【明日主题前瞻】供应链断点增加，国产替代进程加速，哪些核心设备商将受益

本篇文章2114字，读完约5分钟

区域经济书写新篇章粤港澳大湾区的战略地位进一步提升

中央银行、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会等部委发布《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》，提出开展私募股权投资基金跨境投资试点；在粤港澳大湾区支持创新技术，如区块链、大数据和人工智能；扩大证券业对外开放，鼓励符合条件的创新企业赴港澳融资上市；研究建立广州期货交易所。

粤港澳大湾区的战略地位是建设具有全球影响力的国际科技创新中心，金融支持是不可或缺的。然而，它所需要的金融支持并不是由传统金融有效提供的。一方面，作为世界上唯一拥有两种制度、三种货币和四个核心城市的海湾地区城市群，它涉及香港、澳门和内地城市之间的跨境合作，传统的金融安排无法解决跨境资源的整合和利用问题；另一方面，以间接融资为主的现有金融体系与科技创新所需的直接融资不匹配。据广东发展证券分析，随着中国积极调整区域战略方向，逐步摒弃传统的“均衡”思维，更加注重建设经济增长极和促进城市群发展，粤港澳大湾区将迎来更大的发展机遇，战略地位将进一步提升。

在a股上市公司中，由尹志杰和东亚银行等股东发起的东亚前海证券位于大湾区，并已获得中国证监会颁发的《证券及期货业务许可证》。郑锦有限公司位于深圳，是中国最大的金融证券软件开发商和系统集成商之一。位于深圳的Winstone为全国300多家金融机构(包括基金管理公司、证券公司、保险公司和银行)提供专业信息系统建设的全面解决方案。

磷酸铁锂电池或新能源波的装机容量显著增加

特斯拉的“电池日”即将亮相。最近，市场非常关注自主开发电池的发展方向，可能会在特斯拉的电池开放日宣布。推测包括:“干电极技术指的是麦克斯韦的前高管谁被特斯拉大量收购”和“磷酸铁锂电池”估计有关人士。未来将有更多的特斯拉汽车配备新电池。就新闻而言，特斯拉从宁德时代购买了磷酸铁锂电池作为3型的标准续航版本，这可能会使国产3型的成本降低25%以上。

中信证券表示，磷酸铁锂的成本相对较低，电池成本在整车中所占比例较高。特斯拉需要实现“大批量”，客观上有“降低成本”的需求。通过制造“质优价廉的智能电动汽车”，它将真正推动行业发展，带来能源革命。数据显示，2019年12月磷酸铁锂电池的装机容量约为4.65千兆瓦时，比上个月增长89%。业内人士预计，市场份额将在2-3年内大幅增长。磷酸铁锂需求的持续恢复将提升产业链公司的绩效。西南证券指出，磷酸铁锂电池在商用车中的比例预计将在2020年进一步增加。

在a股上市公司中，比亚迪原有磷酸铁锂产能为10gwh，目前投资的项目包括青海比亚迪实业有限公司年产2万吨磷酸铁锂的建设项目。目前，中国宝安背叛常州项目一期工程的nca、磷酸铁锂和石墨阳极材料的计划产能为15000吨/年，部分生产线设备已经投产。

供应链断点增加，国内替代进程加快

据《人民日报》调查，许多企业表示，由于疫情迅速蔓延，全球供应链断点增多，物流成本高，信息消费需求减弱，已成为企业面临的主要问题。一些企业表示，一些关键材料和设备主要来自国外。尽管这些国家的疫情控制相对较好，但核心成分的供应仍然受到影响。为了应对全球供应链的不稳定，一些企业加快了国内替代的进程。

世界上半导体设备高度集中。目前，中国在光刻机、粘合剂开发、cvd、ald、离子注入、测量设备等领域的份额仍然很低。迫切需要全面提高设备的国产化水平。华西证券表示，国家大型基金二期注册资本超过2000亿元，将重点支持国内半导体设备和材料企业。随着4月份的投资，新一轮投资将开始。随着两会的临近，国内半导体的独立控制有望成为焦点。

在a股上市公司中，景瑞的主导产品包括超净高纯试剂、光刻胶、功能材料、锂电池材料和基础化工材料等。公司拥有一条达到国际先进水平的光刻胶生产线。苏大伟格拥有的光刻设备可用于R&D和特定领域的柔性电子、微机电系统和半导体等产品的制造。目前，永泰科技光刻胶生产线主要生产少量样品供客户验证。

阿里巴巴云自行开发的数据库性能指标创下了新的世界纪录

据行业媒体报道，日前，国际权威数据处理性能委员会tpc官方数据披露，在被称为“数据库分析场景珠穆朗玛峰”的tpc-ds基准测试中，阿里巴巴云自主开发的云原生数据仓库analyticdb以1489万的性能指标刷新了世界纪录，比第二名高出近30%。同时，单位计算成本降至0.08元，使数据仓库的成本效益首次“低于1美分”

高德纳的数据显示，到2023年，全球75%的数据库将运行在云平台上，而行业领导者阿里巴巴云(Alibaba Cloud)已经形成了一个完整的云生态系统。中国80%的创新企业和三分之一的500强企业都在使用阿里巴巴云服务。长城证券分析师吴彤认为，未来，云计算产业将在信息基础设施建设的支持下进一步提升知名度，并不断壮大成千上万的企业。

在上市公司中，数据港与阿里长期保持密切合作。idc的运营和维护能力以及基础设施管理能力已经得到业界的认可，并成为阿里数据中心的主要第三方idc公司；彭博士与阿里巴巴云合作，在云上构建数字城市生态系统，并基于阿里巴巴云计算平台为客户提供咨询、设计、交付、运营维护、应用开发等相关服务。