加速推进“一体两翼十城”战略布局 建研院再拟2.9亿元并购工程检测领域优质

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本报记者曹维新见习记者陈红

在对一系列测试领域进行股权投资后，并购的消息再次传出。5月29日，我院发布了《关于发行股票并支付现金购买资产和筹集配套资金的报告(草案)》，宣布拟通过发行股票并支付现金的方式收购上海中国测试银行工程测试咨询有限公司(以下简称“中国测试银行”)100%的股权，总交易价格为2.91亿元。

证券研究所证券事务代表许在接受《证券日报》采访时表示:“收购中国测试银行主要是因为其在长三角区域一体化中的辐射范围，符合上市公司“一体两翼十城”的战略发展规划；同时，中国检测银行拥有道路、桥梁、水利工程质量检验甲级资质；此外，中国测试银行的管理符合上市公司的要求，公司文化符合上市公司，盈利能力强。这是一个相对高质量的企业。”

并购2.9亿元

根据草案，该交易包括两个部分:发行股票和支付现金购买资产，以及发行股票以筹集配套资金。本所拟通过发行股票和支付现金的方式，购买交易对手冯、等11个自然人持有的中国测试银行100%股权。总交易价格为2.91亿元，股票发行价格为18.07元/股；同时，拟募集不超过1.99亿元的配套资金，用于补充上市公司营运资金，并在扣除中介费及其他相关费用后支付M&A交易的现金对价。

根据中天资产评估公司出具的资产评估报告，以2018年12月31日为评估基准日，中国测试银行100%股权的评估值为3.16亿元，比经审计的账面净资产5478.77万元高2.61亿元，增值率为476.77%。

据悉，中国检测银行是一家专门从事建筑工程质量检测的综合性检测服务机构，主要从事房屋建筑、市政管理、桥梁、公路、水利工程等领域的建筑工程质量检测。近年来，中国测量银行先后参与了上海重大项目，有近400个标志性项目。主要有上海国际赛车场、浦东国际机场、上海长江隧道大桥、磁悬浮高速交通、闵浦大桥、上海火车站等。

2017年和2018年，CCCC分别实现营业收入1.18亿元和1.44亿元，实现净利润2907.78万元和3067.15万元。冯、等11个交易对手承诺，2019年、2020年、2021年、2022年归属于母公司股东的经审计净利润分别不低于3200万元、3424万元、3664万元、3920万元。

如果交易完成，“从业务角度看，中国测试银行深入上海市场，毗邻苏州，具有良好的发展基础和完整的检测资质。此次交易将扩大公司在长三角地区的业务辐射范围；从财务角度来看，中国测试银行自身的盈利能力仍然很好，有望给公司的年度业绩带来一定的增长，提高公司的整体盈利能力。”许对说道。

深入培育长三角市场

该所于2017年9月进入资本市场，主要从事工程技术服务，如测试、监理、设计、专业施工和新型建筑材料销售。公司一直致力于高科技在建筑行业的开发和应用，现已发展成为集R&D、生产、施工和技术服务为一体的综合性高科技企业。

记者了解到，研究所上市后，公司围绕“一体两翼十城”的发展战略，收购工程检测领域的优质企业，迅速扩大其区位优势。

在收购中国测试银行之前，CIRI于2018年在测试领域进行了多项股权投资，包括太仓测试、防水、加固、吴江测试和裕道装饰五家企业。今年4月16日，公司以1000万元现金的总交易价格，审批了上海新高桥宁城建筑工程检测有限公司100%股权的收购，并签署了有条件生效的《股权转让协议》。

记者了解到，上述资产位于长江三角洲地区，其主要业务范围包括建筑工程、建筑材料和工程检测。

许告诉记者，“公司一直关注拥有相关资产的优质企业。今后，我们将继续深化“长三角”市场，通过收购优质资产和设立分支机构，快速向外辐射，完成全国市场布局，推进“一体两翼十城”战略发展规划

(主编上官梦露计划曹维新陈红)