智勤控股有限公司 公布于香港联合交易所主板上市计划详情

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发行价从每股0.52港元到0.64港元不等

(2020年7月29日，香港)在香港模板服务市场排名第二的模板承包商[1]秦致控股有限公司(“秦致控股”或“集团”)今天宣布了其在香港联合交易所有限公司(“联交所”)主板上市计划的细节。

销售详情

秦致控股计划共发行250，000，000股，其中90%或225，000，000股为配售股份(可重新分配，取决于发行数量的调整权)，其余10%或25，000，000股(可重新分配)将通过公开发行认购，指示性发行价格为每股0.0英镑

公开募股将于2020年7月30日星期四上午9: 00开始，2020年8月4日星期二中午12: 00结束。最终报价和分销结果预计将于2020年8月13日(星期四)公布。秦致控股的股票预计从2020年8月14日星期五开始在证券交易所主板交易。股票代码是9913，每个交易单位是4000股。

盛丰金融有限公司是此次上市的独家发起人，首盛资本集团和芙蓉证券集团是全球联合协调人。

投资摘要

领先的模板承包商，拥有超过20年的记录，与客户保持稳定的业务关系

本集团是香港模板服务市场的第二大服务提供商，按2020财年收入计算，约占香港市场份额的11.0%。本集团的主要业务是提供模板服务，包括(I)现场用木材和胶合板建造的传统模板；和(ii)主要由铝和钢制成的预制模板。凭借集团在模板行业超过20年的业绩记录，集团成功建立了声誉，并与主要客户培养和保持了稳定和长期的业务关系。本集团的主要客户为总承包商，其中大部分为香港上市公司或其附属公司。其中，集团已与最大客户建立了18年的业务关系。由于本集团在按时完成模板项目方面享有市场声誉，并能根据客户要求实施技术复杂和/或大型项目，因此本集团经常从客户处获悉市场上即将到来的项目或受邀报价。通过持续提供高质量的模板服务和与客户保持密切稳定的关系，我们成功地赢得了客户的信任，为集团带来了稳定的收入。

通过质量监控保持模板服务的良好质量，并与主要材料供应商、分包商和模板工人建立稳定的关系

集团供应商主要包括材料供应商和分包商。其中，材料供应商提供项目中使用的模板和其他建筑材料，而分包商作为木匠和金属模板装配工来实施模板和其他建筑工程。本集团已与其供应商建立并保持稳定的工作关系，一些主要供应商已建立超过10年的业务关系。集团内部批准名单中有40多家合格的材料供应商和分包商，这不仅可以使定价和筛选更加灵活，还可以降低材料短缺或材料或服务交付延迟的风险，避免对项目的严重干扰。此外，集团还拥有足够的直接劳动力来招聘约700名模板工人，以满足客户的持续工程需求。通过建立由直接劳动力和选定分包商组成的项目团队，本集团保持模板服务的质量控制，并确保有足够的人力及时完成所承担的模板项目。这种模式不仅有助于集团节省资源而不保留大量长期员工，还能保持其在与分包商讨论分包成本时的议价能力。

拥有一支具有丰富行业经验和热情的管理团队

秦致控股的管理团队在香港建筑和模板行业拥有丰富的行业和运营经验。陆汉光先生，创始人、董事长兼执行董事，在模板行业积累了三十多年的丰富经验，并与香港多家大型总承包商建立了密切的业务关系。此外，本集团每位项目经理均拥有近20年的建筑行业经验。管理团队多年来积累了丰富的技术和行业知识，帮助集团赢得了声誉，成功拓展了服务类别，增加了市场份额。

未来商业战略

加强财务状况，承接更多大型模板项目

模板承包商的主要营运资金项目包括采购材料、支付分包商费用和直接招聘工人。其中，对供应商和分包商的预付款或保证金通常需要大量的营运资本投资，因此在模板项目构建后的初始阶段可能会记录净现金流出。由于资源有限，项目建设后初期的现金流需求限制了本集团可同时承担的项目数量和规模。因此，本集团将加强其现金状况及可动用的财务资源，以满足未来项目的预付成本需求，并力争在香港承接更多合同价值巨大的大型模板项目。

加强人力以应付业务发展

由于模板服务是劳动密集型的，团队的成功部分取决于机械团队。有鉴于此，本集团计划通过扩大内部员工队伍，包括在项目现场监督项目经理和分包商的施工经理，来承担更大规模的模板项目。此外，集团将加强员工培训，尤其是建筑信息模型。Bim以三维数字化的方式呈现建筑数据，有助于实现更完善的建筑序列规划或进行非现场工业建筑过程，还可以减少材料的浪费。提供相关培训可以使员工更加熟悉bim技术产生的信息，加强沟通，有助于提高工作效率和竞争优势。

本集团亦已在中国设立附属公司，以探索及发掘中国模板服务市场的商机。

收益的使用

假设发行价为每股0.58港元(即指示性发行价区间的中间值)，本集团的股票发行净收益(扣除承销佣金、专业费用及股票发行预计应付费用后)估计约为1.07亿港元，将用于以下目的: