扬眉吐气！今天，又一中国企业突围！！

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5月13日，在全球光通信领域三大学术会议之一的Cleo(激光与电光激光与光电子会议)上，玉柔科技首席执行官刘自鸿博士通过视频与世界各地的专家学者分享了柔性显示和柔性电子的过去、现在和未来。

与众所周知的ces和aes不同，知道cleo的人并不多。事实上，cleo每年5月至6月举行，期间将展示和分享激光和光电子学领域的世界前沿研究进展和科学成果，这是光电子学领域最大的学术盛会。在2015年举行的第34届诺贝尔化学奖大会上，六位诺贝尔奖得主被邀请；中国科学院曾将此次会议评为“首届国际科技光学论坛”。这也是40年来首次由中国科技企业为峰会的召开定下基调。尽管中国学者参与cleo已经有先例，但刘自鸿作为开场发言人的出现在全球光电领域引起了极大的关注和震惊。

作为开场嘉宾，刘自鸿出现在《克利奥》上。更重要的是，以他为代表的中国柔性显示器和柔性电子技术已经登陆世界电子信息产业的主战场，成为全球柔性技术产业中最重要的参与者。

事实上，柔性电子乃至中国半导体产业对世界产业格局的影响，就像诺曼底登陆战争一样，开启了欧洲大陆的第二战场，推动了全球战略格局发生根本性变化。作为一支领导力量，柔性电子已经开辟了道路并超越了其他公司，并且已经冲到了电子信息产业的主战场。

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中国有机发光二极管:屏幕的痛苦就像芯片的痛苦

目前，三星和lg是全球智能手机领域oled显示屏的最大供应商，中国的显示屏制造商也在加紧布局。然而，受半导体工业发展历史的影响，目前的技术路线是以三星为代表的低温多晶硅技术(ltps)。结合三星在oled领域数十年的研发，成为市场上最好的oled显示器源于三星的核心根基，也是中国手机制造商，无论是华为、oppo还是vivo，都难以获得三星最佳屏幕的根本原因。对于中国的显示器行业来说，问题不仅仅在于对终端市场的明显影响。中国oled显示器制造商通过收购与日本和韩国制造商达成合作，获得了相关生产技术，走上了“引进-消化-吸收-改进”的道路。然而，从产业链的核心发展技术来看，oled技术路线的制定、核心技术专利、关键工艺设备和流程以及核心原材料仍由日本、韩国、欧美企业控制。对此，深圳创投负责人近日对媒体表示，“自从中美贸易摩擦和韩日半导体摩擦(日本切断了韩国关键半导体生产原料的供应)以来，一些与国家重大战略方向相关的供应链安全问题变得前所未有。关键领域的重要自主知识产权和国内替代的产业价值已经释放。一旦这些地区沦陷，将严重危及国家的经济和战略安全。”然而，以三星为代表的日本和韩国制造商从20世纪80年代开始进入液晶技术领域，经过40-50年的发展，如今已经在oled显示技术领域占据了强势地位。由此可见，以低温多晶硅ltps工艺为核心的oled是一个长期、高投资的产业。要在中国发展独立的有机发光二极管产业，目前不可能绕过日韩企业形成的产业壁垒。换句话说，如果粉丝们仅仅依靠三星开启并领先数十年的同一条技术路线，他们很难在短时间内超越。从中国未来oled产业安全的角度来看，需要一种完全不同于传统低温多晶硅技术路线的全新技术方案，一种完全自主的技术路线，拥有完整的知识产权和工艺技术，从而更好地避免显示屏领域重蹈芯片领域的覆辙。最好是开辟一条新的赛道，在原有的赛道上修建道路并超车，这样更有可能超车并实现中国在(灵活)显示领域的突破。

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道路超车:

只有独立的原创技术才能颠覆传统的显示产业

2018年至2019年，随着玉柔、三星和华为的折叠式手机的发布，oled领域的折叠式屏幕成为一个全新的技术方向，全柔性屏幕开始进入公众视野。与三星等显示器公司的ltps技术路线、材料和生产工艺完全不同，中国本土企业玉柔敢于率先自主开发了一种全新的超低温无硅工艺集成技术，在世界上没有任何成功的先例。(ult-nssp)，并率先在自建的世界上第一条全柔性屏幕生产线上进行大规模生产，该生产线在中国极少实现主要技术路线；考虑制作；而不是；看到创造；这一突破也是全球半导体显示行业的一个重要里程碑。

在半导体显示领域，似乎不可能超越三星和其他日韩厂商，玉柔出人意料地用一条与三星完全不同的技术路线修路超车，实现了中国oled产业技术路线的原创和自主控制，实现了新一代柔性电子产业技术。

