艾瑞咨询：中科微至和欣巴累计交付量居行业领先地位，综合优势明显

本篇文章6818字，读完约17分钟

内外因素共同推动了智能分拣在快递行业的快速应用

智能分拣可以降低单票分拣的成本，提高分拣能力的上限。同时，电子面板利用率的提高、快递企业的成功筹资以及智能分拣设备价格的快速下降，为智能分拣的普及提供了外部条件。

交叉带是快递行业中应用最广泛的智能分拣系统

经过前两年的快速发展，快递行业的交叉带数量目前已超过1000套。未来市场将主要由正常业务量的提前规划和升级需求支撑。预计2021年市场规模将达到35亿元；市场集中度很高，前两家设备供应商占据了快递股票市场的40%以上。

智能分拣将在未来扩展到重型货物运输和流通企业

随着家电电子商务普及率的进一步提高，小批量和多批量订购行为的增加，大型快递和小票零担的精细化分拣需求将逐步突破；

为响应消费者需求，终端商店的订单将变得越来越个性化和分散化，智能分拣将在大型配送中心发挥更重要的作用。

物流自动化的发展背景

物流自动化建设离不开仓储设备的升级

智能仓储设备主要具有自动存取、运输、分拣和分拣功能

很大一部分物流作业是在仓库中完成的，包括制造企业的生产中心、流通企业的配送中心和第三方物流企业的转运中心，因此仓储设备升级是物流自动化的一个重要方面。根据功能，自动化物流仓储设备主要包括自动存取系统(as/rs)、自动输送和处理系统、自动分拣系统和自动分拣系统，其中输送和处理不仅是存取、分拣和分拣系统的组成部分，也是一个独立的系统。此外，每个系统都需要配备相应的控制和管理系统，如仓库控制系统(wcs)。存取和运输系统在自动化物流存储设备市场中占据最大份额，而分拣和分拣系统是近两年来增长最快的类别。

中国智能物流设备行业仍处于起步阶段

2017年，中国仓储设备市场仅占全球前三名收入的一半

根据中国机械工程学会的统计，2017年中国物流和仓储设备的销售额仅为306亿元，而全球前三大厂商(包括日本的大福、德国的谢弗和美国的德玛特)的总收入达到607亿元，是中国整体市场规模的两倍，全球前20大供应商的总销售收入超过1000亿元。可见，中国物流装备行业的发展还处于起步阶段，市场广阔。

快递电子商务已经成为物流自动化领域的一种新的动能

传统行业需求稳定，快递和电子商务行业需求快速增长

烟草、医药、汽车、工程机械等行业是我国物流自动化应用较早的下游行业，也是目前物流自动化程度最高的行业，因为这些行业具有产业规模大、生产过程复杂、信息监管要求高、投资能力强的共同特点。随着新经济的发展，快递和电子商务逐渐取代传统行业，成为物流设备需求增长最快的行业。以自动化立体图书馆为例，在过去三年中，电子商务和快递公司拥有的自动化立体图书馆数量迅速增加，其在整个行业中的比例也稳步上升，而烟草、医药和汽车等传统行业的份额却逐年下降。其中，电子商务企业从仓储和配送一体化的角度更加注重自动化，涉及仓储、分拣和包装的全过程，对系统集成的要求较高，而快递企业主要依靠分拣操作的自动化，场景比较简单，往往满足批量调试和安装的条件，因此自动化应用比较快。

快递智能分拣的发展驱动因素

快递智能分拣的普及取决于多种内外部因素

内部需求叠加在外部条件上，这使得智能分拣在过去两年迎来了发展机遇

一方面，电子商务的发展带来了快递业务的产生，大大增加了分拣作业的作业量和复杂性，扩大了人工分拣的缺陷，从而刺激了快递企业通过布局智能分拣进行转型升级的需求。另一方面，电子面板利用率的提高、快递企业的成功筹资以及智能分拣设备价格的快速下降，为智能分拣的普及提供了外部条件。考虑到内部需求和外部条件，近年来安装在快递领域的智能分拣设备的数量迅速激增。

电子商务的不断渗透促进了快递业的快速发展

电子商务是中国快递发展的引擎，也催生了自动化运营的需求

从2015年到2019年，中国实体商品网上零售实现了27.3%的复合增长率，远远高于同期社会总零售额的8.1%。在网上购物的推动下，随着品多多等低客户单价电子商务平台的出现，2015年至2019年，中国快递业务实现了32.4%的复合增长率，2019年达到635.2亿，其中电子商务占80%以上，大部分是标准小件。因此，从外部因素来看，电子商务的巨大业务量、消费者对物流时效性的要求以及商家对物流成本的高度敏感性刺激了快递行业降低成本和提高效率的需求，从而使得智能分拣进入了视野。

