5G板块年内涨近8%引领“新基建” 三主线精准布局优质股

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编者按:4月20日，国家发改委在新闻发布会上首次明确了“新基础设施”的三大领域。国家发改委创新与高技术发展司司长吴昊表示，信息基础设施主要是指以5g为代表的通信网络基础设施、物联网、工业互联网和卫星互联网、以人工智能、云计算和区块链为代表的新技术基础设施、以数据中心和智能计算中心为代表的计算能力基础设施等基于新一代信息技术演进而产生的基础设施。分析人士认为，“新基础设施”主线的拓展不仅带来了新的投资机会，也给“新基础设施”主线注入了新的活力，做得更多的能量不断被激发。今天，我们的报纸梳理和分析了上述优秀热点板块及其领先股票的投资机会，以飨读者。

我们的记者张颖

“4g改变生活，5g改变社会。”最近，“新基础设施”的优惠政策频频出现。4月20日，国家发改委首次确定了新基础设施的范围，5g就是其中之一。4月23日，工业和信息化部表示，将大力支持5g、人工智能、工业互联网、物联网、车联网、大数据和区块链的技术创新和产业应用，加快4g和5g基站建设进程。得益于政策支持，以5g为代表的“新基础设施”领域成为市场各方关注的焦点。

自今年年初以来，5g行业经历了2月份的飙升和3月份的回调，然后在4月份恢复了上升趋势。截至4月24日收盘，5g板块指数年内累计涨幅达到7.9%，远超上证综指(累计跌幅为7.2%)。同期139只5g概念股表现优于大盘，占66.2%。其中，因维克和方静科技的两个5g概念股年内分别增长了137.9%和108.9%；深州太岳、信义生、汇昌通信、深南电路、st新海、同光电缆等股票累计涨幅也超过50%。

“2020年是5g商业化的第一年，5g行业最近出现了大幅反弹。特别是4月8日，三大电信运营商联合发布了5g新闻白皮书，推动了rcs概念板块的腾飞。Rcs可能会颠覆许多当前的使用习惯，并创造一系列投资机会。”前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受《证券日报》采访时表示。

据中国信息通信技术研究院测算，到2025年，5g网络建设投资将达到1.2万亿元，这也将带动产业链上下游和各行业应用的投资超过3.5万亿元。

随着越来越多的优惠政策出台，5g行业发展迅速，相关上市公司的经营业绩也达到了预期。截至4月24日，101家5g概念上市公司披露了2019年年报业绩，70家公司净利润同比增长，占比近70%。同时，37家5g概念公司公布了2020年第一季度的业绩，22家公司的净利润同比增长，占近60%。

在上述37家5g上市公司披露的2020年第一季度报告中，社保基金出现在10家公司的前10名流通股股东中。其中，社会保障基金在顺罗电子、中科创达、杭茶集团的持股数量均超过1000万股。

在新经济和新动能的指引下，5g的投资机会是什么？川才证券认为，5g的投资机会可以从三个方面准确把握。一是网络基础设施建设。在电信企业和地方政策的双重保障下，各地5g基站建设速度将明显加快。第二，5g信息消费有望进一步释放，可以关注5g在网络教育、在线医疗、远程办公、虚拟现实/ar、现场活动、游戏娱乐、虚拟购物等商业领域的发展机遇。第三是5g在行业中的应用。