相对于lcd向oled的迭代，玉柔倡导的全柔性显示革命具有深远的意义。许多消费者和业内人士也称传统的oled为固定曲面屏幕；柔性屏幕；然而，事实上，它们之间存在本质区别:固定曲面屏幕属于一次性oled成型，而韩国三星早在2015年就率先大规模生产了固定曲面屏幕的oled智能手机。真正灵活的屏幕(专业人士称之为；完全灵活的屏幕；它可以像玻璃纸或塑料薄膜一样，在使用者手中反复可靠地弯曲几十万次。只有后者才能成为折叠屏幕手机的屏幕。无论从技术难度还是应用场景来看，全柔性屏幕都是相对于目前主流的oled固定曲面屏幕(俗称；柔性屏幕；)是两个完全不同的品种。事实上，早在2010年左右，显示行业就意识到，可随意弯曲的柔性屏幕是未来显示领域最具革命性的技术方向。

然而，正如美国工程院院士、美国艺术研究院院士、斯坦福大学化学工程系主任鲍振安教授后来所说:“柔性电子是一个跨越材料科学、物理、化学、光学、半导体微电子、机械工程、软件等多个学科和领域的前沿综合物种。如果任何一个环节都有缺点，就很难成功实现，所以柔性电子产业有很高的进入门槛。它需要非常强大的国际人才和技术研发基础，而这种人才和技术不是靠规模取胜，而是通过突破尖端核心自主技术‘针尖’取胜。”

因此，十年后的今天，三星领导的基于ltps工艺技术的柔性屏幕仍然很有可能出现屏幕起皱、屏幕不均匀、薄膜分离、屏幕故障和其他可靠性问题。

Oled产业是典型的技术密集型、人才密集型和资本密集型产业。通过传统ltps低温多晶硅工艺技术逐步升级到柔性和柔性屏还有很长的路要走，同时也面临着传统工艺技术在材料、工艺、成本、成品率和可靠性等方面的技术限制。

事实上，早在2006年，刚刚从清华大学毕业不久就进入斯坦福大学的刘自鸿，经常躺在学校的草坪上思考未来。他想到了柔性显示器在未来的广阔应用前景，并向nishi教授提出了柔性电子基础理论研究的博士项目，并一头扎进了无人区。

2009年，刘自鸿从斯坦福大学电子工程系获得博士学位，并加入ibm在纽约做研究工作。2012年，刘自鸿离开ibm，与斯坦福大学的另外两位校友一起创立了玉柔科技，并开始通过自己提出的新技术路线探索柔性显示技术产业化的可能性，这在当时的全球半导体和显示领域是非常勇敢和具有前瞻性的。

玉柔的技术和传统表明，企业在基因和发展道路上有着根本的不同。它拥有典型的硅谷科技创新基因，创始团队都是具有国际视野的顶尖技术人才，对全球产业的发展机遇和技术方向有着深刻的理解。

它没有传统企业现有路线上沉重投资的历史负担。它从一开始就敢于大胆创新，走了一条从来没有人走过的路。它没有把研发路线放在传统的ltps低温多晶硅方向，这似乎更成熟，但挑战物理的基本原则。相反，它创造性地开始了超低温非硅工艺集成技术ult-nssp的研究。虽然在行业中没有成功的先例，但通过深入的理论分析和实验研究，他们认为这是实现充分灵活性的技术方向，在原则上是完全可行的。这在全世界都是一条崭新的道路，也意味着以刘自鸿为代表的这群年轻科学家将进入一个全新的技术领域，没有任何成熟的产品和可供借鉴的生产线。

鲍振安教授表示:“在全柔性显示领域，玉柔创新开发的超低温无硅工艺集成技术是一项创新技术，有望在全球范围内彻底改变传统显示行业。创始团队刘自鸿博士、于晓军博士和彭维博士均来自美国清华大学和斯坦福大学，他们都是电子工程、材料和化学领域的世界顶尖科学家和创新者。它们正好构成了灵活核心技术的三叉戟，这是世界灵活集成电子技术领域金字塔顶端的一个组合。不同学科的有机结合奠定了玉柔技术突破的基石。从技术积累的角度来看，玉柔拥有3000多项核心自主技术知识产权围绕‘灵活性’，这是非常值得称道的。”

