电气设备拔申万行业周涨幅榜头筹 机构加持两板块推三大股票池

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本报记者赵

上周，电气设备的性能非常出色。在周涨幅1.50%的背景下，上证综指上涨6.04%，位居深湾产业周涨幅第一。

从上周个股的市场表现来看，该行业有116只股票上涨，占59.18%，有32只股票的表现优于该行业指数。剔除两个连续跌停板的新股，雷赛智能和上能电气、国电南方(43.03%)、中国xd (30.10%)和郭萱高科技(19.18%)涨幅居前。

进一步梳理后发现，在上述32只强势股票中，神湾第三产业有7只光伏设备股和6只储能设备股，分别占21.88%和18.75%，排名第一和第二。

光伏设备:左边的时间正在成熟

2019年，高库存比例最高的光伏设备遭遇了衰退，并在今年年初受到疫情的严重影响。根据最新的券商研究报告，一方面，空房市的子行业受到经济压力；另一方面，物流、劳动力和融资的约束降低了投资意愿。市场表现的突然变化意味着市场资金开始被分配到那些预计将得到政策支持的行业。

“在2020年，光伏产品的供求关系是宽松的或不可避免的，由此导致的产品价格下降是主要风险。”中国银河证券周然表示，与“531”事件相比，预计海外需求将长期下降，幅度相对平缓，产业链价格已经处于较低水平，空跌幅有限，对企业的影响将较为温和。同时，epc价格趋于便宜，这将刺激需求，全球光伏市场不会改变中长期上升趋势。目前，疫情带来的悲观预期已经完全释放，光伏行业估值已降至低位，左侧时间已逐渐成熟。

银河证券从七个方面给出了股票池。1.硅材料和电池的领导者——通威有限公司(600438)；2.玻璃领袖福莱特(601865)；3.硅片双寡头龙基股份(601012)和中环股份(002129)；4.福斯特(603806)，胶膜水龙头；5.元件制造商东方日升(300118)；6.金高科技(002459)，整合的先锋；7.逆变器先锋阳光电源(300274)和金朗科技(300763)。

储能设备:燃料电池引人注目

储能设备的增加更多来自产业政策支持带来的增长预期。其中，3月份动力电池环比数据的大幅增长给市场带来了更多信心。根据ggi数据，第一季度国内动力电池装机容量达到5.68千瓦小时，同比下降54%。其中，3月份动力电池装机容量达到2.76千兆瓦时，同比下降46%，环比上升360%。三元电池装机容量达到3.78千瓦小时，占66.55%，比2019年全年增长5个百分点。

储能设备库存的另一个上升动力来自市场对氢燃料电池技术的良好预期。据中国商业研究院预测，到2032年，全球燃料电池汽车销量将超过500万辆，2020 -2032年的复合年增长率将高达43%。根据中国汽车工业协会的预测，到2035年，中国将有428万辆氢燃料电池汽车。未来十年，燃料电池汽车有望成为全球汽车市场增长最快的部分。

渤海证券的郑连莲认为，COVID-19疫情对该行业的生产和经营造成了短期影响。国务院常务会议决定调整新能源汽车政策，预计行业景气将迅速回升。2020年，随着海外一线汽车公司的新能源车型陆续上市，供应方的改善将进一步增强终端需求的景气预期。国内动力电池及相关产业链上游企业的市场预期，预计将受到下游销售改善和供应链本土化逻辑的有力支撑。

在投资策略方面，渤海证券建议关注业绩稳定增长、市场份额不断扩大的动力电池公司。给股票池:1。宁德时代(300750)，益威锂能源(300014)；2.行业结构清晰、海外市场份额不断增加的中游公司，如恩杰(002812)、普塔莱(603659)、党生科技(300073)、凯达利(002850)和创业板(002340)。

国海证券建议关注国内氢燃料电池中具有先发优势的龙头企业。股票池如下:1 .建议布局具有先动优势(实现0→1)和未来有望实现(10→100→n)的龙头企业。专注于潍柴动力、中通客车、熊昱股份、美锦能源、嘉华能源和宝钢股份；2.其他相关建议包括:雪人、东岳集团、百里科技、陶氏科技、桂岩铂、龙腾、卫星石化和鸿达兴业。

(李宝玉策划编辑赵吴颖山)