一文看懂BATH新基建：5G是基础，AI是内核

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“新基础设施”政策正在升温，“竞争”将开始。

“新基础设施”的概念是在2018年底的中央经济工作会议上首次提出的。会议指出，要“加快5g商业化步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新基础设施建设”，新基础设施的概念由此诞生。

2020年3月央视报道“新基础设施”七大领域后，国家发改委4月20日首次明确新基础设施主要包括三个方面:以5g为代表的信息基础设施、数据中心、人工智能和云计算、以智能交通和智能能源为代表的综合基础设施、以重大科技和产业技术为代表的创新基础设施。

无论如何，新的基础设施具有强烈的“科技”色彩，因此在这一轮基础设施建设中，百度、阿里、腾讯、华为(“巴斯”)等科技互联网巨头有望取代传统基础设施企业，成为新的中坚力量。

巨大的混战:百度拥有最完整的应用，华为主导5g

虽然巴斯的四大巨头在新基础设施的各个领域都有很深的布局，但他们的禀赋优势不同，推进新基础设施的具体思路也不同。例如，百度强调“人工智能新基础设施”，阿里强调“数字新基础设施”，腾讯拥抱“工业互联网”，华为呼吁“建设一个物联网的智能世界”。

新基础设施的最终目标是推动产业转型升级，建设“智能社会”。智能社会的实现需要三项技术作为基石:5g、人工智能和云计算。

5g宽连接特性使物联网成为可能，并在此基础上产生了大量的数据，大带宽、低延迟的特性大大提高了数据的传输效率和可靠性；云计算的海量存储和高计算能力保证了数据的远程存储和计算处理；人工智能的深度挖掘和分析能力使机器能够深入学习和智能升级，逐步帮助和服务于人类。那么，在这三大新基础设施领域，巨头们的现状如何？

注:关于新基础设施的范围，国家发展和改革委员会划分了三个方面:信息基础设施、整合基础设施和创新基础设施。绘制此图是为了方便读者理解新基础设施的各种应用和技术之间的因果逻辑关系。新基础设施的覆盖面很大。尽管这幅图只是试图亲自理清巴斯争夺新基础设施的主要业务，并不包括他们投资的企业，但失去一切仍然是不可避免的。

5g新基础设施:华为占据主导地位

华为是5g领域当之无愧的霸主。经过多年的合并和整合，全球网络通信设备制造商目前正处于四大霸主的格局中，即华为、爱立信、诺基亚和中兴。据戴尔奥罗集团统计，2018年华为、诺基亚、爱立信和中兴的市场份额分别为28.8%、17.2%、13.4%和8.1%，总市场份额达到67.5%。

云计算新基础设施:阿里的份额占百度艾云的近一半

国内云计算市场主要由英美烟草公司瓜分，其中阿里占据了近一半的市场份额，处于领先地位。英国研究机构Canalys发布了2019年第四季度中国公共云服务市场报告。数据显示，阿里巴巴云排名第一，市场份额为46.4%；腾讯云拥有18%的市场份额，百度云拥有8.8%的市场份额。

值得注意的是，idc发布的《中国人工智能云服务市场研究报告》(2019年)显示，在中国人工智能公共云服务的整体市场结构中，百度智能云在整体呼叫量和市场份额方面排名第一，人工智能产品数量最多，领先于阿里巴巴云、腾讯云、aws和华为云。这是百度智能云连续第二年在中国人工智能云领域排名第一。

艾新基础设施:百度有最完整的应用

人工智能是新基础设施的核心。通过分析人工智能本身的技术特征，人工智能的产业结构可以分为三层:基础层、技术层和应用层。基础层是人工智能产业的基础，主要包括硬件(如芯片)、软件(如算法)和数据；技术层是人工智能产业的中游。它从模拟人类与智力相关的特征开始，构建了一条技术路径。关键技术包括计算机视觉、自然语言处理、语音处理等技术；应用层是人工智能产品、服务和解决方案，适用于安全、交通、医疗、机器人、教育等领域。从基础层到应用层，它实际上是将数据、计算能力和算法登陆到各种细分场景的过程。在这个过程中，数据的功能类似于原油和电力等原材料，计算能力类似于生产工具。人工智能算法是将原材料转化为生产力的核心。

以人工智能巨头百度为例。百度已经建立了新的人工智能技术基础设施，如百度大脑、深度学习平台、百度智能云、人工智能芯片和数据中心。世界上人工智能专利申请的数量已经超过10，000，这是一个典型的信息基础设施。

信息基础设施的背后是真正的工业应用。百度的人工智能能力与行业深度融合，推动智能交通、智能能源、智能城市、智能金融、智能客户服务和营销/智能办公、智能医疗、智能汽车、工业互联网和智能制造等行业的智能升级，打造一系列综合基础设施。

百度还通过一系列创新基础设施支持人工智能技术的研究和长期的产业发展。例如，百度独立开发了一个开源的深度学习平台，百度牵头成立了国家深度学习技术与应用工程实验室。此外，百度正在积极推进人工智能人才培养。到目前为止，百度已经培养了100多万人工智能人才。

