淮河能源拟终止重大资产重组 淮南矿业上市计划或延期

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本报讯(记者刘梦然)据合肥市金融协会报道，5月31日晚，淮河能源(600575.sh)发布通知称，公司已于5月30日收到淮河能源控股集团有限公司终止重大资产重组的信函。

去年10月，上市公司披露了一项重大资产重组计划，具体包括两个部分:一是上市公司拟通过向淮南矿业全体股东非公开发行股票的方式吸收合并淮南矿业，淮河能源为吸收合并方，淮南矿业为吸收合并方。合并完成后，淮南矿业将取消其法人资格，上市公司将成为存续主体。

同时，公司还将通过非公开发行股票的方式，购买槐矿电力10.70%的股权和尹红能源50%的股权。交易完成后，淮河能源作为存续方，将继承并承担淮南矿业的全部资产、负债、业务、人员等权利和义务，并直接或间接持有淮矿电力和尹红能源100%的股权。

数据显示，淮南矿业集团是中国500强企业之一，也是安徽省重点企业之一。它是中国14亿吨煤炭基地和6个大型煤电基地之一。然而，它在资本市场的登陆并不顺利。

如果资产重组终止，淮南矿业的整体上市计划将遭遇变数。早在2017年12月底，淮南矿业就披露了整体重组计划，并计划在条件成熟时推出整体上市。作为安徽省国有企业混业改革的重要项目之一，淮南矿业2019年将全面推进上市计划。2020年4月26日，安徽省国资委在省政府新闻发布会上表示，加快淮南矿业集团整体上市是今年国有资产改革的重点。

对于提出终止的原因，淮河能源解释称，淮南矿业下属企业部分生产经营资产的土地、房屋等相关权属证书未能如期取得，预计短期内难以解决。为了有效保护上市公司和中小股东的利益，建议终止此次重大资产重组。

事实上，重组在几天前就已经陷入混乱。在今年5月21日披露的进展中，永泰宏行和李德福(该计划中拟通过发行股票购买的交易目标资产之一)共持有尹红能源50%的股权。由于有限权利造成的转让或转让障碍，公司宣布将终止本次股权收购。这一变化并不构成重大调整。

对于重组终止后的相关计划，金融协会记者联系了上市公司，但没有得到回应。事实上，淮南矿业的部分燃煤发电资产已经通过资产重组注入淮河能源，上市公司有望成为其能源业务未来进入资本市场的资本运营平台。据业内人士分析，在淮河能源董事会审议并批准终止此次重组一个月后，此次重大资产重组将被重新规划，以履行其对资本市场的公开承诺。

根据之前披露的信息，淮南矿业盈利能力稳定，2019年前三季度实现净利润30.65亿元。为了增强投资者信心，淮河能源在宣布终止重大资产重组的同时宣布了股东增加计划。控股股东上海怀矿业公司计划从6月3日起三个月内增持公司股份，计划增持777万股至7772万股，占总股本的0.2%~2%。除了增加前上海怀矿业公司持有的4.80%的股权外，增加后上海怀矿业公司对上市公司的持股比例将超过5%，实现淮河能源的招牌。