华远地产发行14亿元公司债 利率创近期行业同评级新低

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我们的记者王立新

4月7日，华远地产宣布公司首次双向回调成功发行14亿元公司债券，其中品种一发行规模11亿元，期限1+1+1年，最终票面利率4.80%；品种二的发行规模为3亿元，期限为2+1年，最终票面利率为5.50%，是近期同等级同期限公司债券产品中最低的。

这种债券分为两种。第一个品种的期限为3年，投资者可以选择在第一年年底和第二年年底转售，也可以选择调整发行人票面利率；品种2的期限为3年，投资者可以选择回购，发行者可以选择在第二年年底调整票面利率。本次债券发行创新性地采用了双向回拨发行模式，在成功发行的基础上为公司带来了较低的融资成本。

该债券的募集资金计划全部用于偿还到期的公司债券，在监管政策不允许房地产企业增加公司债券的背景下，维持现有公司债券尤为重要。本次发行在不扩大债务规模的基础上，给公司带来了较低的融资成本，体现了华远地产的融资能力。

在海外资本市场的冲击和当前市场对整体流动性短缺的担忧下，华远地产今年全额发行了14亿元企业债券。发行规模和低利率都表明了对资本市场的认可。在疫情环境和金融市场异常时期，创新性地最大限度地降低了发行风险和融资成本，未来将以更加积极的态度应对市场环境。

作为西城区国有资产监督管理委员会下属的主要房地产商之一，华远地产近年来在业务资源、资金周转和融资担保等方面得到了华远集团的支持。此外，其待安置资源丰富，整体土地储备充足，可为未来短期经营业绩提供一定保证。作为a股上市公司，融资渠道多元化、畅通，与金融机构保持良好的合作关系，具有一定的银行授信额度，有充足的储备流动性。

(张伟主编)