成都银行“三连发”助力市级国企资本市场融资

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我们的记者舒亚江

3月10日，证券日报记者从成都银行了解到，今年2月以来，成都银行克服了疫情的影响，在中国人民银行成都分行交易商协会和业务管理部的指导和支持下，成功发行了成都金融控股集团有限公司、成都实业投资集团有限公司、成都兴城人居置业投资集团有限公司等三家市属国有企业及其子公司的三只单一债券，其中两只为防疫债券。这有力地体现了我行积极参与疫情防控工作的社会责任，标志着成都银行在市级国有企业债券承销方面取得了重要进展。

2月25日，由成都银行和上海浦东发展银行共同承销的成都金融控股集团有限公司于2020年成功发行了一期超短期融资券(防疫债券)，这是国家金融控制平台发行的第一批“防疫债券”，也是成都市属国有企业发行的第一批“防疫债券”。本期债务融资工具发行金额5亿元，期限270天，票面利率2.3%。发行利率已达到近三年来全省同期限、同品种的最低利率，高于同期贷款利率，可为发行人节省约656万元的融资成本。此次募集的资金部分支持成都新三板上市公司老肯医疗保险通过融资租赁方式在雷神山和武汉火神山医院生产和供应消毒剂。

3月4日，成都银行独家承销的成都实业投资集团有限公司成功发行了2020年首个有针对性的防疫债务融资工具，这是西南地区首个有针对性的防疫债务融资工具。本期债务融资工具发行金额10亿元，期限3年，票面利率3.4%。同期银行间市场发行利率最低，高于同期贷款利率。在此期间，可为发行人节省约4050万元的融资成本。此次筹集的部分资金是通过融资租赁支持疫情防控企业满足疫情期间的民生需求和生产需求。

3月5日，成都银行独家承销的成都兴城人居房地产投资集团有限公司在2020年成功发行了首只定向债务融资工具，这是四川省首只国有房地产债务融资工具，也是发行人首次在中国银行间债券市场上市。本期发行的债务融资工具金额为10亿元，期限为3年，票面利率为5.5%，是发行人融资成本的新低。本市国有企业二级子公司在资本市场上的独立融资能力已经得到认可。

成都银行作为成都级国有金融机构和四川省第一家也是唯一一家法人主承销商，一直致力于支持地方企业直接融资，积极发挥法人主承销商的作用，为地方企业、经销商协会和银行间市场搭建良好的沟通桥梁。上述三种债券的成功发行，充分展示了成都银行在业务效率和创新能力方面的优势，有助于成都国有企业降低融资成本，支持疫情防控，对区域起到了重要的示范和引领作用。截至目前，我行已发行债务融资工具240多亿元，包括首个国家“双创”专项债务融资工具、首个国家单航班空设备“双创”专项债务融资工具、首个四川省债转股融资工具。

(编辑蔡善丹)