从技术到应用到创新再到人才，百度在新基础设施的布局上形成了一个闭环的建设体系。

艾渗透到八大行业:百度有六个席位，腾讯华为是“部分”

中国科学院发布的《2019年人工智能发展白皮书》分析了人工智能技术在不同行业的渗透率，发现安全和金融行业技术利用率最高，其次是零售、交通、教育、医疗、制造和卫生行业。人工智能在上述八个行业迅速渗透的原因是，人工智能提供的解决方案能够有效解决行业的痛点，促进产业转型升级。

以金融业为例，通过智能客户服务、智能营销、智能投资与研究、智能风险控制等手段，可以在金融领域有效克服人工智能。因此金融服务趋向于自动化和智能化。百度、阿里、腾讯、平安等。在智能金融领域都有布局，其中阿里凭借阿里巴巴云、天猫、淘宝、蚂蚁金服和支付宝在智能金融领域处于领先地位。人工智能在智能金融中的典型应用场景是金融云解决方案，其中云计算提供了超强的计算能力，而人工智能决定了金融云的整体架构和应用系统，是智能金融的核心。根据国际数据公司(idc)发布的最新“中国金融云市场跟踪(2019年下半年)”报告，截至2019年下半年，阿里、腾讯、百度、华为和京东的市场份额分别为12.1%、7.2%、6.2%、5.4%和4.7%。

纵观交通行业，人工智能在交通行业的典型应用场景是自动驾驶。自动驾驶有五大优点:安全、节能、高效、操作简单、大大降低了人工成本；是汽车工业发展一个重要趋势。2019年，知识产权媒体和国际专利创新指数研究中心发布了“2018年全球自动驾驶技术发明专利排名(前100名)”。报告显示，2018年，在榜单的前100家公司中，中国有36家；排名前十的公司是百度、华为、智星、吉利、中兴、IOT亚润、威来、乐视、SAIC和BAIC。其中，百度和华为在专利数量上遥遥领先，它们是唯一两个进入全球前10名的公司。

百度目前是中国20个自主驾驶项目中的第一家，拥有150个测试许可证，在24个城市登陆，测试里程超过600万公里，是中国第一家预装机器人操作系统的公司。百度汽车网络与60多家汽车公司合作，覆盖市场上400多种车型，累计服务1000多万车主。2019年，累计行程超过10亿公里。自2020年3月以来，百度阿波罗先后中标重庆、合肥、成都智能网络连接、自动驾驶车路协调等试验基地建设，并与中国信息通信技术研究院、大华科技有限公司达成战略合作，加快车辆联网和智能交通建设。与阿里和腾讯相比，百度不仅在软件方面有着深厚的积累，而且硬件能力也很强，这使得其人工智能地图能够扩展到汽车运输等技术壁垒较高的现实行业。

除了金融和运输，以上八个行业、人工智能解决方案和相应的公司如下表所示。人工智能的深度分析和深度挖掘功能是实现各行业应用智能升级的关键。

基于以上分析，我们对巴斯在以上八个人工智能典型场景中的布局进行了评价。可以发现，除了华为的人工智能改造，百度、阿里和腾讯在上述场景中基本都有布局，但各有侧重；百度专注于交通、健康、教育等领域。阿里专注于金融和零售，腾讯专注于工业、金融和零售；总的来说，百度拥有最全面的人工智能应用，尤其是在交通、能源、医疗、城市、教育和金融六个行业。借助蚂蚁金服和阿里巴巴云，阿里的综合实力较强，在电子商务相关领域处于领先地位，而腾讯和华为相对“偏”。

结论

新的基础设施被提升到前所未有的高度绝非偶然。

从宏观经济背景来看，经过40多年的改革开放，中国的人口红利已经结束，以高铁为代表的传统基础设施的边际效益正在下降。我们永远也不会回到筷子能够发芽长成参天大树的时代。

就经济发展质量而言，中国经济和企业发展成本高、能源对外依存度高、政府和企业数字化水平低等一系列问题日益突出。

同时，基于人工智能和5g的智能经济正在成为全球经济发展的新引擎，以量子信息技术为代表的第四次产业革命即将到来。

因此，当疫情逐渐过去时，新的基础设施将承担刺激短期需求和增加长期供给的双重使命，为中国经济的高质量发展和各行业的数字化转型升级注入新的动能。

以5g、人工智能、大数据中心等高新技术产业为核心技术的新基础设施建设，将有助于中国经济在掀起科技智能应用浪潮的过程中，加快新旧动能的转化，为智能经济时代的到来增添新的活力。

20年来，巴斯(百度、阿里、腾讯和华为)一直是中国最成功的科技企业，它们都随着中国经济的快速增长建立了巨大的商业帝国。未来，四大将在人工智能、大数据、云计算、物联网和5g等新技术领域全力以赴，为新经济奠定良好基础，这也将对民生、经济发展和社会治理产生深远影响。

新基础设施的有效实施将加速经济转型，同时也给百度、华为等高新技术深度积累的平台企业带来新一轮的发展。