正如苹果不会在传统功能手机的工业模式和操作系统上击败诺基亚一样，特斯拉也不会在传统汽车巨头的轨道上突然崛起，中国的oled全柔性显示器也很难超越韩国三星的ltps路线。唯一的机会是勇敢和创新。资本的嗅觉通常是最敏锐的，它也能最快地洞察技术给行业带来的创新机会。2012年，玉柔科技刚刚成立。作为创新和技术领域的一个重要投资机构，深圳风险投资公司嗅到了刘自鸿原始技术可能创造一个巨大产业的机会。近日，深圳创业投资在回顾作为种子基金进入玉柔科技的情景时对媒体表示；深圳创投对玉柔科技的团队背景、与柔性电子技术的匹配程度、技术的国际领先优势进行了深入研究，充分肯定了其技术的国际原创性和先进性。后来，事实证明，玉柔科技没有让深圳创业投资公司失望。获得深圳创业投资等投资机构的启动资金后，玉柔科技只用了一年时间，新的柔性显示技术方案成功通过了产品验证。2013年圣诞节，玉柔设计的第一个单色全柔性屏幕成功点亮，验证了其新背板集成技术的可行性。然后，仅仅八个月后，在2014年8月，玉柔科技开发了世界上最薄的全彩色柔性屏幕，厚度仅为0.01毫米！当时，这是世界上的一项创举。在此之前，没有制造商生产出如此薄的完全柔性的屏幕，可以反复滚动和折叠。这一结果也验证了玉柔技术公司自主研发的超低温非硅工艺集成技术的可行性。玉柔自主研发的超低温无硅工艺集成技术(ult-nssp)的先进技术和ULT-NSSP首创的柔性电子产业，不仅受到了光电产业的广泛关注，而且在资金方面也给予了更加积极的态度。2015年，中信资本、基石投资、idg资本、深交所风险投资、松河资本、郑源投资、美国kig资本完成了玉柔科技的C轮融资，融资金额超过10亿美元。仅在两年多的时间里，玉柔科技的估值就达到了10亿美元，成为全球技术创新企业中增长最快的独角兽。柔性电子技术的萌芽和市场应用开始在玉柔科技这块沃土上广泛生长。

03

进军技术无人区:

受委屈，孤独，忍受诱惑

事实上，由玉柔自主开发的ult-nssp的未来产业前景不仅令风险投资界感到意外，也引起了整个半导体和显示行业的广泛关注。

2014年8月1日，当玉柔点亮世界上第一个基于ult-nssp技术的全柔性屏幕的那一天，刘自鸿在深圳接待了一个工业巨头。这家拥有30多名高级管理团队的巨型企业，通过天使投资人、前清华企业家协会主席杨向阳找到了，并在深圳开始了近一个月的谈判，投资收购科技的全部技术和团队。当时，玉柔科技刚刚运营了两周年，人数还不到100人。他们看中了团队的价值及其原始技术，自豪地提供了一份价值3亿美元的合同，并允许创始团队兑现。投资后，该企业的生产线被用于产业化，可迅速实现商业化大规模生产。应该说这个提议并不慷慨。对于一个刚开始创业两年、平均年龄不到30岁的团队来说，它可以获得3亿美元的股份和现金，很少有人会不动心。

然而，在谈判的最后一刻，刘自鸿和他的团队决定放弃投资和技术收购，并放弃即将到来的3亿美元。刘自鸿和玉柔之所以做出这个大胆而不可思议的决定，是因为他们简单地希望通过自己的努力，将世界领先的原创技术转化为产品，甚至是一个新产业，从而创新人们感知世界和与世界互动的方式。然而，科学家们的这种“任性”使一个更大的问题面对面。超低温非硅工艺集成技术(ult-nssp)已经发展并形成，但由于技术来源不同，不可能使用传统的低温多晶硅工艺技术。为了实现ult-nssp的商业化，玉柔需要独立完成大规模生产线的设计和整个流程所需核心设备的研发，这是全球业界没有的参考。这是一条比技术研发更加艰难的道路。在拒绝包括三星在内的许多知名企业的投资和收购后，玉柔于2015年开始进入独立大规模生产的进程。从技术的进一步改进到生产线设计和核心工艺设备的定制研发，这一切都由团队自己解决。

同年，玉柔在深圳龙岗开始建设世界上第一条全柔性屏幕生产线，总投资110亿元，初期投资60亿元。当时三星的柔性显示器进展如何？2014年底，三星宣布将在未来12个月内成为唯一一家能够生产柔性屏幕手机的制造商。然而，到2015年底，还没有三星柔性屏幕生产线的消息。经过两年的日以继夜的生产线建设，2018年6月6日，玉柔全柔性屏幕大批量生产线建成并成功投产。这是世界上第一条可以随意折叠和弯曲的有机发光二极管全柔性屏幕生产线。