随着业务量的增加，排序的复杂度大大增加

出站路线和入站网点的增加使得出站和入站分拣的自动化更加迫切

为应对电子商务发展带来的快递业务量的上升，一方面，快递企业本着“时效性优先，兼顾分拣和运输成本”的原则，稳步增加三、四线城市的直送线路；另一方面，为了扩大终端网络的覆盖面，减轻一些网点的压力，快递公司的一线网点呈现细分化趋势。以中通为例。从2016年到2019年，其干线运输线路从1，980条增加到2，600条，主要网络点从3，600个增加到4，800个。不断扩大的干线和终端网络增加了人工分拣的复杂性，这使得快递企业对自动分拣的需求更加迫切。

智能分拣满足快递企业升级需求

智能分拣主要具有降低成本、增加生产能力和提高准确性的优点

随着快递业务量和操作复杂度的增加，人工分拣和半自动分拣在成本、效率和准确性上都存在不足。智能分拣虽然初始投资高、场地要求高、缺乏灵活性，但能够有效应对人工分拣所面临的挑战，成为快递企业提升竞争力的刚性需求。因此，快递企业在综合考虑后选择了自动化。

电子面板是促进分拣自动化的基础设施

电子面板的普及促进了物流信息化，进而为智能分拣提供了支持

智能分拣对信息系统的依赖性很强，电子面板的出现极大地推动了物流信息化。因此，电子面板的普及为智能分拣的普及奠定了坚实的基础，也是快递行业发展智能分拣的必要外部条件。传统的手写或机器打印的面纸不在信息技术系统中记录快递信息，而电子面纸实现了快递信息的预定位。在自动分拣设备中的信息识别器识别出面板上的条形码/二维码后，信息系统应该能够快速反馈快递邮件的目的地，以便控制系统能够快速响应并将快递邮件分配到正确的网格。2014年5月，菜鸟网率先在全行业推广电子面纸。从那以后，电子面纸的利用率每年都在急剧上升。目前，我国几乎所有的快递面纸都实现了电子化，这极大地支持了快递公司全面推进自动分拣的需求。

资本援助是自动化普及的另一个外部条件

快递公司负责人已经完成筹资，为自动化投资提供了财务条件

自动分拣设备的引入需要大量的一次性投资。在行业发展的早期，单套报价就高达几千万元。即使目前设备价格大幅下降，大型转运中心的综合自动化布局仍需要数亿元的资金投入，因此资金实力已经成为快递自动化的一个门槛。从2016年到2019年，上市后，各快递总公司在资本市场筹集了数百亿甚至数十亿元，其中相当一部分资金用于转运中心的自动升级。强大的筹资能力满足了配套自动化设备的巨大资金需求，为自动化普及提供了条件。

设备的本地化使得智能分拣大规模流行

随着国内厂商技术的逐步跟进，低成本的国产设备已经成为主流

早期，一套外资智能分拣设备的价格高达2000-3000万元，这是大多数民营快递企业难以承受的，因此智能分拣只在快递行业的小范围内应用。中国邮政相对较早地开始了基于国外技术的本地设备的研发，但由于成本控制问题，其价格仍超过1000万。自2015年以来，掌握技术和上游供应链的私营企业进入了市场，它们的成本优势和更激进的定价策略推动了价格的快速下跌。虽然我国民营企业智能分拣技术的研发起步较晚，但以往的技术经验和迅速确定的“自主研发+外包代工”的商业模式，使得性能相同但价格减半的设备迅速获得市场竞争力，成为智能分拣在快递行业大规模推广的外部条件之一。

快递智能分拣应用介绍

快递流程概述

平均而言，一批货物需要经过大约两次细分操作

通常情况下，快递到收件人需要分别经过始发地和目的地转运中心，而始发地转运中心一般需要进行出库分拣，也就是说，快件以下一站转运中心为路线进行分拣和包装。包裹按照转运外运路线到达目的地转运中心后，快件以数百个终端网点为路线进入拆包分拣流程，实现“包裹进包裹出”，最终将快件运送到各网点进行装回。对于网点的分拣配送操作，除了少数加工量大的网点，目前主要采用人工分拣配送的方式，因此不包括在大规模分拣作业的定义中。对于在同一城市和到达地区有大量收据的快递邮件，整个流通过程只需要经过一个中转中心，即只进行一次入库分拣操作；对于偏远地区，为了降低空干线车辆的装载率，中转分拣的次数会更多。因此，目前中国快递邮件的流通平均需要2次左右的细分和分拣操作。

