利群股份18亿元可转债初始转股价7.16元 投建商业综合体巩固供应链优势

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我们的见习记者石

3月29日晚，利群宣布公司已审议通过《关于公开发行可转换公司债券的议案》，拟发行的可转换公司债券募集资金总额为18亿元，发行数量为180万张，发行期限为2020年4月1日至2026年3月31日。

根据票面利率，第一年为0.4%，第二年为0.6%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%。本次发行的可转换债券初始转换价格为7.16元/股，不低于招股说明书公告前20个交易日公司a股平均交易价格和前一个交易日公司a股平均交易价格。据悉，本次发行的可转换债券由保荐机构(主承销商)组成的承销团承销。承销团负责承销认购金额不足18亿元的部分，但承销比例原则上不得超过发行总额的30%。

记者了解到，利群股份可转换公司债券募集的资金将在扣除发行费用后投资于“利群百货集团总部及商业广场项目”、“利群广场项目”、“蓬莱利群商业综合体项目”和“利群智能供应链及粮食产业园二期项目”，从而巩固了公司的供应链优势。

作为山东省知名的大型商业零售企业，利群公司多年来一直深入超市业务，占自身业务的95%以上，在供应商资源、品类管理和供应链运作方面有着丰富的经验。2018年，成功收购乐天购物(香港)的两家子公司及其华东子公司的股权和经营资产，使门店规模扩大了一倍，并开始在全国范围内进行规模扩张。特别是，利群的批发收入近年来一直紧跟零售业务的规模，并将在未来三至五年内超过零售业务。

供应链整合是利群股份的核心竞争优势之一。公司发展之初，坚持大规模买断自营业务模式，减少了商品流通的中间环节，降低了采购成本，提高了商品的毛利率。这有利于形成长期稳定的供应商资源，提高供应链效率。公司拥有20多家专业品牌运营公司，涵盖食品、快速消费品、家电、百货、服装等产品，代表500多个知名品牌和3000多个渠道合作品牌，各类自营比例超过60%，其中超市占95%，家电占100%。此外，还有300多个全国生鲜超市采购基地。

利群股份表示，根据公司的战略目标，公司将继续加快门店的开设，稳步提高市场份额；巩固供应链资源优势，强化供应链深度和广度，实现供应链立体布局；加强零售业态多元化探索，不断丰富和创新零售模式，实现多种业态的精细化管理和品牌化发展。内外兼修，紧跟行业发展趋势，打造规模领先、服务领先的知名品牌。

值得注意的是，在公司最大股东利群集团有限公司向华润深国投信托有限公司质押6000万股股份认购利群股份可转换债券后，公司实际控制人之一徐瑞泽向中信证券质押400万股股份认购利群股份可转换债券。

(编辑乔传川)