC的韩东。这对一些准备参与爆炸战的中小基金公司是一个致命的打击。
最近,瑞银SDIC的许多股票产品同时发布了基金经理更换的公告,该公司的明星基金经理韩东辞职。根据田甜基金网的数据,截至离开公司时,韩东作为基金经理的任期已经完全固定在9年。同时,他的代表作是SDIC瑞银美丽中国:韩东管理该基金5年240天,年化回报率约为24.59%。同时,他的总回报率达到了惊人的245.75%。作为SDIC瑞银股权投资的中流砥柱,韩东的离开可以说是一个巨大的打击。
万德数据显示,公司股票型基金和混合型基金的总规模持平,是公司基金产品规模中的弱势方;相比之下,SDIC瑞银的总负债基础和商品基础达到725.9亿元,占公司基金产品的80%以上。尽管股票产品的发展在过去两年进入了快车道,但瑞银SDIC在那一年放下创新的旗帜后,似乎一直未能在股票领域找到方向。
具有讽刺意味的是,7月初,一些媒体刚刚发表了一篇名为《瑞银SDIC旗下一批具有鲜明积极股权投资风格的明星基金在榜单上惊艳亮相》的文章。在文章中,基金经理孙文龙和韩东受到了高度赞扬,但我没想到两位主角之一的韩东会在几天后告别瑞银SDIC。
文章中不乏对韩东的褒奖:韩东在选择个股时对不同属性的股票有不同的研究方法。对于长坡厚雪的公司,韩东主要采用roic、利润增长率、现金流等财务指标进行研究;对于科技企业来说,他们从风险投资的角度来看待它,侧重于研究产业趋势和公司的R&D能力。如果技术路线是正确的,并结合行业的变化趋势,我们可以找到更好的机会。
根据田甜基金网络,韩东管理各种类型的产品,包括债券,混合和股票指数。其中,他管理的混合基金包括繁荣产业、美丽中国、创新动力、增长优化、瑞源、伊瑞和齐静。除了在美丽中国的出色表现外,他在瑞源的管理改革和灵活就业回报也成功翻番。以美丽中国为例,从今年基金前一季度的报告来看,董伟调整头寸的想法相当正确:基金减少了新能源和消费电子行业与外部需求相关的个股配置;增加了与国内需求和繁殖后周期板块相关的基本消费品的分配;保持医药、白酒和金融部门的配置。
韩东离职后,孙文龙是SDIC瑞银股票基金经理中唯一的王牌。不可否认的是,孙文龙的表现确实很出色。根据今年的结果,在孙文龙管理的五只基金中,有四只基金自年初以来的净增长率超过了50%;然而,它所管理的产品仍然存在两个问题:第一,除了早年退出的蓬勃发展的行业外,目前管理的基金多达五只,而且几个产品风格各异,因此基金经理可能很难兼顾一切;其次,孙文龙的投资理念并不一致。例如,今年表现最差的是SDIC瑞银的品牌优势。该基金第一季度的尴尬股基本上都是沪深300蓝筹股,尤其是许多银行股,但这种想法在他管理的其他基金中没有体现出来。
让人关注的是,韩东离职后,他负责的产品被移交给了不同的基金经理,其中SDIC瑞银美中和SDIC瑞银决心改革的产品被移交给了基金经理吴晓。数据显示,他作为基金经理的工作年限是3年零203天,但不算他刚接手的两个基金,他负责的其他基金在这一年基本上增加了30%。
例如,SDIC瑞银集团在瑞泰有多项战略。从最新的第二季度报告来看,吴昊的选股仍有失误。尤其明显的是,今年第二季度十大尴尬股涨幅有限,其中二级市场表现最好的建工集团涨幅仍低于34%,二级市场中国太平洋保险下跌18.01%,成为十大尴尬股中表现最差的。海尔智佳和平安迄今也有所下滑
根据他的简历,吴晓最初是公司的一名特别基金经理。虽然吴晓没有工作很长时间,但在接管了韩东的两只基金后,他成为了瑞银SDIC的基金经理。他还没有经历过一个完整的牛市-熊市周期,所以我想知道缺乏经验是否会成为他未来发展的障碍。
与此同时,吴晓目前单独管理着SDIC瑞银集团的年度利润债券,这是一只混合债券型二级基金,而且该基金还拥有一些债券头寸,这意味着吴晓是一个多才多艺的基金经理,但该基金目前的净增长率仅为0.63%,在526只类似基金中仅排名第488位。
另一只由韩东管理的基金投资了瑞银。去年年底,基金经理被一位女性朱莉娅取代;但这实际上是她管理的第一个基金产品。到目前为止,朱莉娅只担任基金经理一年半左右。
该职位的明星基金经理韩东辞职了,瑞银SDIC的股票团队受到了重创,或者说它最先出现在一封金融信函上。
标题:明星基金经理董晗辞职,国投瑞银权益类团队或遭重创
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