【明日主题前瞻】特斯拉中国正式进军能源领域，可持续能源生态闭环开始形成

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特斯拉中国正式进入能源领域。可持续能源生态的闭环开始形成

特斯拉中国正式增加了三个新的招聘信息，都与能源和项目开发工程管理有关。包括:①负责电网发电和光伏储能项目；②负责商业和住宅用户太阳能光伏和储能项目的开发。

最近，特斯拉(上海)有限公司改变了业务范围，增加了发电、输电和供电业务(核电厂运营和建设除外)。特斯拉计划了一套完整的家庭能源生产、储存和使用方案，从使用太阳能屋顶到通过使用能量储存来储存多余的能量，然后使用新能源汽车出行。收购solarcity后，特斯拉的可持续能源“开发-储存-使用”生态闭环开始形成。根据新时代证券的分析，仅考虑私人住宅的屋顶，美国市场是特斯拉的33，950美元/台(10kw)，10%的渗透率对应于26.5亿美元的增量市场，3045亿美元的股票市场空室，而中国市场是安装在400gw按5元/台的单价和10%的渗透率。中国光伏产业具有全球竞争力，预计将在特斯拉产业链中获得更多份额。

在a股上市公司中，阿玛顿已成为特斯拉太阳能屋顶项目的供应商，并于2019年开始逐步向其供应太阳能瓦玻璃。秀强的充电桩玻璃已经正常供应给特斯拉，太阳能屋顶玻璃产品正在根据客户要求准备工程认证样品。该公司预计认证将于6月完成。

供需矛盾稀土价格稳步上涨

最近，国内稀土市场镝和铽的价格持续上涨，下游询价最近有所增加，中国重稀土的市场价格大幅上涨，而这些重稀土是商家不愿出售的。根据星光最新数据，中国稀土中氧化镝价格较前一交易日上涨5万元/吨，至194万元/吨，较5月1日(178.5万元/吨)上涨8.68%；镝铁合金价格上涨5万元/吨至190万元/吨，金属镝价格上涨5万元/吨至242.5万元/吨，氧化铽和金属铽价格上涨5万元/吨。

根据市场分析，稀土采购和储存计划有望成为重稀土市场的一大利好支撑。考虑到缅甸海关通关对国内中、重稀土进口供应的紧张影响，一旦采购和储存计划如期实施，将对镝、铽等重稀土供需紧张和价格上涨产生较大影响。最近，现场咨询增加了，重稀土的价格也上涨了。供需矛盾略显尖锐，重稀土国内市场价格持续上涨。在稀土的下游应用中，稀土永磁材料是最重要的应用，其主要要求包括消费电子、汽车发动机、节能电梯等。随着5g时代的到来，消费电子产品的繁荣正在加速，全球新能源汽车的快速发展将推动稀土市场需求的增长。

在a股上市公司中，广盛是全国六大稀土产业集团之一的广东稀土集团唯一的上市平台。它控制着三个稀土开采企业、四个稀土分离厂和一个稀土金属加工厂，拥有丰富的稀土资源。金利永磁是集R&D、生产、销售高性能钕铁硼永磁材料为一体的高科技企业。华北地区稀土冶炼和分离产能为8万吨/年，稀土金属产能为1万吨/年，稀土原料产能居世界首位。

为了进一步发挥政策促进作用，海南正在积极寻求支持

从出席第十三届全国人民代表大会第三次会议的海南代表团了解到，海南代表团在这次会议上提出的建议包括:加快立法，确保海南自由贸易港数据的便捷跨境流动；关于调整邮资税起征点以充分释放海南离岛免税购物政策效应的建议：支持智慧海南建设的建议等。

据悉，今年是海南自由贸易港建设的第一年。根据这两个步骤的计划，海南的第一步将是在大约两年内在全岛建立一个自由贸易试验区，从2020年开始全面探索和建设。随着去年12月海南免税政策的进一步放宽，今年第一季度，海口海关监管了547.03万家离岛免税店，购物人数102.64万人，购物金额42.4亿元，分别增长33.3%、20.36%和29.24%。为了进一步发挥离岛免税政策对海南旅游业的促进作用，海南省正在积极寻求高层的支持。

在a股上市公司中，中国国际旅行社拥有海南岛免税业务资格，全资子公司钟勉海南公司计划收购海南免税产品有限公司51%的股权..海航股份是海南的骨干航运企业，其运输能力多年来居南海运输市场首位。

华为发布突破性5g天线技术

据行业媒体报道，华为最近发布了5g天线技术cablefree，在天线集成、辐射效率、基站功率容量等关键领域取得重大突破，有效提升了天线各方面的能力，标志着天线发展进入5g时代的新时代。据报道，无缆技术使天线的辐射效率提高了约20%，天线的功率容量提高了80%以上。此外，天线的携带功率也将从五六百瓦增加到一千瓦以上。

根据工业和信息化部的数据，截至2月底，全国已建成并开通16.4万个5g基站，预计到年底将超过60万个。天线在5g网络的性能中起着关键作用。更高的性能和更高的集成度是5g天线技术的创新方向。沈万红元刘洋指出，5g时代的产业集中度有望高于4g时代，具有技术优势的厂商有望脱颖而出。在上市公司中，世嘉科技拥有5g产品的完整布局，是市场上稀缺的天线和介质滤波器集成制造商。相关产品已经量产，主要客户是中兴、爱立信等通信设备集成商；捷杰微电子为华为合格供应商提供tss/esd/tvs/二极管，适用于华为基站和其他终端。

巴西疫情加剧扰乱了铁矿石供应

《华尔街日报》报道称，巴西致命的COVID-19疫情扰乱了全球铁矿石供应，而中国的需求正在加速，这将铁矿石价格推升至7个月高点。自4月初以来，铁矿石价格上涨了20%。瑞银分析称，在过去三周，巴西的每周出口量不到450万吨。由于疫情的影响，淡水河谷的年度铁矿石产量预测已从3.4亿吨降至3.55亿吨，再降至3.1亿吨至3.3亿吨。

广发证券的沙立指出，短期内国内需求增速有望加快，海外需求疲软。巴西疫情影响了一些铁矿石运输，预计短期内进口铁矿石的价格将相对强劲。在上市公司中，宏达矿业的经营模式主要集中在铁矿石选矿和铁精矿销售、矿产品、化工产品等贸易业务，铁矿石资源储量1.29亿吨，居中国第二位；安宁公司的主营业务是铁矿的开采、洗选和销售，主要产品有钒钛铁精矿和钛精矿。