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鹏华稳健回报混合(009023)发行,稳健价值派伍旋分享投资心经

来源:环球商业信息网作者:贺子圆更新时间:2020-08-21 09:48:01阅读:

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疫情影响下的a股市场短期波动为价值基金的长期分配创造了条件。据悉,拟由稳定价值投资型基金经理吴璇管理的鹏华稳定回报混合基金(009023)已于3月16日通过多种渠道正式发行。在严格控制风险的前提下,基金公司将通过选择被低估和边际安全的股票,努力实现基金资产的长期稳定增值。

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吴璇是鹏华盈稳定回报组合的基金经理,被称为“财富基金经理”。他拥有14年的证券行业经验和8年的基金投资经验。风数据显示,截至2019年12月31日,吴璇自2011年12月28日起管理鹏华史圣创新基金的回报率高达234.04%,年化回报率为16.24%。根据银河证券同期数据,鹏华史圣创新基金在过去三年、五年和八年的业绩排名为同类业绩的1/4。

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根据上海证券今年1月的月度基金评级报告,鹏华史圣创新的五年评级显示,该基金的选股能力为五星,显示了吴璇的选股能力非常出色。优秀的选股能力主要基金经理的投资理念是把风险控制放在第一位,选择估值低、利润来源可持续、治理结构合理、具有竞争优势的公司,以便立足长远,降低出错的概率,将客户的资金配置到安全优质的资产上。

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在具体的投资框架上,吴璇遵循四个基本原则:第一,必须进行合理的估值,必须选择被低估的股票;其次,选择超额利润可持续、公司治理结构合理的上市公司;此外,公司的商业模式需要有竞争优势;最后,运用财务指标模型进行分析和验证。长期严格执行投资组合管理流程的初步筛选、深入分析、梯次匹配、持续跟踪、持有和出售原则。

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数据显示,吴璇的超额收益主要来自个股的贡献。根据他管理的鹏华史圣创新基金的尴尬股头寸分析,长期关注的重点是金融房地产、电信市场、设备制造和消费。吴璇认为消费品有品牌壁垒,金融业有许可证优势,制造业有产品和规模优势。这三个行业都有很强的建设障碍,它们未来的发展空也很大。因此,它选择长期处于这一竞争力圈的股票,以规避不熟悉行业带来的风险。

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对于新基金未来的布局方向,吴轩表示,在紧急情况缓解、宏观经济稳定后,价值股将因估值较低的优势而有更好的投资机会,他们看好子板块的中型蓝筹企业。“目前,许多市值中等的龙头企业业绩稳定,过去相对被市场忽视。未来可能是市场的焦点。”吴璇指出,资本市场是社会经济发展的反映,壁垒较高的行业具有长期配置价值。目前,我们看好自动化取代人工的相关目标企业、医疗服务估值合理的企业和信息技术细分的龙头企业。

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事实上,作为“十大”基金管理公司之一,被誉为“基础投资研究专家”的鹏华基金,在不断为投资者创造价值的基础上,长期以来一直坚持“长期投资、稳定盈利、影响深远”的投资理念。具体来说,我们应该坚持通过研究发现价值,深入的基础研究和独立的价值判断。通过构建严密完整的投资研究体系,我们可以形成可持续的基础投资和研究实力,努力了解不同经济环境下市场的根本变化,找到符合产业和社会发展方向、具有可持续竞争优势和良好盈利能力的最佳投资目标,从而为投资者创造长期价值。股票投资团队的出色表现也得到了机构的认可,并获得了海通证券三年股票投资能力的五星级最高评级。

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