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中国的财富管理行业正在发生深刻的变化。从财富管理的供给面来看，随着金融供给面结构改革的快速推进，财富管理机构、产品和形式都在发生巨大变化；从财富管理的需求方面来看，随着财富的积累和人口老龄化的到来，对财富管理产品和服务的需求不断增加，需求分化日益突出。作为国际金融中心城市，上海应该率先发展财富管理行业。

在此背景下，为更好地促进行业健康稳定发展，2020年1月4日，国家金融与发展实验室、上海金融与发展实验室及其所辖财富管理研究中心举办了“中国财富管理与发展论坛”，邀请监管部门、行业协会、学术机构和金融机构的专家、学者和行业高管，共同探讨在反全球化和新经济周期下财富管理的现状和未来。

中国人民政治协商会议全国委员会委员、中国投资公司原副董事长兼总经理涂光绍、国家金融与发展实验室主任、中国社会科学院院士李阳主持了论坛开幕式。全国基金委副主任、基金委主任尹剑锋在现场发布了《理财机构竞争力报告》；东方证券首席经济学家、全国社保基金高级研究员、全国社保基金理事会理事余韶、全国社保基金理事会副理事、全国社保基金理事会理事胡志浩分别发表了题为“金融技术+全球配置:重塑财富管理行业”和“短期复苏中的潜在风险:全球金融市场观察”的主旨演讲。

美联储证券有限责任公司副总裁陈孟菊(右二)

对话会上，美国联邦储备委员会(Federal Reserve Securities)副行长陈孟菊、全国基金管理委员会(nifd)特别研究员陈思杰、华宝基金副总经理李慧勇、交通银行私人银行中心(Bank of communication s Private Banking Center)副行长桂泽发讨论了“资产管理行业的新机遇”。

陈孟菊表示，随着新时期经济社会的不断发展，财富管理行业对专业化、个性化和国际化的要求越来越高。作为财富管理产品的供应商，资产管理行业必须根据市场需求的变化和新的资产管理法规的要求，重构整个业务体系。美联储证券资产管理(Federal Reserve Asset ManagEment)以“回报的源头——积极管理”为资产管理业务的根本出发点，着眼于产品设计、投资与研究能力、风险管理、运营效率、服务水平等维度进行全面转型升级，与优秀同行携手打造财富管理健康可持续发展的核心驱动力。