84天见证科创板速度！6月27日 “打新”华兴源创要做这些功课！

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我们的记者曹维新

经过225天的准备，科技股的上市和发行正式开始。

6月19日凌晨，苏州华兴源创科技有限公司(以下简称“华兴源创”)披露了《首次公开发行股票并在科技板块上市意向书》、《科技板块上市及初步询价安排》等相关公告，并正式启动了科技板块首次公开发行。华兴源创实现了“曲线超车”，没有验收时间的优势，从验收到注册历时84天，见证了科技局的速度，成为首家启动ipo发行的科技局企业。

84天见证科技板块的速度

3月27日晚，上海证券交易所公布了第二批接受科技板块上市申请的企业名单，共有8家企业，华兴源创在名单上。位于苏州工业园区的华兴源创，是继江苏北人、河间芯片之后，第三家被受理科技板块上市申请的苏州企业。

6月11日，上海证券交易所科技板块上市委员会召开2019年第二次审议会议。审议结果显示，福建富光有限公司、苏州华星源创科技有限公司、烟台瑞创微纳科技有限公司的首次上市申请均获得批准。华兴源创成为继苏州天骏科技有限公司之后的江苏省第二家企业..

6月13日，科学技术委员会开幕式在上海举行。同一天，中国证监会官方网站披露了华兴源创的注册申请文件。

6月14日，提交注册后仅一个工作日，华兴源创就获得了中国证监会科技委的首次公开发行(ipo)注册“通行证”。6月14日晚，中国证监会发布消息称，同意苏州华星源创科技有限公司和烟台瑞创微纳科技有限公司两家企业按照法定程序在科技板块首次公开发行股票。

6月18日晚，上海证券交易所官方网站显示，瑞创微纳和华兴源创科技板注册生效。同一天晚上，科技部股票发行上市审核系统披露了中国证监会关于批准烟台瑞创微纳科技有限公司和华兴源创股份有限公司首次公开发行股票登记的批复。根据文件要求，两家公司的股票发行应严格按照提交上海证券交易所的招股说明书和承销计划进行，批复自同意登记之日起12个月内有效。

明星客户聚集的第一个科技板块

华兴源创主要从事平板显示器和集成电路测试设备的研发、生产和销售。公司主要产品用于液晶和有机发光二极管平板显示器、集成电路、汽车电子等行业。作为一家专注于全球专业测试领域的高科技企业，华兴源创凭借其卓越的R&D、设计和生产能力，已成为国内外知名企业的合作伙伴。目前，其主要客户包括苹果、三星、lg、夏普、BOE和京东等行业的知名制造商。

2016年至2018年，公司实现营业收入5.16亿元、13.7亿元和10.05亿元，实现归属于母公司的净利润1.8亿元、2.1亿元和2.43亿元，其中R&D费用分别为4771.98万元、9350.78万元和1.39亿元。R&D费用占营业收入。

目前，公司自主研发的各种测试设备主要用于高端移动触摸产品的全球制造过程，打破了国外在液晶显示器和柔性oled触摸检测方面的长期垄断，改变了中国主要依赖进口的局面。研究表明，新一轮半导体繁荣周期有望开始，设备方面的突破性企业值得关注。2019年将是半导体行业新旧动能转换的过渡期。随着5g时代的开启，随着动物网络和人工智能需求的逐渐上升，预计它将引领半导体行业进入新一轮的增长周期。目前，半导体测试设备仍被埃德万和泰瑞达等外国制造商占据。进口替代是一个长期趋势，国内设备企业取得突破值得关注。

根据招股说明书，该公司的电池管理系统芯片测试设备已通过国际知名消费电子公司的认证，并已与多家客户签订订单，总金额超过3亿元，相关测试设备已陆续交付。公司董事会秘书姜瑞祥在接受《证券日报》采访时表示，公司超过3亿元人民币的订单全部来自电池管理系统芯片测试设备，相关技术的积累来自公司多年持续独立的R&D投资，具有市场竞争力。“公司的电池管理系统芯片检测设备是集成电路领域的重要突破。随着公司在集成电路领域的不断积累，公司在集成电路领域的收入和比重有望在未来进一步增加。目前，电池管理系统芯片测试设备的订单正在交付给下游客户。此外，公司自主研发的超大规模数模混合soc芯片测试平台和cis芯片测试机正在交付给下游客户进行批量生产验证。”

