获超额认购 微盟集团发行1.5亿美元票息1.5%可转债

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我们的记者石璐

5月15日，魏梦集团宣布，公司发行的票面利率为1.5%、到期日为1.5%的可转换债券已获批准，将于2020年5月18日在香港联交所上市。

此次发行的基准规模为1.2亿美元，由于投资者的积极认购，最终扩大至1.5亿美元。

根据之前的公告，魏梦集团债券发行的总收益为1.5亿美元，债券发行的净收益估计约为1.466亿美元。根据净收益，并假设债券已全部兑换，每股新股的净价约为6.57港元。至于发债收益，魏梦表示将用于提升集团R&D综合实力、加强品牌营销、设立产业基金和补充营运资金。

据公开信息，魏梦集团主要从事saas和精准营销服务，包括为企业提供各种垂直行业的智能商务解决方案，以及通过腾讯等社交媒体平台为特定受众提供精准营销服务。

“自2019年上市以来，魏梦不断提高其saas产品和精准营销业务服务能力，并通过战略合作和投资收购不断改善智能商业生态布局。saas产品专注于零售、餐饮、电子商务、当地生活、葡萄酒旅游等。多种垂直行业布局建立了智能商业生态系统，与腾讯等战略合作伙伴保持密切合作，精准营销渠道日益多元化，使魏梦集团继续保持行业领先地位。”一位私募股权分析师对《证券日报》记者发表了评论。

关于可转换债券的发行，魏梦集团内部人士对《证券日报》记者表示:“鉴于中国目前的宏观经济形势和中国企业对持续数字化转型的需求，saas和精准营销都有广阔的发展空间，市场将会有良好的投资机会。通过这次发行债券，它将为公司筹集更多的资金。除了加强自身的业务研发实力外，魏梦还将利用收购机会寻求战略合作和投资，为未来的并购做好充分准备。”

为了加快saas和精准营销的产业布局，魏梦集团在过去的一年里开展了许多筹资和投资活动。

于2019年7月30日，魏梦完成配售2.55亿股股份，筹集资金11.57亿港元，以寻求战略合作及潜在投资及收购，并支持收购后的整合及营运。2019年11月，魏梦和上海双创成立了10亿元的魏梦产业基金，投资收购云计算、人工智能、大数据分析和企业级saas服务等相关行业的企业；2019年12月，魏梦集团和华英资本成立了南京华英魏梦基金，初始规模为2亿元，主要投资于服务于saas和上下游产业链的初创企业。

此外，2020年，魏梦在餐饮软件即服务领域又完成了两项投资。2月，以1.14亿元人民币收购了餐饮saas服务商63.83%的股权，3月，完成了餐饮数字运营服务商“上犹”的全面融资投资，进一步完善了公司的智能餐饮saas业务布局。

该债券的发行将进一步帮助魏梦通过自身的业务发展和并购投资改善其业务布局。魏梦集团内部人士对《证券日报》记者表示:“公司将计划不断完善和深化saas技术，全面优化和完善精准营销体系，保持市场领先地位。”

(编辑蔡善丹)