天风证券配股成功共募资53.5亿元 收购恒泰剩余股权将有序完成过户
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本报记者李万晨曦
3月18日晚,天丰证券发布配股结果公告,以上海证券交易所3月10日收盘后的总股本51.8亿股为基础,以10股对3股的比例向全体股东进行配股。截至认缴结束(17日),有效认缴股数为14.86亿股,占可配售股份总数的95.62%。此次配股成功。
自2016年以来,这为a股上市公司募集股份创造了新高
天丰证券有效募集资金53.5亿元(含发行费用),创下2016年以来a股上市公司配股融资新高。
天丰证券于2018年10月在上海证券交易所上市。自2014年以来,营业收入持续增长,从2014年的72英镑增至2018年的26英镑。此外,天丰证券研究业务位列行业前五名;根据证券交易所的数据,2019年,天丰证券以116.36亿元的交易金额进入证券公司并购交易金额和财务顾问单数前十名。同时,根据天丰证券2020年2月的财务简报披露,公司2月份实现净利润8843.44万元,同比增长170.31%,环比增长777.37%。
随着业务的不断发展,天丰证券对资金的需求越来越迫切。在行业马太效应加剧和资本密集型经纪行业背景下,天丰证券此时成功发行了配股,数十亿元的“活水”将帮助天丰证券走向主经纪。从募集资金的具体用途来看,主要用于子公司增资和布局优化、加强理财业务投资、适度增加证券自营投资、增加研究业务投资、增加it技术平台建设投资等六个方面的营运资金安排,分别涉及经纪资产管理、自营、经纪等主要业务。
天丰证券董事长雷宇表示:“2020年已经成为天丰证券向券商总部迈进的第一年。用“四个坚定不移”来阐述天丰未来的发展道路,即零售业务坚定不移地向财富管理转变;坚定不移地通过“抓两头促中间”,以科研业务为核心,带动整个综合组织的服务能力强;坚定不移加大金融技术投入,构建特色金融技术供应链;坚定不移地走国际化战略。”
恒泰剩余股权的收购将有序完成转让
3月11日晚,天丰证券宣布,公司合法转让的恒泰证券5.32亿股股份的转让手续已经完成。此时,距离证监会批准股份转让只有10个工作日。值得注意的是,转让股份占总股份的20.43%,与天丰证券此前收购恒泰证券29.99%股份的计划略有不同。当时,业内人士仍对9.56%的差价股票能否继续交易存有疑虑。然而,天丰证券在公告中明确表示,公司收购恒泰证券29.99%股权的计划并未改变,其余9.56%股权的收购将有序完成。
在经纪行业并购的浪潮下,证券公司的盈利模式正在发生深刻的变化,从过去的渠道业务向以资本中介业务、自营业务和股权投资为代表的资本业务模式转变。在这种环境下,证券公司需要通过融资来提高资本运营能力。天丰证券对外收购,通过配股对内补充资本实力。
(编辑白宝玉)
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