优质资源整合再添助力 青客成功发行1亿美元可转债

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7月22日，清科国际集团有限公司(纳斯达克代码:qk，简称“公司”或“清科公寓”)宣布，该公司将发行本金总额为1亿美元的四年期可转换债券，预计投资者的首次认购将在两周内完成。 青科公寓可转换债券融资的首付款将主要用于收购中国知名公寓品牌的主要资产，此次收购预计将为青科公寓带来72，200套出租单元的扩张。一方面，可转债的成功发行证明了投资者对中国长期租赁公寓市场的长期前景持乐观态度，认可了青科公寓行业的领先地位和卓越运营能力；另一方面，它也为公司的发展提供了充足的资金支持。

突出了上市后8个月内三次并购的强大整合能力

青科公寓成立于2012年，是中国领先的技术驱动型长期公寓租赁平台，旨在为年轻人提供便捷、实惠的住宿服务及相关增值服务。它于2019年11月5日在纳斯达克成功上市，被誉为“长期租赁公寓的第一股”。据公开信息显示，该公司已在上海实现全覆盖，并逐步扩大其全国布局，已成为杭州、苏州和武汉年轻白领中的热门品牌。

据悉，国内知名公寓品牌的M&A交易是青科公寓在美国上市以来的第三次收购，充分证明了其强大的M&A整合能力。2019年12月，刚刚上市的青科公寓成功收购天津知名公寓品牌。今年1月，它成功收购了四川、成都和重庆领先公寓品牌的资产。前两次收购使其获得了约49，000套出租单元。此次并购完成后，公司通过并购共收购租赁单位约121，000套，为公司进一步扩大规模、提升市场份额、稳定业绩增长提供了有力支持。

技术驱动的运营效率领先的规模优势继续巩固

就房屋数量而言，青科公寓是目前中国最大的月租金低于2000元的长期租赁公寓运营商，也是中国第三大长期租赁公寓运营商，在行业内具有明显的规模优势。据相关数据显示，重庆的可租房数量已从2012年的900多套飙升至2019年的10万套，复合年增长率为114%，覆盖6个一线和二线城市。规模的快速扩张不仅体现了公司加快整合优质资源的战略取向，也是其领先运营优势的幸事。

近年来，中国的长期租赁公寓在逐步走向成熟的过程中不断洗牌，高质量的资源正在向高端聚集。目前，整个市场仍处于分散和粗放经营的阶段，由青科公寓发起的精细化经营使其脱颖而出。青科公寓依托先进的技术驱动的信息系统和管理平台，统一、规范地管理公寓购买、装修、出租给租户服务和物业管理的全过程，借助自主开发的房管系统和数据分析能力，实现运营效率和盈利能力的双重提升。

今年的突发疫情给长期租赁公寓带来了严峻的挑战，随着空出租率的提高和经营压力的加大，中小经营者的清仓速度加快。青科公寓借此机会加快并购步伐，进一步巩固规模优势，构筑行业技术壁垒，为未来发展奠定坚实基础。

该公司管理层在接受采访时表示:“可转债的成功发行，充分显示了投资者对中国长期租赁公寓市场的长期乐观，对青科公司的未来发展充满信心。尽管疫情给行业带来了巨大的挑战，但危机中也孕育了机遇。公司将始终坚持资产质量和经营管理能力优先的原则，在未来稳步发展。我们很高兴看到许多国内知名公寓品牌的加入。这是两个行业中非常优秀的公寓企业。我们将优势互补，尽快提高效率。同时，我们非常期待更多的优秀企业加入青科，共享规模。效果，共同提高运营效率，未来的路会越走越宽。"