国有六大行去年“揽储地图”新变化 农行“长三角”发力 邮储行首选中部地区

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我们的记者孟醒

对银行来说，存款无疑是其业务的基础。随着国有大银行年报的披露，大银行“存钱罐”的焦点已经浮出水面。有趣的是，与前几年相比，2019年国有大银行的“存储地图”有了新的变化。例如，去年农业银行在长三角地区的存款比例迅速上升，工行继续“严重依赖”环渤海地区，交通银行的“大本营”仍在华东地区，中部地区受到建行和邮政储蓄的青睐，而中国银行继续在海外市场占据优势。

此外，值得注意的是，在存款结构方面，去年六大国有银行个人存款占比普遍提高，三大银行个人存款占比比2018年底至少提高了1.5个百分点。这一方面表明大银行正在加速向零售的转型，另一方面也与人们对风险偏好的变化有关。

国海证券首席宏观债券分析师金毅对《证券报》记者分析称，国有大银行个人存款增长可能是由于中小银行信贷风险承受压力后，部分客户转向大银行，表外资金回笼造成的，特别是在商品类和非标准类产品收入下降，p2p等表外产品监管加强后，客户资金回笼的动力会更强。

工行主宰着环渤海地区

中国农业银行“长三角”存款增速加快

从地区分布来看，总体而言，2019年，尽管国有大银行分布在所有主要地区，但它们关注的是新的变化。

环渤海地区是工行存款的“基地”，工行近30%的存款来自该地区。环渤海地区指京津冀、辽东半岛和山东半岛，延伸至辽宁、山东、山西和内蒙古中东部。根据相关年报数据，工行在环渤海地区吸收客户存款6.21万亿元，占比27.04%；长三角地区吸收客户存款4.47万亿元，占19.47%；西部地区为3.80万亿元，占16.54%。

2019年，中国农业银行“关注仓储”有了新的变化——长江三角洲地区超过西部地区，占据首位。回顾2018年，西部地区成为农行最大的银行，占比3.93万亿元，占比22.94%；2019年，席位悄然发生变化，长江三角洲取代西部地区，以4.24万亿元和23.14%的排名第一。

建行存款分布相对均衡，以中部地区为龙头，包括西部地区、环渤海地区和长三角地区，吸收存款均超过3万亿元，没有明显差距。其中，去年中国建设银行在中部地区、西部地区、环渤海地区和长三角地区分别吸收存款3.62万亿元、3.46万亿元、3.37万亿元和3.14万亿元，分别占存款总额的19.73%、18.83%、18.34%和17.10%。

中部地区也是邮政储蓄银行吸收存款的首选。数据显示，2019年，邮政储蓄银行在中部地区吸收存款2.91万亿元，占31.25%，远远超过其他地区；西部地区为2.04万亿元，占21.88%；长三角地区和环渤海地区分别约为1.4万亿元，约占15%。

华东是交通银行扎根上海的“大本营”。据相关数据显示，交通银行在华东地区的存款余额为2.13万亿元，占35.41%，远远超过中南地区(1.36万亿元)和华北地区(1.06万亿元)。

中国银行没有披露在华存款的具体分布，但继续保持其在海外市场的主导地位。根据中国银行年报，2019年中国银行海外商业银行存款和贷款总额分别为4542.35亿美元和3899.56亿美元，实现利润总额88.79亿美元，占集团利润总额的24.42%。

工行和农行的个人存款

两者都超过了10万亿元

一个值得注意的信号是，在存款结构中，国有大银行个人存款在存款中的比重明显上升。

2019年，在六大国有银行的个人存款中，工行和农行均超过10万亿元，建行和邮政储蓄银行也超过8万亿元。具体而言，截至2019年底，农行个人存款规模最大，达到10.61万亿元，工商银行以10.48万亿元位居第二，建行和邮政储蓄银行分别为8.71万亿元和8.18万亿元。

从个人存款同比增长率来看，六大银行去年的平均增长率超过10%。根据相关年报统计，记者发现，2019年，建行个人存款同比增长12.03%，增幅最大；其次是工行，同比增长11.04%；交通银行紧随其后，同比增长10.89%；邮政储蓄银行、中国银行和中国农业银行的增长率都在8%以上。根据这一计算，去年六大银行个人存款的平均增长率(算术平均值)为10.12%。

此外，个人存款在六大银行中的比重也有不同程度的提高，大部分都提高了1个百分点以上。例如，2019年中国建设银行、交通银行和中国工商银行的个人存款比去年年底至少增加了1.5个百分点。

值得注意的是，个人存款占邮政储蓄银行客户存款总额的近90%，占据绝对地位。根据相关年报，2019年邮政储蓄银行客户存款总额为9.31万亿元，比2018年末增加6866.26亿元，增幅为7.96%。其中，个人存款8.18万亿元，比2018年末增加7154.03亿元，增幅9.58%。相关数据显示，2019年，个人存款占邮政储蓄银行存款总额的比例再次上升1.3个百分点，达到87.86%。