本次ipo中，华兴源创募集的资金除补充营运资金外，还将投资于平板显示器生产基地建设项目和半导体事业部建设项目。其中，平板显示器生产基地项目总投资3.99亿元，建设期为24个月。全面投产后，预计年平均销售收入将增加4.5亿元，年平均利润1.19亿元。半导体事业部总投资2.6亿元，建设期24个月，预计年平均销售收入增加2.3亿元，年平均利润6197万元。

6月19日，华兴源创正式上市。

对于华兴源创来说，登陆科技板块只是发行的最后一个过程。

27日，网上和网下认购75000股市值可购买7500股

1.股票简称:华兴源创

2.股票代码:688001

3.公开发行股份数:4010万股，占公司发行后总股本的10%

4.在线订购代码:787001

5.网上发行的股票初始数量:761.9万股。

6.在线订阅时间:2019年6月27日(T日)9: 30-11: 30，13: 00-15: 00

7.获奖结果公布时间:2019年7月1日

8.付款时间:2019年7月1日

根据发行安排，本次发行的初始询价和线下认购通过上海证券交易所网上认购电子平台进行。本次发行在发行流程、网上和网下认购和支付方面发生了重大变化，主要体现在以下几点:

签发人:

本次发行方式为定向战略投资者配售(以下简称“战略配售”)、合格线下投资者线下询价配售(以下简称“线下发行”)和向上海市场持有非限制a股和非限制市值存托凭证的公众投资者网上定价发行(以下简称“网上发行”)。

在战略布局上，由保荐机构的关联子公司组成，后续机构为华泰创新投资有限公司，没有针对高级管理层核心员工的专项资产管理计划和其他战略投资者安排。

线下发行对象是证券公司、基金管理公司、信托公司、金融公司、保险公司等专业机构投资者，以及符合条件的合格境外机构投资者和私募股权基金经理。

发行价格:

本次发行的战略配售、初步询价和网上网下发行由保荐机构(主承销商)华泰联合证券组织实施。战略配售在华泰联合证券办事处进行；初步询价和线下发行通过上海证券交易所网上认购电子平台(https://https://120 . 204 . 69 . 22/IPO)实施。网上分销是通过上海证券交易所的交易系统实现的。

发行人和保荐机构(主承销商)华泰联合证券将通过线下初步询价直接确定发行价格，不进行线下累计竞价询价。

发行初始询价时间为2019年6月21日9: 30至15: 00至2019年6月24日(t-4至T-3)。

市场价值要求

1.2019年6月19日(t-6)前20个交易日，符合条件的公开发行产品(除科创主题封闭式基金和封闭式战略配售基金)、社保基金、养老基金、企业年金基金、保险基金、合格境外机构投资者和私募股权基金管理人持有上海市场非限制a股和非限制存托凭证的总市值，日均为6000万元

2.参与本次发行初步询价的科技主题封闭式基金和封闭式战略配售基金于2019年6月19日(t-6)的前20个交易日在上海市场持有无限制a股和无限制存托凭证，日均价值超过1000万元(含)。市值计算规则按照《上海市首次公开发行股票网下发行实施细则》执行。

3.参与网上发行的投资者，只有在上海市场持有市值超过1万元(含)的无限制a股和无限制存托凭证，才能通过交易系统购买网上发行的股票。投资者持有的市值按2019年6月25日(t-2，含)前20个交易日投资者持有的日平均市值计算。

购买数量:

根据投资者所持有的市场价值，可以确定网上认购额度，符合科技局适宜性条件且市场价值在10000元以上的投资者可以参与网上认购。每5000元市场价值可由一个采购单位采购，不足5000元的部分不计入采购限额。

每股新股认购单位为500股，认购数量应为500股或其整数倍，但认购上限不得超过首次网上发行股份的千分之一，即不超过7500股。

购买时的其他注意事项:

分配的投资者贡献:

网上投资者应独立表达购买意愿，不得授权证券公司代其购买新股。在线投资者无需在认购日(交易日)支付认购费。在t+2之前，即7月1日16: 00之前，线下配售的投资者应根据《线下配售初始结果及网上中标结果公告》最终确定的发行价格及初始配售数量，全额支付新股认购资金及相应的经纪佣金。

请注意，如果有效报价网络下的投资者不参与线下申购，或者初始配售网络下的投资者未能按时足额支付申购款，将被视为违约并承担违约责任，保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月连续三次中标后未能足额支付，且自中国结算上海分公司收到放弃声明次日起6个月内(按180个自然日计算，含次日)不得参与认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券。

(编辑蔡善丹策划赵学义)