A股又迎头部券商 中金公司预披露IPO招股书

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我们的记者李乔玉

2020年5月15日，根据中国证券监督管理委员会官方网站，中国国际资本集团公司(以下简称“CICC”)预先披露了a股首次公开发行招股说明书。根据招股说明书，CICC计划在上海证券交易所发行不超过4.59亿股a股，发行后不超过公司总股本的9.5%。扣除发行费用后，本次发行募集资金全部用于增加公司资本，补充公司营运资金，支持公司境内外业务发展。

面对中国供给侧结构改革和金融业开放的历史机遇，CICC计划此次a股上市，这将进一步补充资本，扩大和加强“双基六柱”板块，为实施服务实体经济转型升级、防范和化解金融风险、积极引进外资等国家重大战略部署提供全方位支持。

CICC作为mainland China第一家中外合资投资银行，成立于1995年，引进国际先进经验，服务于中国资本市场的发展。2015年，公司完成了股份制改革，正式登陆香港股市，并在全球发售了7.03亿股股票，筹集了64.03亿港元的净资本。时隔五年后，该公司重返a股上市，加速实现其打造世界级投资银行的战略目标，全方位支持新时期中国经济发展。

核心业务“护城河”的优势凸显了回归A业务的基础

总的来说，公司近年来的业绩和收入趋势都在改善，为回归a股打下了坚实的业务基础。在证券业竞争加剧的情况下，CICC的资产逐年稳步增长，各项财务指标表现出色。公司2019年财务报告显示，截至2019年底，总资产达到3449.7亿元，比2018年底增长25.3%；净资产482.9亿元，比2018年末增长14.5%。

2019年，收入和利润大幅增长。全年营业收入和其他收入合计227.8亿元，同比增长22.9%；实现净利润42.4亿元，同比增长21.4%；加权平均股本回报率为9.6%。

自成立以来，CICC一直保持着投资银行的核心优势。2019年，公司a股ipo保荐人承销规模、香港股票IPO承销规模、科技股IPO保荐人承销规模均获第一名；中资美股承销规模位居第二；国内债券承销经纪人排名第三。

在不断巩固一级市场“护城河”优势的基础上，公司理财和投资管理转型升级取得初步成效。2019年，公司完成了“CICC财富”的品牌统一，拥有320多万理财客户，客户账户资产超过1.8万亿元。经过三年的全面整合和深入转型，财富管理行业为下一个跨越式发展奠定了基础。集团管理的总资产超过8000亿元，其中私募股权投资管理规模超过3000亿元；资产管理业务管理规模超过5000亿元，同比增长近50%。

重人才和科技巩固可持续竞争力

近年来，随着信息技术的更新和迭代，金融技术的技术掌握和应用能力已经成为证券公司构建核心竞争力的重要基础。

目前，CICC拥有优秀的核心业务系统平台自主研发能力，采用先进技术自主开发核心业务和管理系统，为各类客户和业务提供全面的信息技术支持。公司构建的基础交易、产品与服务、风险控制和运营管理三大基础技术体系，可以为客户和业务部门提供全流程、端到端的复杂金融产品和服务，以及全方位的全球业务运营和管理能力支持。

根据招股说明书，CICC将继续推进金融技术转型和数字化。在业务系统方面，我们将继续扩展现有系统并增加新系统的开发。在机构业务领域，我们将继续充分发挥自主研发优势，在大部分系统自主研发的基础上，加大数字化改造力度。在零售业务领域，一方面，结合与CICC财富证券的整合，积极推进零售业务升级，优化客户体验，提升数字化运营能力；另一方面，我们将继续推进与股东腾讯建立合资科技公司，探索财富管理和零售经纪业务向金融科技驱动模式转型，结合公司覆盖金融科技企业的优势和股东能力、资源等内外部力量，推进生态圈建设。

同时，公司将继续加强运营管理系统的资源投入，提高中后台的自动化水平。鉴于公司业务日益复杂，为满足内部管理和外部监管的要求，建立了全面的风险管理体系并不断完善。未来，公司将进一步加大合规风险控制系统的投入，加强合规风险控制管理的系统化和数字化。

此外，公司将继续改革和完善信息系统基础设施，确保公司稳定、高效、安全运行。未来，公司将通过技术服务拓展业务，为合作券商和机构客户提供技术平台服务，构建公司的业务和技术生态系统。同时，我们将积极与中国领先的科技企业开展战略合作，用数据和技术拓展新产品、新业务和新模式。

打造“双基六柱”平台应对中国金融改革开放战略

当前，中国经济发展进入了一个新阶段。金融体系的内部改革和开放已经进入深水区。资本市场的顶层设计侧重于创新和合规发展。在此背景下，CICC立足自身业务，以a股上市为契机，进一步应对国家战略的实施，抓住证券业规模化、制度化、国际化和数字化发展的机遇和挑战。

最近，公司提出建立“双基础、六大支柱、一个CICC”的业务模式，以加快实现将中国建设成为世界级投资银行的战略目标，努力成为未来金融体系的核心参与者。在专业研究能力和信息技术的支持下，公司不断整合投资银行、股票业务和固定收益三大核心业务的优势，拓展私募股权、资产管理和财富管理三大新兴业务的规模，整合公司各部门的能力和资源，发挥内部合作与协调，开辟全价值链，为客户提供差异化、一站式的综合金融解决方案。

在信息技术的浪潮下，CICC将加快数字生态系统的建设。通过增加投资、组织制度创新、投资合作等多种方式，公司的业务发展获得了前沿数字能力的支持。2019年9月，公司宣布计划与腾讯在中国成立合资金融科技公司，力争成为数字经济和智能金融服务的推动者和领导者。

回顾25年前，中国资本市场改革开放的征程开始了；二十五年来，CICC坚持国际先进经验与中国实践相结合，充分发挥了改革的“试验场”和开放的“先导”作用，与中国经济和资本市场的改革和发展同步并进，履行了自己的使命和责任。首席执行官黄认为，现在是回归a股的合适时机。“CICC将通过优质可靠的金融服务促进经济发展和社会进步，为国家繁荣和个人幸福服务，推动制度变革和制度演进，并推动中国更深入地融入全球市场。”

(编辑乔传川)