手握1450亿美元现金的巴菲特，盯上了这块肉！

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(秋秋，研究员，上海彩联)周二市场是“深V”，但这个V不够吸引人，它有点软，它的力量需要观察。由于目前资金的两层含义，在控股集团寻找确定性防御的同时，它仍从事餐饮、医疗和装修等传统项目；另一方面，带着捡便宜的心态，我看到科技股回落，吃了两个，下午科技股被封存测试，电子元件被抢。

今天，我们再次见证了历史。东风b股成为首只面值退市的纯b股。这也成功引发了市场担忧，b股指数下跌近7%，最终收于5.1%。

一般来说，b股有两种出路:1 .将纯b股转让给a股，或转让给H2。不纯b股被a股吸收合并。但是，关键是越来越少的人关心这个市场，这种“赌并购”的游戏已经逐渐被遗忘，流动性不足，稍有波动就容易引起市场震荡。

总之，市场大起大落的主线应该是主流资本的走向。

在大洋的另一边，在持有1000亿美元的巴菲特清仓空股票后，它并没有闲着。

周一(美国东部时间5月11日)，特朗普政府批准了巴菲特对美国最大太阳能项目的投资，该项目是位于拉斯维加斯北部的一座太阳能发电厂，装机容量为690兆瓦，将为伯克希尔哈撒韦公司的子公司内华达能源公司(Nevada Energy)提供电力。

Nv能源公司的太阳能项目预计耗资10亿美元。建成后，它将成为美国第一座太阳能发电厂，世界第八大太阳能发电厂，发电量足以为该地区26万个家庭供电。除了太阳能发电，该项目还包括一个380兆瓦的大型电池存储系统，可以在白天存储电能，在晚上用电高峰时送出。

巴菲特不仅看中了这个行业，特斯拉还在2019年第四季度发布了一款全新的太阳能屋顶。太阳能屋顶产品已经经历了三代。外观与普通瓷砖相似，但表面为纹理玻璃，内部隐藏有能发电的光伏电池，使得太阳能发电与屋顶融为一体。

随着产能的攀升，太阳能屋顶达到了1000套/周的产能目标。根据新时代证券的分析，仅考虑私人住宅的屋顶，根据特斯拉的3395万美元/台(10kw)，美国市场相当于26.5亿美元的增量市场，10%的渗透率，以及3045亿美元空室的股票市场。按照5元/瓦的单价和10%的渗透率，中国市场相当于400千兆瓦。假设达到每周1000台的交付目标，预计特斯拉太阳能屋顶业务的初始年收入可达17.7亿美元。特斯拉太阳能屋顶有很高的利润，假设净利率为8%，相当于每年净利润1.42亿美元。

根据IHS markit 2020年发布的最新全球光伏需求预测，未来十年，全球太阳能装机容量将继续保持两位数的增长速度。到2020年，全球新安装的太阳能光伏发电能力将达到142千兆瓦，比上年增长14%。就地理覆盖范围而言，近10年的光伏增长令人印象深刻。2010年，世界新增装机容量10千兆瓦，7个国家的装机容量超过1千兆瓦，其中大部分仅限于欧洲；十年后，预计2020年世界光伏装机容量将达到142千兆瓦，超过1千兆瓦的国家将达到43个左右，是2010年的7倍。

三月份，零部件出口前五位的国家是荷兰(15%)，日本(10%)，西班牙(39%)，德国(16%)和美国(27%)。4月份，前五大出口国出口总额为3.17千兆瓦，占出口总额的57.97%，两者均呈现环比快速增长。其中，荷兰作为欧洲主要零部件的进口港，拥有极其美丽的数据。

在国内，中国电力委员会发布的《2020年第一季度全国电力供需形势分析预测报告》指出，第一季度非化石能源发电装机容量保持快速增长，到3月底，全国并网太阳能发电达到2.1亿千瓦。全口径并网太阳能发电为528亿千瓦时，同比增长20.3%。

华创证券认为，据估计，到2022年，全球光伏装机容量将增加159 ~ 183千兆瓦。预计到2022年，单晶perc的普及率将达到85%，非硅成本将占0.3元/瓦以下容量的100%。同时，考虑到电池厂商围绕高效扩容的竞争更加激烈，电池环节将出现一定程度的产能过剩。假设到2022年，电池链的容量利用率将达到65%~70%，预计到2022年，全球新的低成本电池容量将在147~195gw之间，这是根据单个gw perc生产线的投资中位数从2亿元到3亿元计算的。假设设备投资每年下降5%，它将对应于

目前，光伏产业的电池环节正处于龙头企业加快生产扩张、搭建规模壁垒的阶段，传统能源国有企业(如山煤国际、六安太阳能、国电投资等)的发展势头强劲。)加大光伏领域的布局，新一代电池技术正在积极寻求突破。随着补贴的下降，光伏产业市场化自主发展的趋势越来越明显。该终端追求降低lcoe，推动工业竞争的核心逐渐转向高效和先进生产能力的控制能力。拥有资金和技术实力的公司有望通过扩大优势产能的规模来增加市场份额。