闻泰科技拟作价63.34亿元收购安世剩余股份

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本报记者李万晨曦

3月25日，文泰科技发布了一项计划，发行股票并支付现金购买资产和筹集配套资金。该公司计划通过发行股票和支付现金的方式，以63.34亿元的交易对价收购安石集团由合肥新平、建光资产、宁波益木生、合肥广陶和宁波广益等交易对手持有的资产。

根据公告，上市公司计划以现金支付交易对价1.5亿元，发行股份61.84亿元，共发行股份6826.8万股。

此前，文泰科技通过发行股票和支付现金获得了安石集团74.46%的股权比例。交易完成后，文泰科技将持有安石集团98.23%的股权。据知情人士透露，仍有1.77%的股权比例，因为持有人是国有资产，需要经过招投标和拍卖程序，所以暂时不包括在本次交易中。

本次发行股票的资产定价基准日为文泰科技第十届董事会第十六次会议决议公告日，发行价格为每股90.58元，不低于基准日之前120个交易日股票平均交易价格的90%。

本次募集配套资金总额不超过58亿元，交易前上市公司总股本为11.24亿股，本次配套融资已发行股份不超过3.37亿股。假设本次交易中支持性融资的发行价格按停牌前20个交易日平均价格的80%计算，支持性融资发行的股份数量为5305.53万股。

2019年12月，文泰科技以268.54亿元人民币完成了对耐视79.98%股权的收购，这是中国历史上最大的半导体收购，也是中国公司首次收购全球领先的半导体公司。收购后，文泰科技成为中国最大的半导体上市公司。

文泰科技是世界领先的通信和半导体企业，拥有9000多名R&D员工和30000多名工厂员工，分布在世界各地。手机、平板电脑、笔记本电脑、物联网和汽车电子产品的年出货量超过1亿台，半导体芯片和元件的年出货量超过1000亿台。它与全球手机、个人电脑、物联网和汽车领域的主要品牌保持着深厚的合作关系。其子公司文泰通信有限公司是世界上最大的手机odm企业，安石半导体是一家有着60年发展历史的老牌欧洲半导体公司，前身为荷兰皇家飞利浦半导体标准产品部，在二极管、晶体管、esd保护器件、逻辑芯片、mosfet等细分领域保持前三名行业的领先地位。其产品广泛应用于手机、电脑、物联网、汽车等领域。安石半导体一直在持续生产世界上每一个电子设计所需的基本半导体元件:年产量高达900亿件。

权威研究机构嘉汉(Sino)的行业分析师李刚认为，文泰子公司安石半导体(Anshi Semiconductor)在2019年率先推出了具有行业领先性能的第三代半导体GaN功率器件(ganfet)，其目标市场包括电动汽车、数据中心、电信设备、工业自动化和高端电源，尤其是插电式混合动力汽车或纯电动汽车，其中GaN技术是牵引逆变器的首选技术。硅基氮化镓是一种可靠耐用的技术，是一种成熟的技术，质量可靠。此外，它可以使用现有的硅晶片处理设备，因此晶片处理能力是高度可扩展的。目前，氮化镓技术可以批量生产并交付给客户。未来将根据客户需求灵活扩大生产，这有望帮助文泰安石保持在该领域的领先地位。

根据天丰证券的最新研究报告，安世半导体的业务长期以来被低估，其idm业务模式的估值应该高于OEM。在类似的情况下，预计安石的铅值将提高到兰斯微的7倍左右。然而，文泰的通信odm业务受到了疫情的影响，收到了大量订单转移。预计启动情况将好于行业平均水平，并继续保持高增长。此外，文泰的汽车电子产品、通讯模块产品和5g产品都将在2020年开始增长，而空房的巨大增长有望进一步打开空房的估值。

(编辑白宝玉)