券商年内发行公司债超2100亿元

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本报记者周尚宇

随着证券公司外资股比例的全面放开、航空公司级券商的建立以及资本中介业务的兴起，券商迫切需要补充资本以抵御风险、增加利润。与此同时，经纪人正在积极提供融资支持，以帮助预防和控制疫情。

据《证券日报》记者统计，年内券商通过发行公司债券融资2146.5亿元，同比增长26.81%。其中，17家券商发行了防疫控制债券，融资总额339亿元，占公司债券融资总额的15.66%。

4月14日，天丰证券向专业投资者公开发行2020年公司债券(一期)(防疫控制债券)，金额15亿元，票面利率2.87%。

关于本次发行的防疫控制债券募集资金的使用问题，天丰证券表示:“本次发行的债券募集资金拟用于补充公司日常生产经营所需的营运资金，资金可用于支持与防疫控制相关的业务，包括但不限于为疫区客户或疫情受损客户的股权质押业务补充资金。”

天丰证券总部设在疫区武汉，发挥金融机构服务实体经济的作用，加大对疫情防控的支持力度，正在推进与疫情防控相关的企业债券和abs融资项目。近日，天丰证券宣布，计划与多家公司成立总规模为50亿元的湖北省抗疫稳定发展基金，帮助湖北企业抗击COVID-19疫情，解决流动性问题，支持企业恢复生产和发展。

目前，发行公司债券仍是券商融资的主要动力之一。全年券商募集公司债券总额达到2146.5亿元(含次级债，下同)，同比增长26.81%。

具体而言，截至4月14日，本年度证券公司发行了95只公司债券，6只证券公司发行了100多亿元人民币。其中，中信证券发行的企业债券规模最大，全年完成发行企业债券170亿元，遥遥领先；其次是广发证券，已完成发行153亿元企业债券；中国银河排名第三，已发行150亿元公司债券。发行规模超过100亿元的券商还包括中信建设投资、国泰君安和深湾宏远。

目前，五家券商发行的防疫债券面额超过30亿元，最高面额为广发证券58亿元；CICC紧随其后，面额为40亿元；工业证券、华融证券和光大证券的发行面额均为30亿元。

1月31日，中国人民银行等五部委联合下发《关于进一步加强金融支持防控新型冠状病毒肺炎的通知》，指出在疫情严重地区，金融机构和企业发行的金融债券、资产支持证券和企业信用债券应建立“绿色通道”。对此，华金证券分析师李伟认为，“展望未来，随着积极的财政政策和再融资体系的实施，预计企业债券、政府债券和股票融资等直接融资方式将继续回暖。”

对于防疫债务的投资方案，华泰证券表示，相对于短期防疫债务的低市场价格，反映出在政策支持的背景下，投资者对发行人短期信用资格的整体认可程度较高。建议关注二级市场已发行和待发行的防疫控债实体和其他短期存量债务的错杀机会。