深圳CMBS项目新标杆 平安汇通

本篇文章1524字，读完约4分钟

2019年4月16日，由兴和实业(深圳)有限公司和深圳平安大华汇通财富管理有限公司(以下简称平安汇通)共同发起的“平安汇通-丽思卡尔顿酒店资产支持专项计划”(以下简称“平安汇通-丽思卡尔顿银河cmbs”或“本计划”)顺利下发！

该计划是一个商业房地产抵押贷款支持证券(cmbs)项目，以未来12年深圳地标性地产丽思卡尔顿(Ritz-Carlton)的收入为基础。平安汇通丽思卡尔顿cmbs凭借星河强大的品牌实力、丽思卡尔顿酒店的优质资产和经营业绩，以及经理产品的完美结构设计，得到了市场的高度认可和广泛关注:发行规模为22.11亿元人民币，认购数量是其1.6倍。最后，它优先考虑5.10%的A级发行利率，期限为3年，债务评级为aa+，自2017年以来，为市场上相同级别的信贷实体设定了新的低利率。

根据中国共产党第十九次全国代表大会政府工作报告，必须创新项目融资方式，充分利用开发性金融工具，吸引更多民间资本参与重点项目建设。资产证券化是目前住宅企业金融创新模式的代表。上述方案的成功发行符合“资产证券化盘活存量、降低社会融资成本”的国家政策，得到了深圳证券交易所的大力指导和支持，对重塑商业地产商业模式、优化房企报告、盘活商业地产存量起到了示范作用。

平安汇通-丽思卡尔顿cmbs的原股权为深圳星河投资有限公司，由平安汇通担任计划经理和销售机构；托管银行为招商银行股份有限公司深圳分行；监管银行为江苏银行股份有限公司深圳分行；评级机构、评估机构和法律顾问为中国程心证券评估有限公司、深圳市天地联合土地房地产评估有限公司和北京中伦(深圳)律师事务所。该计划将在深圳证券交易所上市。

星河控股表示:作为星河酒店的资产证券化产品，该专项计划已成为市场领先、行业标杆，融资规模大、利率低、时效性强。这也将成为星河在资本市场上出现的又一张美丽名片，为进一步拓展融资渠道和资本市场直接融资奠定更加坚实的基础。通过加强房地产金融化战略，未来公司将致力于开放产业孵化、培育、投资、服务和运营等整个产业链，整合房地产开发、城市更新、商业运营、酒店管理、物业服务、金融投资和产业运营等多元化业务，引领城市运营，为社会和客户提供优质产品。

平安汇通表示:“自2016年内地第一家招商银行推出以来，这种商业地产的融资模式近年来得到越来越多房地产企业的认可和大胆采用。在项目从发展到衰落的过程中，各参与机构发挥自身优势，相互紧密联系，为客户提供了完善的融资方案，最终达到了近年来同级别的最低证券利率水平，体现了星河控股强大的品牌实力和平安汇通专业的产品设计能力。平安汇通丽思卡尔顿cmbs的成功发行，将成为国内商业地产资产证券化的标杆项目，将有助于激活万亿美元商业地产的股票市场。”

关于星河控股集团

星河控股集团成立于1988年，以引领城市经营为使命，总资产超过1000亿元。星河控股有五大集团，即房地产、金融、工业、商业楼宇和房地产。其业务涉及房地产开发、城市更新、商业运营、酒店管理、物业服务、金融投资和产业运营，其中房地产开发类型包括办公楼、住宅、购物中心、酒店、工业园区和学校。深圳星河丽思卡尔顿酒店在众多竞争对手中脱颖而出，成为深圳唯一一家。从2017年到2019年，它连续三年获得由世界著名网站tripadvisor赞助的“中国25家豪华酒店”旅行者选择奖。

关于深圳平安大华汇通理财有限公司

深圳平安大华汇通财富管理有限公司是行业内成立的第一家基金子公司。公司坚持在资产证券化领域精耕细作。abs产品和风险控制团队成员来自国内知名证券公司、会计师事务所、律师事务所和评级公司。公司与平安浦辉、平安地产、平安银行等专业公司和外部机构开展了广泛深入的合作。