当奶粉碰上“技术宅”，会擦出怎样的火花？

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在过去的几年里，每个人都在谈论新的零售。但最终，很少有二级市场的投资者能够真正解释什么是新零售。原因不难理解，因为在二级市场，真正的新零售目标很少。

近几年北京新店的布局可能是我们观察新店的最佳窗口。

去年底，北美与阿里巴巴云启动合作。双方合作的一个重要内容是帮助北美建立一个数据中心。

很多人可能不明白，北京美显然是一家消费品公司，那么我们为什么要建立一个数据中心呢？

在我看来，这并不奇怪。在某种程度上，新零售更像是一个巨大的系统，连接着前端的“人与货场”和后端的“人与财产”。支撑这个系统的基础是技术。

从我的长期观察来看，台湾的数据建设只是近几年北门美新零售转型的一个缩影。

那么，我们应该如何看待北美向新零售的转型？要讨论这个问题，我们还需要分析国内奶粉行业的变化。

抓住产业消费升级的浪潮，北门美有望实现“弯道超车”

在探讨北京新零售转型的意义之前，我们有必要对中国奶粉行业有一个基本的了解。

目前，国内奶粉行业规模巨大，并稳步增长。据欧睿统计，2018年中国配方奶粉市场总规模为1626亿元人民币，过去五年的行业增长率仍接近10%。

但近年来，这个行业发生了一些变化。简而言之，奶粉行业的增长逻辑正在从生育率向高端产品渗透率转变。这意味着整个奶粉行业正在经历一场“消费升级”的浪潮。

然而，从行业格局来看，奶粉行业的竞争格局极其分散，cr5仅为38%，远低于美国、日本等发达国家。

在全球疫情的催化下，海外婴幼儿配方奶粉品牌很难进入国内市场，这也给像北美这样的国内奶粉制造商带来了销量和价格上涨的机会。

目前，国内消费呈现升温趋势。这种乐观情绪也反映在二级市场上。因此，你可以看到科迪乳业的股票价格在过去几天上涨了50%以上。

作为投资者，我们应该意识到，当前奶粉行业的洗牌无疑将带来投资机会。为了找出谁能从这次改组中受益，电子商务渠道渗透的加速是我们需要的另一个变量。

过去，电子商务渠道对奶粉行业的价值还没有完全显现出来。因为线下母婴店仍然是当前奶粉行业最重要的销售渠道。这意味着在线渠道仍有很大的潜力可以挖掘。此次疫情将加速网上奶粉消费的进程。

随着在线渠道渗透率的提高，奶粉行业将不可避免地经历线上线下渠道整合的过程。谁能抓住这一趋势，谁就能领先。

说起来容易，但做起来不容易。在这种趋势下，转型新零售是北美的一种尝试。

在我看来，这可能是下一个更好的选择。你为什么这么说？有两个原因。一方面，新的零售模式不仅可以解决线上线下整合的问题。另一方面，它也为高端品牌奶粉带来了一条新的道路。

在转型新零售的过程中，北京美在业务上做了很多调整。在我看来，这些变化主要集中在销售体系、渠道和产品的调整上。

在过去的一年里，北美对销售系统进行了很大的调整，主要是从代理系统到大经销商系统，试图利用大经销商来实现自身的发展。

随着销售体系的调整，北门美也在不断加强渠道建设。一方面，北美继续加强天猫、京东等主流网络平台的布局。另一方面，它还与母婴店巨头金童和爱婴道线下开展了合作。

从效果来看，渠道改革迫在眉睫。婴儿频道销售收入翻番，区域市场调整到位，保持稳定增长，成绩显著。

与渠道相比，我可能更关心产品线的变化。事实上，北京美一直在增加高端婴儿配方奶粉市场的布局。

目前，北京美已经优化了现有的17个系列的婴儿配方奶粉。三星产品累计销量同比大幅增长，爆炸产品效果明显。尤其是艾嘉单一产品的销售额同比增长超过35%。

在整个奶粉行业可能洗牌的背景下，北京新零售带来的调整意义重大。简而言之，通过线上线下渠道的建设和产品线的优化，重塑了品牌的用户意识，为其在角落的超越奠定了基础。

新零售的本质是技术带来效率的提高

看到这一点，许多人仍然不太明白什么是新零售？至于新的零售，我很同意银泰百货的首席技术官之前所说的。

如果把互联网比作内燃机，那么数据就是汽油；将互联网比作蒸汽机，数据是煤；但即使是现在，许多零售企业仍然没有自己的零售数据。

因此，新的零售业使用“互联网加大数据”来解决零售的本质。

在具体的消费场景中，就是通过技术对前端的“人民货场”和后端的“人民财产”进行数字化改造，打通各个环节的数据，然后将其转化为一个完整的系统。在这个过程中，我不需要多说技术的价值。

