国泰君安披露百亿定增方案细节 “交棒”上海证券控股股东予百联集团

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我们的记者石璐

1月14日晚，一项增加100亿元规模的计划证实了国泰君安与上海证券“分手”的细节。

国泰君安在公告中表示，安百里集团和上海城头拟定向增资认购上海证券新增注册资本，增资总额近105亿元。

增资后，安百里集团在上海证券的持股比例为50.00%，国泰君安在上海证券的持股比例从增资前的51%降至24.99%，上海证券控股股东易手。

根据增资计划，上海证券增加注册资本27.17亿元，安百里集团和上海城头分别认购26.63亿元和5300万元。

增资完成后，安百里集团、上海城头、国泰君安、上海国际集团有限公司和上海上国头资产管理有限公司将分别持有上海证券50%、1%、24.99%、7.67%和16.33%的股权。

根据公告，本次增资价格为3.85元/1元新增注册资本，增资总额为1046.802亿元。安百里集团向上海证券支付的增资款共计102.62亿元，安百里增资价格超过安百里认缴注册资本的部分计入上海证券资本公积；上海城头应向上海证券支付的增资基金总额为2.05亿元。增资价格超过上海城头认缴的注册资本的部分也将纳入上海证券资本公积。

据披露，2018年，上海证券的营业收入为9.06亿元，净利润为7000万元；2019年1-8月，营业收入10.37亿元，净利润2.68亿元。

国泰君安在公告中表示，上海证券定向增资改变了上海证券的控股权，有利于解决国泰君安与上海证券的横向竞争问题。增资扩股将补充上海证券的净资本和流动性，增加上海证券的资产规模，有助于防范流动性风险，满足风险控制的监管要求。增资扩股将进一步优化上海证券的资产负债结构，补充核心净资本，促进业务发展，提高上海证券的竞争力和行业地位。

国泰君安预计，交易完成后，上海证券的定向增资将为国泰君安带来12.76亿元。

国泰君安去年8月16日宣布，董事会同意通过上海证券定向增资解决公司与上海证券的横向竞争问题。按照一个参与、一个控制的原则，该详细方案解决了国泰君安的横向竞争问题。

“母公司最初是完全许可的。上海证券产生的横向竞争问题一直得到解决，一切正常运行。”国泰君安相关人士告诉《证券日报》记者。

(编辑孙倩)