深交所首批防疫公司债信用保护合约业务顺利推出

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我们的记者江楠

据《证券日报》记者了解，3月11日，深圳证券交易所成功推出首批两种防疫公司债券的信用保护合同，包括东吴证券创建防疫公司债券信用保护合同，中信证券与中国证券金融股份有限公司(以下简称CSI金融)合作推出以防疫公司债券为目标的民营企业债券融资支持工具。组合工具的使用进一步拓宽了资本市场支持疫情防控和恢复生产的融资渠道，降低了实体相关融资成本。

据了解，东吴证券承销“江苏凯润股份绿色创新创业防疫债券”，并提供信用保障。这是第一个建立信用保护合同的防疫控制公司债券。债券发行人为江苏凯润建材有限公司，发行规模为5000万元，票面利率为5%。东吴证券通过向投资者出售信用保护合同为债券提供了全面的信用保护。债券募集资金的30%用于重点疫区子公司湖北省黄冈市凯润新材料公司复工，70%用于R&D绿色工程和国际领先防水新材料生产线升级改造。在这一时期的债券发行过程中，东吴证券以市场化的方式为企业提供了“债券+信用保护合约”的综合融资解决方案，有效提升了投资者的认购热情，降低了企业的融资成本。在江苏省财政厅、苏州市政府和苏州吴江区政府的补贴支持下，此次债券融资的年化综合成本仅为1%左右，大大缓解了企业疫情期间对低成本资金尽快复工复产的迫切需求。

中信证券与沪深金融合作，以防控公司债为目标，打造了交易所市场首个民营企业债券融资支持工具。参考实体为恒易石化有限公司，参考债务由中信证券牵头承销。2020年，恒易石化有限公司向合格投资者公开发行公司债券(一期)(防疫控制债券)，债券发行规模为10亿元。此次募集资金将部分用于补充口罩、防护服、消毒产品等防疫材料生产相关的原材料，此次成功推出民营企业债券融资支持工具和防疫公司债券，反映并进一步提振了投融资主体对外汇债券市场的信心。

据深圳证券交易所相关负责人介绍，自疫情应急防控启动以来，深圳证券交易所认真落实中国证监会的相关安排，支持发行和融资22种防疫固定收益产品，规模超过230亿元，覆盖不同类型、规模和领域的实体。第一批以公司债券形式发行的防疫信用保护合同成功推出，这是资本市场支持防疫的又一有益创新。深交所将进一步与市场各方合作，充分发挥直接融资支持疫情防控、复工复产的功能，努力取得更好的经济效益和社会效益。

(编辑乔传川)