巩固行业领先地位 清水源拟发行4.9亿元可转债

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本报记者肖

6月16日晚，清水园披露了在创业板公开发行可转换公司债券的招股说明书和发行情况。公司将通过公开发行可转换债券共筹集4.9亿元人民币，每张面值1亿元人民币，共计490万元人民币，将按面值发行。募集资金主要用于年产18万吨水处理剂的扩建项目和补充营运资金。本次发行的可转换债券期限为自发行之日起6年，即2019年6月19日至2025年6月18日。

根据发行时间表，6月19日发行了可转换债券，清水园原股东优先认购和网上认购。原股东优先配售，配售代码为“380437”，配售简称为“清水配股”。除优先配售外，原股东也可参与优先配售后的余额购买。公众投资者通过深圳证券交易所交易系统参与网上认购，认购代码为“370437”，认购简称为“清水发债”。最低购买量为1000元，每次账户购买上限为100万元(1万份)。

参与线下申购的机构投资者每种产品的线下申购下限为1000万元，超过1000万元的必须是100万元(万份)的整数倍，申购上限为4亿元。每个参与线下申购的机构投资者应按时足额缴纳申购保证金，每个线下申购账户(或每个产品)的申购保证金金额为50万元。

根据marketsandmarketsresearch的数据，全球水处理药品市场将从2017年的422.3亿美元增长到2022年的565.7亿美元，复合年增长率为6.0%。2015年，中国水处理剂市场总规模为14.17亿美元，到2020年将达到18.7亿美元。更高的工业需求和更严格的环保要求将促进中国水处理剂行业的快速稳定发展。全球和国内水处理剂市场的快速增长为水处理剂制造商提供了广阔的市场发展空间。

其中一个募集项目是年产18万吨净水剂的扩建项目，总投资4.6亿元，其中4.3亿元由募集资金投资，部分资金短缺的公司将通过自有资金或其他融资方式筹集。

据公司介绍，在年产18万吨水处理剂的扩建项目完成后，公司将增加年产18万吨水处理剂的生产能力，同时还将增加氯甲烷、亚磷酸等副产品的生产能力。本项目实施后，将有利于巩固公司有机膦水处理剂在行业中的领先地位，同时也有利于公司进一步开拓无磷水处理剂市场，满足终端客户对复合产品的需求，实现公司的发展战略，具有良好的社会效益和可观的经济效益。

此外，6000万元将用于补充本次募集项目的营运资金。补充营运资金到位后，可以有效缓解公司快速成长阶段的资金周转压力，提高核心竞争力。

(编辑孙倩)