振静股份拟斥资18.2亿元收购巨星农牧100%股权

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我们的见习记者孟婷婷

3月5日晚，真镜宣布，公司拟通过发行股票和支付现金的方式，购买巨星农牧100%的股权。

根据真镜股份有限公司关于发行股票并支付现金购买资产及关联交易的报告，公司计划通过发行股票并支付现金的方式购买超级巨星集团、盛兴投资、鹤岗集团等41家交易对手所持有的超级巨星农牧100%股权。根据资产评估机构中联评估出具的《资产评估报告》，以2019年12月31日为评估基准日，巨星农牧的评估价值为18.2亿元，这是本公司经交易各方友好协商后的交易对价。

在此次交易中，公司计划以现金形式向超级巨星集团支付约1.18亿元人民币，并计划向其他交易对象支付约17.03亿元人民币，向特定对象非公开发行股票。经协商，本次发行股份购买的资产的发行价格确定为7.47元/股，发行股份总数约为2.28亿股。

《证券日报》记者注意到，超级巨星集团和鹤邦集团也承诺，超级巨星农牧业2020年、2021年和2022年的净利润不应低于5.77亿元。如果巨星农牧2020年至2022年实现的累计净利润低于承诺净利润，巨星集团和鹤壁集团分别按85%和15%的比例向上市公司承担赔偿责任，巨星集团和鹤壁集团承担连带赔偿责任。

此外，超级农业和畜牧业的盈利能力值得期待。根据数据显示，超级巨星农牧主要包括养殖和饲料业务，其收入主要来自四川省。受生猪价格上涨影响，超级巨星农牧2019年营业收入和净利润分别为12.6亿元和1.09亿元，分别比2018年增长15.43%和651.16%。就业绩增长趋势而言，超级农牧与同行业可比上市公司如沐源、石闻、天邦的比较基本一致。此外，2018年和2019年超级巨星农牧业主营业务综合毛利率分别为10.52%和21.34%，呈逐年上升趋势。

根据交易草案，本次交易完成后，巨星农牧将成为真镜有限公司的全资子公司，公司主营业务将在原R&D的基础上增加畜禽养殖和饲料生产销售，生产销售中高档天然皮革。随着巨星农牧资产的注入，公司的资产规模和业务规模将进一步扩大，总资产、净资产、营业收入和净利润规模将显著增加，有利于提高公司的持续盈利能力。

真镜股份表示，通过此次交易，公司持有巨星农牧100%的股权，这将优化和改善公司现有的业务结构，开辟新的业务增长点。未来，公司与巨星农牧将通过业务和资产的整合，互补优势资源，采取“立足四川，走向全国”的发展战略，逐步将生猪养殖业务拓展到西南地区乃至全国，以增强公司的持续盈利能力，提高股东回报。

(编辑上官门罗)