康辰药业拟募资不超4亿元收购密盖息资产 布局加码骨科新业务

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我们的记者李乔玉

最近，陈康制药推出了一项固定收益筹资计划。

4月21日晚，陈康医药披露了非公开发行股票的计划，该计划将用于收购生息资产。其中，募集资金总额不超过4亿元(含股份数)，已发行股份不超过1268.2307万股(含股份数)，不超过本次发行前公司股本总额的30%，即不超过4800万股。本次发行对象为公司实际控制人之一的王，公司第一个员工持股计划。

根据陈康医药股份有限公司的公告，公司、子公司及相关实体签署了《以现金购买资产协议》。本公司子公司陈康生物以现金9亿元支付给泰利国际股东bvi(暂定对价，分三期支付)购买其持有的泰利国际100%的股份，实现了对被严密掩盖资产的收购；收购完成后，泰利制药有限公司的子公司泰利亚洲增加了陈康生物的资本，预计资本增加3.6亿元。增资完成后，公司将持有陈康生物40%的股权。

与此同时，公司与陈康生物、普芬尼克斯、泰利医药和泰利国际签署了《转让与变更契约》，陈康生物和泰利医药签署了《泰利派特商业运营权转让协议》。根据上述协议，陈康生物已获得特立帕肽在中国、香港、新加坡、马来西亚和泰国的永久独家商业运营权。

根据公告，pfenex是teripaside的研发制造商，Teri paside是此次交易的主题产品。根据陈康生物与泰利医药签署的特立帕肽商业运营权转让协议，陈康生物将继承原泰利医药与pfenex签署的开发许可协议项下的权利和义务。陈康生物将支付不超过2，550万美元的许可费，在Teripaptide实现净销售额后，它将按照双方商定的比例向pfenex支付净销售额的份额。

据ims统计，2018年特立帕肽的全球市场规模达到19.29亿美元，空市场空间巨大。特立帕肽作为国内外唯一上市的骨形成促进剂处方药，市场份额增长迅速，国内市场竞争产品较少。除了礼来福托产品之外，所有竞争产品都是由国内制造商开发的生物相似药物。陈康生物将成为国内第二个特立帕肽的进口药物，获得法国普芬尼公司开发的特立帕肽的商业经营权，并完成进口药物的注册，具有较强的竞争优势。

“基于特立帕肽的产品许可和收购米盖尔西产品，陈康生物将围绕骨质疏松症推出两项重要产品。米高的市场基础和盈利能力相对稳定，特立帕肽的市场前景和增长潜力巨大。”谈到未来公司的规划，陈康制药透露，此次合并是公司产品线和未来发展的重大战略布局。“未来，公司将利用陈康生物作为平台，通过收购、产品许可、独立研发等方式，在骨科领域部署各种药物和医疗器械。，将陈康生物打造成为专注于骨科领域的生物医药企业。陈康生物可以在业务规模上实现快速、高质量的可持续增长。”

此外，陈康制药还表示，公司非公开发行股票的目标之一是首个员工持股计划，公司计划引入首个员工持股计划作为战略投资者，发挥协同效应，完善员工与全体股东之间的利益分享和风险分担机制，增强公司内部凝聚力和市场竞争力，增强员工的归属感。 充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展，全面推进公司新时期战略转型目标的实现。

(编辑李波)