照片:2018年6月，世界上第一条全柔性屏幕大规模生产线正式投产

该生产线涉及的核心技术路线和关键工艺设备也由中国自主知识产权的柔性屏幕生产线玉柔设计完成。玉柔大规模生产线的建成再次验证了超低温非硅工艺集成技术(ult-nssp)的优越性。在oled领域，基于传统低温多晶硅(ltps)技术的生产线通常需要250-500亿元的投资门槛，而基于超低温无硅工艺集成技术的玉柔生产线的投资门槛则降低到只有资本的1/8-1/4。这对于改善中国oled产业的资本结构具有重要意义，也为中国oled未来在技术和资本两个方向上与以三星为代表的日韩企业展开竞争奠定了基础。

近日，我国著名经济学家刘姝威教授告诉媒体，“玉柔首创的超低温无硅工艺集成技术缩短了工艺流程，显著提高了成品率，大大降低了生产线的投入成本和生产成本，将使企业在未来的市场发展中具有明显的竞争优势。

另一方面，柔性电子的技术产业具有广泛的产品应用，这意味着巨大的市场容量。玉柔的确是一家备受期待的高科技企业，拥有世界一流的原创核心技术能力。"

随后，玉柔科技的发展进入了快速增长阶段。2018年10月31日，玉柔科技在北京正式发布了世界上第一款折屏手机flexpai，这是世界上第一款真正的折屏手机，比三星发布第一款折屏手机galaxy fold早了将近半年。同年，当英国广播公司(bbc)入选全球手机历史演进榜单时，Roupai flexpai与代表通信行业进步的18款手机(如ibm simon、iphone(2007)和诺基亚n85)一起进入榜单，成为历史上唯一入选的中国品牌。玉柔以意想不到的原创技术和产品再次让全球手机行业大吃一惊。虽然玉柔已经得到国际学术界和业界同行的广泛认可，但随着柔性折叠屏手机的发布，刘自鸿和玉柔科技开始出现在国内公众和媒体面前，受到追捧和质疑。这项技术有多成熟？它能大量生产吗？它有多可靠？这种疑虑凸显出来。由于玉柔自主开发的超低温无硅工艺技术太新，外界无法理解，一些竞争对手开始将玉柔的新技术和产能与传统技术相误解和混淆。此时，玉柔的生产线刚刚投产，而男性科技工程团队低调务实的作风并没有对营销给予足够的重视，也没有主动描述两者的区别以及玉柔的新技术将给行业带来的巨大变化。后来，当玉柔团队回顾当时外界的疑虑时，他们悲叹道，“如果你想戴皇冠，你必须承受它的重量。”事实上，在2018年10月玉柔引领三星发布全球首款折叠屏幕手机后，一直是全球显示屏和智能手机创新技术的大哥的三星显然无法接受。据说三星集团的最高管理层感到震惊，并在内部给三星移动总裁施加了巨大压力。在必要的情况下，三星于2019年2月在mwc匆忙发布了galaxy fold，但它在技术上还没有做好大规模生产的准备。因此，它不得不将原型放在玻璃罩中，通过精心设计的展示柜和现场安全措施保护原型免受mwc访客的侵害，这导致了许多喷嚏。经过几个月的等待，三星于2019年5月宣布正式量产并上市，并将样机发送给全球数百家专业媒体，希望迅速抢占舆论制高点，但出人意料的是，一周内出现了大量弯曲可靠性问题和显示器故障。三星别无选择，只能召回所有媒体测试机，并取消所有客户订单，这造成了严重损失。直到2019年底，折叠才再次正式推出市场。此时，距离2018年玉柔发布世界上第一款折叠屏幕手机软饼已经整整一年了。2019年第一季度末，玉柔也实现了大规模生产和交付折叠屏幕手机的承诺，京东天猫旗舰店和官方网站也上架销售柔派，成为全球第一家生产折叠屏幕手机的企业。

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表面是屏幕，屏幕是世界，灵活性是未来

玉柔自主研发的超低温非硅工艺集成技术ult-nssp与传统低温多晶硅工艺技术ltps有何区别？为什么玉柔一条生产线的建设资金门槛只有传统低温多晶硅工艺技术投资门槛的四分之一？在普通人眼里，oled屏幕只是一个薄膜，但实际上，它是由近一百层不同功能的微纳材料、数千万个晶体管集成电路器件和oled发光器件组成的。目前，三星基于低温多晶硅的柔性屏幕的成本和厚度明显高于玉柔基于超低温非硅工艺集成的全柔性屏幕。三星的全柔性屏幕和玉柔的屏幕有如此大的差距，其核心原因在于双方采用的材料系统和技术路线完全不同。

