绿景控股拟收购佳一教育100%股份 将向K12教育行业转型

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我们的见习记者林玉英

停牌几天后，吕晶控股宣布了一项重大资产重组计划。公司拟发行股份并支付现金购买江苏嘉义教育科技有限公司(以下简称“嘉义教育”)100%的股权，并确定k12教育产业转型。

根据公告，吕晶控股将通过发行股票和支付现金的方式，从包括王小兵在内的33个交易对手手中购买嘉义教育100%的股份。基础资产的初始定价为12亿元人民币。其中，上市公司计划以每股6.63元的价格向交易对手发行1.33亿股股票，用于支付73.63%的交易对价和26.37%的现金交易对价。

交易完成后，嘉义教育将成为上市公司的全资子公司。与此同时，吕晶控股计划通过定价发行的方式，向该公司的实际控制人俞峰筹集配套资金。募集配套资金总额不超过3.27亿元，配套融资发行股份5544.59万股。事务完成后，实际的控制器没有改变。

嘉义的教育业绩稳步增长

据公开信息，嘉义教育是k12课外教育培训服务提供商，其主要业务是k12课外培训服务和教学解决方案输出。

据介绍，嘉义教育秉承“乐观、自信、坚韧、执着、合作、共享”的企业精神，践行“遵循教育规律，促进教育公平”的社会责任，实现“努力改变学生学习方式”的教育愿景。嘉义教育继续打造核心竞争力，以嘉义数学、金典作文和中小学英语培训为主要课程，多年来深入华东k12教育培训市场。它有许多针对k12学生的直接培训校园。

该计划显示嘉义教育的营业收入(未经审计)已从2018年的1.9亿元大幅上升至2019年的3.43亿元；归属于母公司的净利润由2018年的3911万元增加至2019年的5629万元。

此外，嘉义教育经过多年持续稳定的运营，建立了一支经验丰富的R&D运营团队，形成了规范、灵活、高效的管理体系。

业内人士指出，优质的教学体系和优质的服务体系无疑为嘉义教育的成长奠定了坚实的基础。

华东校外教育市场的定位

众所周知，随着中国经济的快速发展和国际化水平的不断提高，中国家庭逐渐增加了对多元化教育的需求，同时更加注重培养孩子良好的学习能力、生活能力和社会实践能力，使他们最终拥有未来的竞争力。根据德勤发布的行业报告，到2020年，民办教育的整体规模将达到3.36万亿元，到2025年将接近5万亿元，年均复合增长率为10.8%。

据分析人士称，华东地区居民教育消费升级需求强劲。嘉义教育是华东地区知名的k12课外培训企业。创始团队拥有丰富的教育行业管理经验，重视培养学生的学习动力，依托拳头产品“嘉义数学”和“金典作文”的教学和科研成果，实现国家辐射，盈利能力突出。

吕晶控股表示，通过此次交易，上市公司将实现业务转型，有效拓宽利润来源，增强可持续发展能力、抗风险能力和后续发展潜力，为整体经营业绩的提升提供保障，符合公司全体股东的利益。

(编辑孙倩)