招行欧洲首发双币种债券受青睐

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我们的记者彭宇

最近，招商银行以伦敦和卢森堡分行的名义发行了两种三年期美元和欧元债券，受到市场的热烈追捧。其中，美元债券达到招商银行历史最低定价水平，欧元债券首次发行，收益率达到除政策性银行以外的中国发行人发行的三年期固定利率欧元债券的最低水平。这是招商银行自2018年发行美元债券后首次登陆国际资本市场，并对欧元债券的发行进行了测试，表明招商银行成功拓展了海外融资渠道，进一步提升了海外资本市场的知名度。

招商银行在6月11日公布了交易信息，这两种债券在6月12日同时定价。消息公布后，市场反应超出预期，认购情况体现出三个特点:增长快、冲动性强、分布广。这本书是在同一天上午9点打开的。12点钟时的美元订单总额已超过18亿美元。亚洲账户在下午3: 30关闭，3点钟的订单量达到28亿美元；部分欧元峰值订单超过11亿欧元，最终价格指引大幅收窄，但没有明显的订单取消。美元订单规模稳定在27亿欧元，欧元订单稳定在8.8亿欧元。美元和欧元账户分别超额认购近5倍和4倍。3年期美元债券有65个账户，3年期欧元债券有33个订单账户。除了传统类型，投资者还包括海外大型基金、保险和私人银行。尽管欧元债券是首次发行，但欧洲投资者占了近20%。

据招商银行介绍，此次发行的美元债券于6月20日在香港证券交易所上市交易，欧元债券于当日在卢森堡证券交易所上市交易，并在卢森堡证券交易所举行了挂牌仪式。中国驻卢森堡大使黄常青、卢森堡证券交易所负责人、卢森堡中资金融机构负责人及部分投资者出席了招商银行首次发行欧元债券的庆祝仪式。卢森堡证券交易所首席执行官罗伯特·沙尔夫在仪式上说:“我们非常欢迎中国招商银行在卢森堡证券交易所上市欧洲债券，这充分表明了中资银行与欧洲资本市场合作的扩大。”我们很荣幸能参与该债券的上市。”

这种双币债券的成功发行使得更多的国际投资者能够理解和认可招商银行，甚至中资金融机构。招商银行在海外债券市场特别是欧洲市场的辉煌表现，是招商银行积极参与国际金融市场，为欧洲乃至全球投资者交易中国资产提供新机会，促进与国际资本市场的紧密联系，扩大金融业双向开放，利用国际金融资源服务实体经济的成功实践。

(编辑白宝玉)