越秀金控成中信证券第二大股东 基本完成“两进一出一重组”战略转型

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我们的记者王筱月

3月12日，越秀金控披露了其主要资产出售的最新进展。中信证券完成相关股份发行手续后，越秀金控获得中信证券新发行股份8.1亿股，成为中信证券第二大股东。到目前为止，历时一年的广州证券和中信证券的并购重组已经基本完成。该项目涉及沪深两市的两家上市公司，标的资产规模巨大，是资本市场前所未有的重大事件，引起了证券业乃至整个金融业的关注。

此次重组是中信证券实施证券业“供方改革”，做大做强领先券商，提高服务实体经济效率的重要举措。中信证券是一家领先的证券公司，越秀金控在粤港澳大湾区拥有显著的区域市场优势和资源。双方的战略合作将产生强大的协同效应，这将有助于中信证券进一步拓展其在华南地区的业务市场，抓住“粤港澳大湾区”的历史发展机遇。

此次并购重组完成后，越秀金控成为中信证券的第二大股东。在不改变越秀金融控股在证券业务领域布局的情况下，证券业务仍然是越秀金融控股最大的核心资源配置领域和核心利润来源。越秀金控持有中信证券6.26%的股份，根据3月12日的收盘价估算，相应的市值约为194亿元。根据中信证券近年来的表现(2017年至2019年的净利润分别为114亿元、94亿元和123亿元)，越秀金控未来将通过战略性持有中信证券获得稳定良好的投资收益。此外，越秀金控将进一步深化与中信证券的全方位业务合作，依托中信证券这一平台，一方面将获得中信证券在资本市场融资方面更专业、更优质的支持和服务，提高融资效率；另一方面，深化与中信证券在金融投资、资产管理、资本运营等领域的合作，推动各项业务高质量发展。

越秀金控过去专注于金融业务和百货公司业务。其中，金融业务包括证券、金融租赁、不良资产管理、私募股权投资等。2019年，越秀金控推进“两进一出一重组”的全面战略转型，整合广州资产，新设越秀金控资本，出售百货店，推进广州证券和中信证券的并购重组。

本公司于2019年1月1日将广州资产纳入合并报表，并于7月初完成收购广州资产20%的股权，持股比例上升至58%。10月底，完成广州资产增资，持股比例上升至64.90%。2019年2月，越秀金控资本正式成立，注册资本50亿元。确立了作为粤港澳大湾区领先资本运营平台的发展战略，迅速完成投资、风险控制体系、配套政策和制度建设，迅速打开业务局面。2019年上半年，公司高效完成百货店业务配售项目，交易对价38.32亿元，进一步聚焦于主要金融业务。2020年3月，公司获得中信证券支付的股份对价，广州证券和中信证券重组成功结束。至此，越秀金融控股“两进一出一重组”的战略转型已基本完成，金融业务进一步优化升级。

越秀金控2019年年报显示，2019年，越秀金控总资产为1145亿元，比上年末增长18.20%；净资产233.26亿元，比上年末增长18.15%；营业总收入83.72亿元，同比增长25.50%；上市公司股东应占净利润11.79亿元，同比增长161.98%。公司不良资产管理子公司广州资产实现营业总收入16.18亿元，净利润4.63亿元，同比分别增长124.47%和72.08%；越秀租赁实现营业总收入27.99亿元，净利润7.85亿元，同比分别增长40.00%和26.16%；越秀金控资本成立于2019年，当年净利润为人民币5100万元。

未来，越秀金控将以粤港澳大湾区为重点，服务经济新旧动能转换，以优质金融股权战略投资为基础，稳定和拓展广州资产、越秀金控资本、越秀租赁，打造业务驱动、战略协调、区域领先的金融控股集团。

(编辑蔡善丹)