中国快递分拣的演变

快速分拣依次经历了手动、传送带辅助和自动分拣阶段

快速分拣的关键步骤是识别和分拣动作的执行，其自动化程度主要经历三个阶段。起初，它是手工排序的。“大头笔”拿到货后，它用肉眼识别了脸部信息，并用记号笔在包裹上手写了一个大数字。后续的分拣机首先根据货物的大面积根据数量进行粗略的分拣，然后再根据数量进行分拣。通过初始分拣的特定分拣区域中的货物被细分为不同的路线；

第二阶段是半自动机械分拣，通常采用矩阵输送和手动拉袋的形式。分拣员工站在工位上，观察“大头笔”号码，将相应的包裹从皮带线上拉出。皮带输送方式降低了分拣工人的劳动强度，但整个过程仍需要人眼识别和人工分拣；

第三阶段是自动分拣，通过计算机视觉识别快递邮件的重量和条码信息，并通过控制系统将快递邮件发送到相应的出口。按布局可分为线性、矩阵和环形自动分拣系统，其中环形目的地设置最多，在细分操作中应用广泛。

小件自动分拣主要方案的比较

目前，圆形交叉带分拣机在小件快递领域占据主流地位

agv的主要优点是生产能力灵活，对场地要求低，但效率瓶颈是其主要缺点。交叉带分拣在效率和性能上有优势，但现场要求高，生产能力灵活性低。目前，交叉带和agv是小件快递分拣的主要方案，后者在我国快递业务快速增长的背景下得到广泛应用。

交叉带分拣在我国物流领域的应用流程

交叉带的使用经历了从外国资本到本地设备的爆炸性增长

1997年，中国邮政购买了第一套跨带分拣系统设备。这一系统的引入也促进了当地R&D和交叉带分拣设备的制造，并使其成为黄埔军校交叉带分拣机领域的大多数民营企业。从2011年到2015年，SF快递和JD.com开始投资外资交叉带分拣设备。从2015年到2016年，大云和中通先后尝试使用交叉带分拣机。自2018年以来，随着快递企业完成融资和高效分拣需求的爆发，行业进入快速发展时期。目前，总公司已投入使用数千套跨带分拣设备。

跨带分拣系统的规模和竞争格局

快递行业的交叉带数量将超过4000套

公交中心是当前的核心需求场景

截至2019年底，快递行业共有1000多台跨带分拣机，其中转运中心占80%以上。据估计，到2023年底，快递行业将有4000多台设备库存，随着网络需求的增加，转运中心的比例将略有下降。

从转运中心的需求方来看，自动分拣的进一步渗透和预期吞吐量的提前规划将促使快递公司为转运中心购买更多的跨带分拣设备，随着自动渗透率逐渐接近饱和，净增量将会放缓；

从操作可行性的角度来看，为了应对转运中心的有限面积，许多厂家开始推广双层甚至四层环形交叉带设备，以达到节约面积的目的。此外，许多快递企业正在改变和扩大转运中心或建设一个更大的转运中心，以取代原来的网站，从而更好地计划自动升级。

18-21年是快递智能分拣的集中爆发期

在爆炸式增长之后，转运中心的场景将主要受到更新需求的支撑

快递企业在中转中心安装跨带分拣机的目标可以对应三个阶段。

2019年及之前，安装的目的主要是自动升级当前包装量的手工分拣模式，其中2018年和2019年为集中投资期；

从2020年到2021年，交叉带的进一步推出主要是为了应对未来正常业务量的提前规划；

从2022年开始，市场将主要由设备的自然更新和技术升级下的积极更新需求支撑。虽然预测期内网点的端到端需求将保持较高的增长率，但基数较小，因此对研究期内快递行业的整体购买量影响有限。

2021年市场规模将达到35亿元

未来，快递行业对交叉带分拣机的需求将保持在几十亿元

目前，一套标准交叉带的平均价格已经下降到400万元左右，今后还将稳步下降。此外，目前快递网点使用的单套交叉带设备一般比转运中心安装的规模小，价格也较低，对产值的贡献较小。因此，跨带市场的收入主要来自快递转运中心的采购。结合年交货趋势，艾瑞咨询预测，2020年交叉带分拣机的市场规模将超过30亿元，2021年将进一步增加到35亿元。在主要分拣站点的自动化改造和提前规划完成后，在设备更新的需求下，快递行业的交叉带分拣机的市场规模将保持在几十亿元。

