助力产能提升 福斯特11亿元可转债上市
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我们的见习记者吴
近日,福斯特发布了可转换公司债券上市公告。该公司的11亿元可转换公司债券将于12月11日在上海证券交易所上市交易。这些债券被称为“福特可转换债券”,债券代码为“113551”。
根据公告,本次发行的可转换公司债券总额为11亿元,原股东优先配售763,650张,即7.64亿元,占发行总额的69.42%;网上公开投资者有效认购1203364254张,最终网上配售81533张,金额8200万元,占发行总额的7.41%;线下机构投资者有效认购数量为36983.7万股,网下最终配售数量为253776股,金额为2.54亿元,占总发行量的23.07%;主承销商承销可转换债券1041笔,承销金额104.1万元,占本次发行总额的0.09%。
11月22日,募集资金扣除发行可转换公司债券的保荐和承销费用后的余额,由保荐机构(主承销商)财通证券有限责任公司汇至公司指定的募集资金专户储存。
福斯特是光伏薄膜的龙头企业,主要从事光伏包装材料的研发、生产和销售,其主要产品包括eva太阳能电池薄膜、太阳能电池背板等。Eva作为公司的主要产品,是公司收入的主要来源。相关数据显示,2019年前三季度,公司实现营业收入45.91亿元,同比增长34.60%;其中,长荣电影实现营业收入40.83亿元,同比增长37.93%,电影出货量达到5.47亿平方米,同比增长29.91%。该公司的光伏薄膜业务保持快速增长。
募集资金用于升级eva和扩大新材料生产,募集资金将用于建设年产2.5亿平方米的白色eva薄膜技术改造项目和年产2亿平方米的poe包装薄膜项目。面对光伏市场提高质量和效率的需求,目前的eva薄膜升级换代,总使用量达8亿元。此外,剩余的3亿元将用于年产2.16亿平方米的光敏干膜项目,并基于公司的关键共性技术平台推出关键新产品。上海证券研究指出,新项目的扩张将为公司未来的业绩增长提供保障。
值得一提的是,随着11亿元可转换债券的顺利发行,福莱特泰国基地的产能得以顺利释放,安吉基地的生产线建设有序推进。
福斯特表示,随着光伏产业整个产业链对提高质量和效率的需求不断增加,通过提高光反射率来提高模块功率的白色eva薄膜和兼具水蒸气阻隔性和抗pid性能的poe薄膜在下游的应用也在迅速增长。据业内人士透露,随着第四季度国内需求的逐步启动和高端产品(poe和白色eva)比重的增加,公司光伏薄膜业务的盈利能力将进一步增强。
(编辑上官门罗)
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