分歧再现！主力资金单日流出300亿，北上资金却“买不停”

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蔡联(上海研究员高桥)报道，今天两市三大股指开盘走高，波动走低，下午继续走弱，尾盘收盘下跌，创业板指数跌幅超过1%。资本方面，今天主要资本净流出超过300亿元，从5月6日开始，净流出达到569.4亿元。然而，以“聪明钱”闻名的北行资本今天仍在继续流入，自5月6日以来，其净流入额已达55.04亿元。

国内外资本差异的再生产

今天，主要资本净流出超过300亿元，5月6日以来，净流出已达569.4亿元。从行业角度看，在深湾28个一级产业中，只有家电和建材两个行业是净流入，其他行业是净流出。电子、医药、生物和计算机行业净销售额排名前三，分别为126.51亿元、57.53亿元和54.03亿元。

与持续抛售国内资本相反，自5月6日以来，北行资本净流入为55.04亿元。虽然数额不大，但持续性很强，其中只有5月7日为净流出，其他交易日为净流入。

一些机构认为，目前，世界各地恢复工作和生产的步伐正在加快，各种经济刺激政策也在增加。此外，两会即将在中国召开，政策刺激值得期待。因此，在短期内，北行资本有很强的意愿增加其头寸。

北行基金“扫货”名单

根据沪港通十大活跃交易股的数据，自5月6日以来，格力电器、贵州茅台和美的集团位列北行基金净买入前三名，持仓分别增加14.61亿元、11.92亿元和9.63亿元。

除了消费类股大幅上涨外，北行资本还增持了龙基、广联达、BOE A股、李勋精密和赵一创新等泛科技股。

此外，基础设施类股三一重工和徐工机械也受到北行基金的青睐，它们的头寸分别增加了3.52亿元和2.19亿元，分别排名第四和第七。此外，旅游公司中国国际旅行社股份有限公司、三七互娱股份有限公司和医药公司无锡药业股份有限公司分别从北航资本获得1.83亿元、2.72亿元和2.17亿元。

华中证券(central china securities)分析师杨振宇发布了一份研究报告，称随着外国投资配额的取消，这将有助于蓝筹股和科技领军企业巩固其现有优势。此外，一些机构分析称，随着中国疫情防控的逐步恶化，此前受到压制的休闲服务业也迎来了维修市场。

在市场前景方面，中信证券最新的战略观点认为，进出口数据和部分行业的中期数据证实经济正在如期复苏，加上外资持续回笼和流动性宽松，投资者对市场上涨的共识正在逐渐凝聚，5月是a股二季度上涨的后半段，也是二季度最佳的投资窗口。就配置而言，仍建议采用新旧基础设施和相关技术领导者(5g、云计算、新能源汽车等)。)为主线，同时建议在早期阶段逐步布局高质量的受疫情抑制的滞胀板块。

天丰策略方面，刘等继续保持对市场底部和反弹脉搏的判断。天丰认为，两会前后，他将重点关注国内“逆行业”的政策红利——随着经济慢慢回归正轨，以房地产竣工为代表的产业链(装饰建材、家电、家电)的股价也有所表现。

此外，天丰指出，展望未来，如果对一些受疫情严重影响的消费和服务行业有更强有力的扶持政策，那么这些业绩和股价较低的行业可能会有预期修复的机会，例如，典型行业包括:电影、汽车、餐饮和旅游等。