宁夏首只复工复产专项可转债出炉 吉元冶金公司尝鲜

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我们的记者李丽萍

4月10日，宁夏济源冶金集团有限公司成功发行首只“复工投产专用可转换债券”，实现融资1000万元。宁夏济源冶金集团有限公司副总经理王美对《证券日报》记者说:“我们用可转换债券融资，一个星期就拿到了资金，时间很快！”。

宁夏四板市场总经理金在接受《证券日报》采访时表示，成功发行“复工投产专用可转换债券”，离不开政府部门的支持、相关机构的配合以及发行企业和投资者的认可。“复工复产专用可转换债券”的发行可以享受绿色通道，立即实施项目报告和评审，免除发行人聘请协助发行人和律师事务所的要求，优化发行人的申报材料，优化债券募集说明书的内容和结构，为“复工复产专用可转换债券”的高效率做出了贡献；政府的利息补贴和机构费用的减少促成了“恢复工作和恢复生产的特别可转换债券”费用的减少；政府担保机构信用增级为“复工复产专用可转换债券”提供担保。高效率、减收费用和安全三大特点，将促进特殊可转换债券的发行，恢复工作和生产，扩大企业效益。

加快恢复企业的工作和生产，不仅关系到经济社会发展的大局，也关系到人民能否尽快恢复正常生活。为缓解COVID-19肺炎疫情对当地经济发展的影响，解决当地中小企业融资问题，大力推进复牌生产，宁夏近期推出“政府贴息+担保费减免+发行人减免”相结合的方式，利用四板市场创新推出“复牌专用可转换债券”，不仅拓宽了直接融资渠道，还让企业享受到了融资更快、成本更低的好处，引起了广泛关注。

三家特殊服务企业发行特殊可转换债券

据《证券日报》记者报道，自疫情爆发以来，宁夏财政局一直敦促金融系统和多层次资本市场做好自身的防疫工作，同时积极推进各项金融支持政策的落实。为了充分发挥各金融机构拓宽企业融资渠道的共同作用，本文在充分调研的基础上，提出依托宁夏四板市场推出“复工复产专用可转换债券”的构想:一方面，引导宁夏四板市场迅速开辟“复工复产专用可转换债券”的绿色发行渠道，并制定优惠政策和措施；另一方面，积极动员地方财政局、政府担保机构和新闻媒体大力宣传，广泛联系有发债需求的企业，协调政府担保机构增加信贷，加快宁夏“复产复工专用可转换债券”落地。

2月20日，宁夏四板市场发布了《关于支持企业恢复生产和复工的特殊可转换债券融资办法的通知》，制定了四项融资办法。通过“提供绿色通道，项目将立即得到报告和审查；降低申请费，降低企业成本；争取政府支持，践行社会责任；发挥保障作用，提高流通效率，明确宁夏四板市场疫情防控和企业复工的具体措施。

3月23日，宁夏四板市场发布《关于政府融资性担保机构提供信用增级的可转换债券项目豁免申报条件的公告》。此外，通过调整申报和发行条件，“免除发行人雇用援助发行人和律师事务所”；优化归档材料；优化债券募集说明书的内容和结构”。从降低企业融资成本、提高可转换债券申报效率、方便投资者准入等方面加快实施特殊可转换债券项目。

发行人认可渠道角色

据报道，宁夏济源冶金集团有限公司的主要业务是生产和销售硅锰合金，并发行“复工复产专用可转换债券”，顺利帮助公司快速运回大规模收购的矿石。

王美在接受《证券日报》采访时表示，虽然公司的发展受到了疫情的影响，但国家暂时免除了公路通行费，以支持企业恢复生产和复工，这为济源冶金节省了大量的运输费用。目前，公司已成功发行“复牌复牌特种可转换债券”，享受政府2%的优惠，以及四板市场及相关机构的减费，以及快速低成本的融资，帮助企业抓住发展机遇。目前，公司恢复生产和复工的后劲更大了！公司不仅注重特种可转换债券的高效率和低成本，更注重特种可转换债券拓宽融资渠道的作用，这将为公司的后续发展带来新的机遇。

大力推进中小企业直接融资

截至目前，宁夏四板市场已有1250家上市展示企业，呈逐年上升趋势。宁夏四板市场创新发展了有限责任公司可转换债券、新三板上市公司可转换债券和特种可转换债券，包括宁夏首家复工生产特种债券。目前，四板市场可转换债券申报规模已达9.98亿元，发行规模达5.6亿元，有效促进了当地中小企业的直接融资。

宁夏财政局局长吴琼在接受记者采访时表示，由于COVID-19肺炎的影响，许多企业在融资发展方面遇到了困难。采取各种措施，准确帮助大、中、小微企业解决融资问题，是财政局的重要职责。宁夏不仅重视银行的间接融资，也非常重视利用我国多层次资本市场平台促进企业开展直接融资。恢复生产后可转换债券的成功发行有利于区域四板市场进一步服务于实体经济的发展。下一步，宁夏财政局将采取多项措施，创造良好的金融发展环境，在促进企业间接融资的同时，大力发展直接融资，促进企业恢复工作和恢复生产，帮助当地经济发展！

据《证券报》报道，目前“复工复产专用可转换债券”产品正在宁夏推广，宁夏各担保机构推荐了近20家企业，融资规模近3亿元。