据我观察，北京美可能是业内最早开发技术的公司之一。早在2018年，北美就引进了区块链技术，通过追踪生产环节的源头来建造一个数字化工厂。

去年底，北美与阿里巴巴云达成合作。在此次合作中，阿里巴巴云将帮助北美打造一个适合企业发展的智能商店、数据中心和商业头脑，并为母婴行业打造一个新的零售标杆。

很多人可能不明白，北京美显然是一家消费品公司，那么我们为什么要建立一个数据中心呢？事实上，我认为这并不奇怪。在我看来，这是一个不可避免的趋势，因为在未来，用户的任何消费最终将被数字化，并成为用户数据的一部分。

在这种情况下，台湾在这些数据中的价值可能远远超出你的想象。关于数据的价值，我们可以从三个方面来理解:

首先，数据中心可以准确构建用户肖像，深化服务的广度和深度。例如，北京不仅可以为孩子，也可以为母亲享受产品和服务。

从单个用户的价值来看，也有很大的提高。Beinmei可以通过会员的全球服务捕捉和分析消费者的需求场景，并通过智能服务覆盖每个顾客的整个生命周期，从而提高会员的满意度和顾客的退货率。

其次，数字中国台湾的建设也将极大地促进北美的营销结构。

简单地说，过去以产品为核心的传统销售方式已经升级为以消费者为核心、以数据授权为手段的全球人货场营销。换句话说，过去是一个被动的场景，人们在寻找商品，变成了更主动的商品去寻找人。

如果周期延长，销售环节的数字化最终可以反馈到供应链，使工厂实现柔性生产，进一步提高供应链的效率。这就是每个人过去称之为c2m的东西。

总的来说，在技术授权的帮助下，北门美在对用户需求的理解深度和服务效率方面已经与大多数竞争对手拉开了差距。

从长远来看，台湾的数据建设不仅将使北美的新零售进一步发展，还将帮助其顺利切入母婴领域，完成生态圈的闭环。

03利用妇幼生态圈实现“降维”

谈到新零售，你会看到一个有趣的现象。每个人都在谈论新零售业的未来，但很少有人真的有勇气去赌未来。

原因很简单。短期内注定不会有回报，这客观上提高了新零售业的进入门槛。目前，北美投资新零售的回报是丰厚的。因为在这个过程中，它完成了商业形态的演变。

2019年底，北门美重新定义了战略愿景和方向，深入培育了母婴生态圈。事实上，许多投资者没有意识到这将对北京产生多大影响。

在我看来，影响集中在两个方面。

一方面，由于奶粉在中国的特殊定位，一旦北美在母婴行业站稳脚跟，就可以缩小奶粉领域其他竞争对手的规模。

由于奶粉在中国更像保健品，母婴店已经成为中国奶粉最重要的销售渠道。通过建立母婴生态圈，公司可以保持流动入口的地位，这极大地促进了其奶粉业务的发展。

另一方面，北美也被从奶粉行业带到了想象中的空更大的妇幼领域。

与奶粉相比，母婴无疑是一个更大的市场。用北京美董事长谢红的话说，中国有近2.4亿0-12岁的人，相当于4亿多父母。妇幼产业涵盖服装、食品、住房、交通、教育、娱乐、卫生管理等领域。这是一个巨大的蓝海市场，未来将有数十亿甚至数万亿的独角兽企业。

从长远来看，当它的母婴生态圈足够成熟时，北门美成为一个新的收入增长极并非不可能。

不管怎样，对今天的北京来说，这意味着它的性能将在未来爆炸。除了投资者预期的变化，北京美在资本市场的价值也将完全逆转。