由于玉柔全柔性屏采用超低温工艺和非硅半导体材料，生产温度比三星低温多晶硅工艺低450℃以上，玉柔低200-300℃。这一核心技术差异导致了传统低温多晶硅工艺生产过程对环境的要求更高，高温处理的材料和工艺不稳定，生产设备投资高。同时，由于玉柔超低温无硅工艺技术的材料体系不同，其工艺流程大大减少，尤其是所需的曝光层数大大减少。同时，省略了高温脱氢、离子注入和激光结晶等复杂工艺，大大优化了生产工艺，降低了生产成本，提高了产品收率。

独创的工艺集成技术使玉柔全柔性屏幕实现了更低的成本、更高的成品率、更薄的屏幕、更高的稳定性和全柔性弯曲的可靠性。

在彩色显示方面，玉柔自主设计了全新的智能显示驱动芯片和电路。第三代蝉翼全柔性屏幕亮度比上一代高50%，对比度、色域、响应速度等显示性能达到国际领先水平。

与市场上的传统oled屏幕相比，玉柔的第三代蝉翼全柔性屏幕在30°视角时的色彩偏移JNCD(只是明显的色差)降低到只有0.6；与市场上的amoled显示屏相比，30°视角下的亮度衰减要好1.5倍，而且各项指标都遥遥领先。与基于tft-lcd技术的传统低温多晶硅技术相比，超低温非硅工艺集成技术刚刚成熟，未来技术升级和产品改进的空空间更大。正如电动智能车不能按照汽油车的设计理念来改进一样，简单地用电动马达代替汽油发动机也不能制造出最好的智能车。只有本土智能汽车企业特斯拉才能带来真正革命性的产品。三星等厂商遵循刚性屏幕、固定曲面屏幕和全柔性屏幕的技术路线，逐步完善和升级ltps技术。然而，他们总是基于多晶硅，这是一个刚性屏幕原材料，可能无法很好地适应全新的产品形式，完全灵活的屏幕，改善空的空间是有限的。玉柔自主研发的超低温非硅工艺集成技术(ult-nssp)已经完全转变为一种全新的非硅半导体材料体系和工艺技术，给整个集成电路器件结构和制造工艺带来了颠覆性和革命性的变化，未来的改进和发展显然会更加广阔。

从产业发展的角度来看，2020年oled的全球市场规模预计将达到500亿美元，未来将是一个万亿美元的市场。到2022年，全柔性屏幕的器件将占oled器件总数的46%，全柔性屏幕市场将是未来整个显示领域的关键战场。但这只是开始。玉柔的超低温无硅工艺集成技术不仅带来了柔性显示器，也带来了全新的柔性电子产业。这个新行业的未来是无限的。事实上，玉柔想要做的不仅仅是柔性显示器领域，更大的梦想是它所开创的柔性电子产业。从柔性屏幕到柔性传感器、柔性集成电路，到柔性电子所需的每一个重要技术环节。

从某种意义上说，玉柔首创的柔性电子技术可能是未来物联网感知和人机交互的基础，在这个新兴产业中，中国将成为世界级的玩家。或许正是基于对柔性电子技术的深入了解，玉柔开始探索柔性电子未来的使用场景，并借助“柔性+”的平台概念，与移动终端、娱乐媒体、智能交通、智能家居、运动时尚和办公教育领域的合作伙伴合作，打造未来柔性电子的广泛应用空空间。在过去的两年里，玉柔在与空客户、lv、丰田、中兴、格力、中国移动和SF Express等500多家主要国际客户的合作中取得了长足的进步。

除了市场上已经被很多人使用的折叠屏幕手机应用外，玉柔连续两年在央视春晚上的全柔性屏幕表演给观众留下了深刻的印象；由玉柔研发的数百片全柔性屏幕树叶的软树已经被安装在主要机场和购物中心；玉柔为泸州老窖国窖1573生产的全柔性筛瓶已在各大商场上架；国际篮联篮球场上配有玉柔柔性屏幕的裁判制服通过广播震惊了全球观众；许多国内广告媒体公司已经将玉柔的产品投放到主要写字楼的电梯中；装备有玉柔柔性传感模块的格力无叶风扇已经飞进人们的家中……越来越多令人惊叹的柔性电子应用已经进入我们的生活。

我们似乎已经看到了未来世界的影子。曾经出现在科幻电影中的奇异场景，被屏幕包围的房间随着心情而改变模式，我们想要的信息可以在任何物体上显示和感知...随着柔性电子技术的发展，这正在逐步成为现实。随着不同行业的应用和推广，刘自鸿和玉柔科技打造“柔性星球”的梦想正在慢慢向我们走来。

梦想闪耀在现实中...