数据中心板块迎两大“升温”催化剂 “高成长”和“确定性”是两大投资主线

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我们的见习记者任世碧

最近，数据中心行业迎来了双重催化剂。首先，数据中心和智能计算中心被正式列入“新基础设施”类别。其次，阿里巴巴云日前宣布，将在未来三年内再投资2000亿元人民币，用于云操作系统、服务器、芯片和网络等主要核心技术的研发，以及面向未来的数据中心建设。

中信证券在最新研究报告中指出，决策层最近多次提到“新基础设施”，加强了土地利用、能源消耗、资本等配套政策，加快了5g网络、数据中心等七大领域“新基础设施”的建设进度。idc(互联网数据中心)行业的需求方受益于5g+aicde等新兴技术推动的流量持续爆炸式增长，而供应方则受到一线城市选址和能耗指标等资源稀缺的限制。这项政策的过重预计将促进idc工业繁荣的持续改善。建议增加idc服务提供商和上游核心设备供应商与一线核心资源的配置。

随着5g技术的不断进步和数据中心建设的加快，它将对相关行业产生什么影响？金百林咨询公司首席分析师秦宏在接受《证券日报》采访时表示:“从3g到4g，现在迎来了5g，通信技术的迭代带来了巨大的流量。”为了以几何级数存储这些流，有必要不断扩展数据中心。因此，数字经济时代的流动相当于传统经济领域的“石油”，是经济发展的支柱之一。数据中心就像传统经济时代的“油库”，其重要性和未来增长前景都是乐观的。此外，随着5g的出现，流量和数据中心的增长趋势更加乐观和确定。因此，相关公司的业绩和增长值得期待。”

“随着5g的发展，新技术和新技术与数据中心的建设密不可分，这有利于a股市场相关目标的形成。”前海开源基金首席经济学家杨德龙认为:“投资这类科技股，重点在于公司是否具备技术实力，以及未来能否在建设过程中取得成功。”有必要选择行业领导者进行配置。”

数据中心公司在今年第一季度表现良好。据《证券日报》记者顺水统计，截至4月24日，已有13家相关概念公司披露了2020年第一季度业绩，5家公司实现了归属于其母公司的净利润同比增长。其中，先进数据通信之母一季度净利润同比增长14，656.43%。其他四家公司分别是奥菲数据(350.61%)、黑牡丹(291.63%)、宝信软件(45.86%)和光环新网络(13.17%)。

在多种因素的共振下，数据中心板块的股价表现最近也相对活跃，本周有30只概念股上涨，占近60%。其中，宁波建工股份有限公司、圣光集团、彭博士、广东荣泰、振实通、数据港等股票本周均上涨10%以上。

良好的市场表现离不开大型单一基金的关注。本周，10只概念股被大型单一基金追逐，共吸引了1.62亿元。其中，任子兴、浙江数字文化、南兴股份、殷新科技、松江都在此期间获得了超过1000万元的大额单笔资金。此外，元朗股票、亚洲联合开发、梦网集团、冰轮环境、优科德等股票也受到大型单一基金的青睐。

招商证券建议，数据中心行业未来的投资机会应该沿着“高增长”和“确定性”这两条主线来探索。主线1:核心城市大规模布局，具有强大的议价能力和盈利能力。疫情加速了云视频等5g高流量应用的发展，将率先推动核心地区和周边地区的idc需求，并使核心地区拥有卡槽的idc企业受益。主线2:深度捆绑主要互联网客户，分享5g时代的流量红利。由于成本和其他原因，像阿里和头条这样的领先互联网公司如今倾向于与第三方idc公司合作来建立idc。共建模式确保了第三方idc公司的货架率和可持续增长，第三方idc公司有望分享互联网巨头快速增长的红利。