目前，交叉带分拣机的市场集中度较高

前两家设备供应商在股票市场的份额超过40%

对交叉带分拣机需求的高涨也吸引了许多设备供应商进入市场，但长尾玩家不容易突破行业壁垒。因此，虽然目前市场上有近50家厂商，但主要厂商的市场地位仍然非常明显，前两家交叉带设备制造商在快递领域交叉带市场的份额超过40%。客户资源、技术沉淀、价格竞争力和服务能力是获得市场份额的关键。

在客户方面，进入市场之初，快递企业的自动分拣需求更有利于培养长期稳定的客户关系和口碑，并且由于下游客户的集中，客户资源已经成为竞争力的重要体现；技术成熟度决定交叉带的分拣效率、误分类率、识别率、稳定性和批量实施能力，是交货速度和质量的决定性因素；价格是成本敏感型快递企业购买设备的重要决策因素；在重要的快递高峰期，如双十一和6月18日，设备的紧急调试和运行保证是极其重要的，因此分拣系统供应商的服务水平也是一个重要的考虑因素。

主要参与者有不同的发展道路和战略

新巴和中科魏徵的累计交付量处于行业领先地位，综合优势明显

新巴、中科魏徵、金锋、中国邮政科技、丰福、杰克智能、东捷智能是快递领域的主流第三方跨带设备供应商，其技术和产品得到市场认可。其中，新巴和中科魏徵综合竞争力最强，目前累计交货量处于行业第一梯队，具有显著的头部效应。行业内其他主要参与者在快递领域也取得了不错的成绩，他们的整体发展规划也有所不同。例如，一些制造商专注于同时布局摆臂等其他类型的智能分拣设备，一些制造商专注于服务高端市场，一些制造商正在智能仓储集成和智能制造方向取得突破。

智能分拣系统的市场发展趋势

重物和分配场景将是智能分拣的新增长点

分拣机制造商需要将技术和经验移植到新的场景中，以保持增长势头

目前，快递和机场是智能分拣普及率最高的场景，未来的增长将主要由业务量驱动，而不是普及率的提高，增长率有限。未来10年，重件运输和流通企业的配送场景将成为智能分拣的新增长点。此外，在快递、快递、机场包裹、商店配送等场景中。智能分拣的信息识别主要在于读取条形码，技术门槛相对较低。在制造业场景中，智能分拣的实现往往伴随着更加复杂的工业视觉检测任务，这依赖于深度学习算法的不断研究和发展，并且成本较高，因此智能分拣在制造业中的应用过程会比较缓慢。

智能分拣将扩展到重型货物运输领域

大型快递和小票零担将成为道路运输智能分拣的下一个热点

随着家用电器和家用线路普及率的提高以及零担收货配送订单的分散化，大型快递和零担收货的市场总规模已接近小型快递，其业务运营也涉及到高强度的分拣任务。然而，与小型快递不同，大型快递的货物和零担收据的标准化程度较低，并且参与者分散，因此细分的自动分拣程度很低。目前主要由叉车搬运和分拣，或由直线或矩阵自动分拣机进行粗分拣。随着行业集中度的进一步提高，全自动分拣的需求将逐渐显现，适用于单票重量较高的货物的分拣技术的成熟将推动设备价格大幅下降。因此，大型快递和小票零担将成为未来推动智能分拣市场发展的重要力量。

B2b分销的复杂性增加，促进了智能分拣的普及

智能分拣系统需要高度定制，以满足大型配送中心的需求

对于流通企业，订购端(商店、医院、药店等。)对订单服务的及时性和个性化的要求越来越高，传统的分拣操作已经不能满足日益复杂的物流需求。为了提高订单响应速度和供应链效率，实现仓库货物的快速周转，满足正向和逆向物流需求，智能分拣将成为越来越多流通企业配送中心的选择。配送中心的分拣作业流程通常如下:首先将批量订单进行合并，然后从自动存储系统中进行分拣，然后由自动分拣机以终端商店为网格进行播种。不同于快递现场批量安装的特点，流通企业的自动化涉及仓库的整体解决方案，产品需要高度定制，这只是仓库自动化的一部分。因此，自动分拣应用的过程相对较慢，但同时，空市场的空间要大得多。以药品流通为例，药品销售规模已经超过2万亿元，每批供应到终端医院/医疗机构/药店都需要分类支持。目前，医药物流企业拥有wcs的比例不高，这意味着仍有大量的空房被智能分拣所渗透。