“泛在电力物联网”热潮翻涌，看谁家能领风骚

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2019年3月8日，国家电网公司在两会报告中提到，建设世界级能源互联网企业的重要物质基础是建设和运营“两个网络”。这里提到的“两个网络”是指“强大的智能电网”和“无处不在的电力物联网”。因此，“泛在电力物联网”这个相对陌生的术语开始频繁出现在媒体报道中，相关行业和公司成为资本市场关注的焦点。

市场热点将不可避免地导致对资金的追逐。受此影响，近日，与泛在电力物联网相关的智能电网板块集体上涨，国电NARI、金枝科技、巨化科技、恒华科技、闽江水电、思源电气等板块均出现了涨停。

3月12日，当市场开盘时，与“电力”一词相关的a股板块依然热情高涨。能源互联网、智能电网、UHV、充电桩、电网和发电设备都处于概念领域的前沿。

在每日限额之后，类似目标的表现非常不同

能源和电力行业的良好市场表现吸引了许多机构的注意。3月12日，民生证券、天丰证券、太平洋证券、渤海证券等券商发布行业调研报告，预计电力信息化建设浪潮将会到来，许多相关部门和公司将从中受益。

通常，这将是市场爆炸的信号。

然而，与3月12日的市场表现相对应，除了国电NARI、闽江水电等少数被机构和基金追捧的公司之外，大部分“升天”目标和前一天的每日涨停表现平平，可谓几喜几忧。

这一现象令业内人士感到困惑。一些机构认为，行业布局多元化、业绩收入丰厚的思源电气(siyuan electric)和京华柯睿(Beijing)等公司，应该在市场表现正常之前就有更好的表现，否则可能会为市场前景的爆发积蓄能量。

这个行业是好的、可持续的，价值公司最终会一笑置之

无处不在的电力物联网建设将是一项长期工程，需要产业链上下游众多优质企业的合作，必将给资本市场相关企业带来持续的利益。

银河证券等机构在近期研究报告中指出，二级设备供应商有望率先受益于配售端电传感层设备覆盖率的提高，而网络层、平台层和应用层服务提供商的发展势头更为长远。

以北京柯睿为例，深入部署增量配电网工程，构建综合能源服务体系，并纳入国家发改委重点推广项目。公司也在向新能源汽车和分布式能源方向快速发展，有望成为公司在经济下行压力下稳步增长的起点。去年，它还在熊安设立了一个子公司，参与智能配电设备的供应，并在熊安新区的建设中推广综合能效服务。

同样看似低调但强大的公司是思源电气。该公司去年收购了北京西城半导体有限公司41.65%的股份，从以前的电力技术研发、设备制造和工程服务技术延伸到芯片行业的深度布局。北京思成的利基存储芯片设计能力在汽车电子、工业计算机、物联网等领域具有很强的适用性，有望弥补国内半导体在该领域的技术不足。

这样的公司在行业中有着独特的实力，但在二级市场却不明显。然而，凭借其自身的价值和技术优势，它很有可能在泛在电力物联网建设中有良好的表现。同时，随着5g、人工智能等新兴技术的发展，并不局限于自己的行业，技术行业布局较深的公司才是真正有投资价值的公司，如果行业继续受益，可能会迎来下一波爆发。