谁是城商行王者？数据解密！北京银行归母净利连增领头羊位置稳固

本篇文章5037字，读完约13分钟

北京银行的资产规模稳步增长，而不良贷款率却逆势下降；自2007年上市以来，归属于母亲的净利润逐年增加，并连续两年加速增长；此外，我行资本实力和品牌价值也得到了全面提升

标点金融研究员黄凤青

2019年，在贸易保护不断升级等负面因素的影响下，全球经济增长势头减弱。主要央行的货币政策出现松动，美联储提前结束紧缩计划并三次降息，欧洲央行降息并重启量化宽松措施，日本央行保持超宽松货币政策不变。全球金融脆弱性加剧。

回顾中国。过去一年，国内经济继续稳步发展，但周期性和结构性问题交织在一起，挑战依然存在。中国人民银行坚持稳健的货币政策，三次下调存款准备金率，综合运用各种货币政策工具，保持市场流动性合理充裕。监管部门继续推进金融供给结构改革，防范和化解金融风险。为进一步扩大银行业对外开放，出台了一系列新的对外开放措施。

在多种因素的共同作用下，总体而言，2019年商业银行总资产和总负债稳步增长；净息差增加，净利润稳步上升；不良贷款率略有上升，资本充足率有所提高。

从个人的角度来看，不同的银行竞争并表现出差异。那么，哪些银行表现更好？

标点财经研究所与《投资时报》一起，利用大数据对36家a股上市银行2019年年报及近几年经营情况进行了梳理和分析。结果显示，北京银行(601169.sh)表现出色，在不断巩固中小银行领先地位的同时，成为首都一道亮丽的金融名片。

资产规模:稳坐城市商业银行榜首

截至2019年底，在36家a股上市银行中，只有15家资产超过2.5万亿元。北京银行以2.74万亿元排名第15位，是排名中唯一的城市商业银行。本行资产规模仍居城市商业银行之首，比上海银行高出近5000亿元。

2019年，北京银行总资产同比增长6.38%。包括2019年在内的五年间，总资产复合年增长率达到12.42%，高于a股上市银行的整体增长水平，而后者仅为9.76%。截至2020年第一季度末，本行总资产进一步增加至2.79万亿元，同比稳定增长5.72%，比2019年底增长1.87%。

贷款规模作为银行资产的重要组成部分，影响着银行的经营业绩。截至2019年底，36家a股上市银行贷款总额为103.19万亿元，同比增长11.74%。其中，17家银行的贷款规模超过1万亿元，北京银行以1.45万亿元位居城市商业银行榜首，同比增长14.63%。过去五年，我行贷款规模复合增长率为16.46%，在36家a股上市银行中排名第14位，比上市银行总体增长率高4.79个百分点。

通过贷款投资，我们可以看到北京银行过去一年的重点:

首先是为国家战略服务。北京银行专注于首都城市总体规划实施和实体经济发展的重点领域，全力服务于北京四大中心功能建设和城市副中心建设等重大区域战略。与2019年初相比，北京贷款增加673亿元，增幅11.6%，北京市场份额进一步提升。同时，积极参与京津冀、长三角一体化、粤港澳大湾区等重大国家战略的协调发展，不断完善区域布局。

第二，关注普惠金融。截至2019年底，北京普惠银行小额贷款余额637亿元，增长26.52%，比全行贷款增速高出11.89个百分点；普惠公司的小型和微型家庭数量超过20，000户，比年初增加了1，834户。共发放中小企业再融资贷款1112笔，贷款金额37亿元，加权平均利率4.26%，有力支持了北京小微企业恢复生产。全年累计个人商业贷款超过600亿元，余额超过1000亿元，有效解决了小企业主的融资问题。

