联想集团6.5亿美元五年期公司债获超过20亿美元认购

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本报记者向

《证券日报》记者获悉，联想集团发行的6.5亿美元公司债券已被投资者认购逾20亿美元。此次发行的未评级美元五年期优先公司债券的利率最终定为5.875%，到期日为2025年4月24日。该债券将于2020年4月24日交付，并在香港证券交易所上市。

据了解，该债券属于联想集团的30亿美元中期票据计划。这一问题得到了投资者的热烈响应，150个账户申请买入，其中包括许多顶级全球投资机构。其中，亚太投资者认购了74%的债券，欧洲、中东和非洲认购了其余的26%。从投资者的构成状况来看，资产管理公司占60%，私人银行占23%，银行占15%，养老基金和其他占2%。

联想集团将利用募集资金补充资本，偿还到期债券。业内人士指出，这非常有利于公司健康的现金流，也将为联想集团3s战略的顺利推进提供资金支持。特别是在严峻的全球疫情下，它代表了国际金融机构对中国企业未来发展的信心。

法国巴黎银行、花旗银行、瑞士信贷、星展银行和高盛是这一问题的全球联合协调员、主承销商和簿记员；此外，交通银行、中信国际、法国农业信贷银行、国泰君安国际、瑞穗证券和三菱UFJ金融集团也参与了此次发行。

(编辑白宝玉)