第三，坚持特色管理，实现科技金融文化金融与齐飞竞争。在科技金融方面，发布了《北京银行科技板块金融服务方案》，支持48家企业申请科技板块，总授信85亿元；提升知识产权贷款，加快推进前沿技术贷款和R&D贷款等新产品落地，制定《北京银行关于进一步深化科技金融发展战略的指导意见》。截至2019年底，科技金融类贷款余额1544亿元，同比增长6.2%。在文化金融方面，发布了文化旅游贷款、创意设计贷款、影视贷款等金融服务行动计划，这些都是整个影视产业链的专属产品。截至2019年底，文化金融贷款余额640亿元，同比增长21.4%。据标点财经研究员介绍，2020年以来，北京银行针对受疫情影响的文化企业现状，为文化企业量身定制了延伸和更新计划，推出了振兴和支持文化旅游餐饮的专项计划，并为文化旅游餐饮企业提供了不少于100亿元的专项信贷资金。

资产质量:不良贷款率逆势下降

对于银行来说，随着资产规模的增长，资产质量的控制应该得到特别的重视。做好风险管理是商业银行的必修课之一。

根据银监会披露的数据，截至2019年第四季度末，商业银行不良贷款率为1.86%，比2018年第四季度末上升0.03个百分点。其中，城市商业银行不良贷款率达到2.32%，比2018年第四季度末上升0.53个百分点。

在这种背景下，仍有28家a股上市银行的不良贷款率逆势下降，北京银行就是其中之一。截至2019年底，我行不良贷款率为1.40%，远低于行业整体水平，比2018年底低0.06个百分点。根据过去几年的数据，北京银行的不良贷款率一直低于1.5%。

据悉，一年来，北京银行持续加强综合风险管理体系建设，强化前瞻性信贷准入机制，完善差异化风险管控机制，持续加强融资平台、产能过剩等重点领域的前瞻性预警和积极防控。同时，推进风险控制指挥中心三期工程和四个智能风险控制应用项目建设，启动北京银行预警系统，进一步提升前瞻性和智能性风险防控水平。

随着风险管理和内控建设的全面加强，北京银行2019年不良贷款发生率为0.93%，大幅下降57个基点；与2018年相比；截至2019年底，逾期贷款率为1.85%，较年初下降0.12个百分点，其中逾期超过90天的贷款全部被减为不良贷款；超贷率(逾期超过90天的贷款与不良贷款的比率)为59.87%，较年初大幅下降32.39个百分点。

拨备覆盖率方面，2019年第四季度末，商业银行整体拨备覆盖率为186.08%，其中城市商业银行拨备覆盖率为153.96%。作为城市商业银行的基准，北京银行拨备覆盖率达到224.69%，比2018年底提高了7.18个百分点。截至2020年第一季度末，我行拨备覆盖率继续提高至230.56%，存贷比也比2019年底提高了0.24个百分点，达到3.39%，风险抵御能力继续增强。

营业收入:连续十年增长

资产的增长已经成为营业收入增长的有力支撑。2019年，36家a股上市银行实现营业总收入5.05万亿元，同比增长10.21%。

其中，北京银行营业收入631.29亿元，同比增长13.77%，高于上市银行整体增速。这是北京银行连续第二年实现营业收入两位数增长，增速为2016年以来最高。自2018年以来，该银行的收入逐年增加。

在较长一段时间内，仅19家上市银行过去5年的营业收入复合年增长率超过10%，北京银行以11.35%位居第14位。标点财经研究员注意到，自2010年以来，北京银行的营业收入逐年增加，几乎每两年就有一个台阶。根据目前的数据，该行是唯一一家营业收入超过600亿元人民币的城市商业银行。

作为经营收入的主要来源，北京银行2019年净利息收入为495.79亿元，同比增长8.84%，其中贷款和垫款利息收入为651.69亿元，同比增长17.34%。个人贷款和垫款利息收入199.36亿元，同比增长31.02%，利息收入占比从2018年的14.29%上升至18%。在“一体两翼”战略下，其零售转型取得初步成功。

更多的数据证实了这一点。据了解，截至2019年底，北京银行零售客户数量达到2194万，比年初增加140万。零售存款超过3500亿元，同比增长22.14%；零售贷款规模达到4427亿元，增长22.39%，为近三年来的最高水平。零售存款和贷款增量对全行的贡献率均超过40%，贷款余额首次超过30%，达到30.76%。全国零售存贷款市场份额继续上升，在134家城市商业银行中排名第一。零售业务收入超过200亿元。

除了加快零售转型，北京银行还不断巩固传统优势。

其中，公司业务采取各种措施稳定和增加存款。截至2019年底，公司人民币存款余额超过1.1万亿元，同比增长6.8%。全年企业贷款和垫款利息收入439.36亿元，同比增长10.32%。该行推出了北京管理+2.0版企业手机银行应用，截至2020年第一季度末，注册客户已达1.5万人。

金融市场业务继续围绕高效、高速、轻资本、轻平台的发展战略推进业务转型。2019年，公开发行的资产支持证券投资规模和证券投资基金投资规模分别比去年同期增长21%和61%，标准资产和流动转化资产比重继续上升。轻资本业务发展迅速，黄金租赁和公募基金托管规模较年初分别增长80%和44%。国际单证、结售汇、国内凭证、福费廷等轻资本产品销售良好，中间业务收入同比增长13%。

盈利能力:人均利润在a股银行中排名第二

在2018年成为第一家年净利润超过200亿元的城市商业银行后，北京银行在2019年继续增长，同比增长7.19%，达到214.41亿元，也是自2016年以来的最高增幅。到目前为止，自2007年上市以来，北京银行的净利润逐年增长，增速连续两年加快。在36家a股上市银行中，只有15家银行的净利润连续两年增长。

过去五年，北京银行母公司净利润复合年增长率为6.54%，而36家a股银行整体复合年增长率仅为4.57%。2020年第一季度，北京银行继续保持良好的发展势头，单季度实现净利润66.67亿元，同比增长5.26%。

更吸引标点金融研究者的是，北京银行的人均盈利能力相当惊人。2019年，本行实现人均利润143.18万元，在a股上市银行中排名第二，同比增长5.66%。在36家a股银行中，只有6家在2019年实现了人均100万元以上的利润。

北京银行的经营业绩能够保持上市银行的优秀水平，这在很大程度上得益于其强大的成本控制能力。本行成本收入比在2018年下降1.66个百分点后，2019年继续下降1.96个百分点，至23.23%，为上市以来的最低水平。

从横向来看，2019年北京银行的成本收益比在36家银行中排名第三。事实上，北京银行的成本收入比多年来一直很低。根据过去三年的数据，该行2017年和2018年的成本收益比分别为26.85%和25.19%，在36家银行中分别排名第五和第四。

2020年，北京银行将继续加强成本控制。风能数据显示，其成本收入比在第一季度降至15.14%，为a股银行中最低，与2019年第一季度相比下降了3.8个百分点。

自北京银行上市以来，其经营收入和归属于母公司的净利润稳步增长(单位:1亿元)

数据来源:风

资本实力:资本充足率继续提高

充足的资本是银行提供信贷和防范风险的保证。2019年11月，国务院金融稳定发展委员会召开第十次会议，强调要多渠道增强商业银行特别是中小银行的资本实力。

截至2019年底，26家a股上市银行的资本充足率比2018年底有所提高。在此基础上，只有8家上市银行的资本充足率将在2020年第一季度继续提高。其中，北京银行资本充足率从2018年底的12.07%提高到2019年底的12.28%，提高了21个基点，2020年第一季度末进一步提高到12.44%，实现了持续改善。

近几年来，北京银行一级资本充足率和核心一级资本充足率总体上呈逐步上升趋势。2015年和2019年，一级资本充足率分别为9.14%、9.44%、9.93%、9.85%和10.09%，核心一级资本充足率分别为8.76%、8.26%、8.92%、8.93%和9.22%。2019年末，与年初相比，截至2020年第一季度末，一级资本充足率和核心一级资本充足率分别继续提高至10.30%和9.45%，比年初分别提高了21个基点和23个基点。

据《标点金融与经济学》的研究人员称，2019年，根据《英国银行家》杂志(British Banker)一级资本的排名，北京银行在全球1000强银行中的排名从去年的第63位跃升至第61位，并已连续六年跻身全球100强银行之列。

此外，在世界品牌实验室品牌价值排名中，北京银行品牌价值达到549亿元，比上年大幅增长100亿元，资本实力和品牌价值全面提升。

截至2019年年报的a股银行主要指标增长率列表

注:根据经营收入5年复合增长率由高到低排序。数据来源:风

？