通产丽星55亿元收购获股东大会通过 公司股价近半年涨幅达155%

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我们的记者张文祥

最近，同兴李星召开了股东大会，审议通过了一系列关于发行股票购买资产和筹集配套资金的议案。一天前，同兴李星还宣布，上述交易涉及的资产评估报告已由深圳SASAC备案。然而，总价格超过55亿元的收购是否成功，仍需等待证监会的批准。

2018年12月8日，同兴李星发出资产购买计划，拟发行股份购买李和科创集团有限公司(以下简称“李和科创”)100%的股权。根据最新的交易计划，同兴李星计划向青岩投资控制有限公司等9家企业发行股份，购买李和科创100%的股权，其中李和科创两个孙子的部分股权拟剥离，不在本次重组范围内，本次交易标的资产最终交易对价确定为55.02亿元。

与此同时，同兴李星还计划以非公开方式向不超过10家合格投资者发行股票，并筹集不超过5亿元人民币的配套资金。

同兴李星出具的资产评估报告显示，截至2018年底，标的资产所有者权益总额为34.88亿元；目标公司2018年的营业收入和净利润分别为9.09亿元和2.92亿元。与李和科创相比，同兴李星自身的盈利能力略逊一筹。2018年，同兴李星的营业收入和归属于上市公司股东的净利润分别为13.69亿元和8210万元。

本次交易的履约承诺方承诺，2019年至2021年，母公司股东应占净利润扣除非经常性损益后不低于1.56亿元、2.36亿元和3.37亿元，母公司股东应占净利润不低于2.7亿元、3.3亿元和4.2亿元。根据同兴李星的公告，李和科创2019年全年预计收入为7.96亿元，今年1-5月收入为1.39亿元，实现率仅为17.52%。

自该计划发布以来，同兴李星的股价已出现数次涨跌。从2018年12月10日至2018年6月24日，同兴李星的股价上涨了154.99%，其中该板块上涨了38.57%，而市场仅上涨了19.11%。

除了受市场欢迎，此次收购也引起了监管当局的密切关注。2018年12月17日和2018年6月14日，同兴李星两次收到深交所的询证函。深交所在2018年的询证函中更加关注李和科创是否为风险投资企业，而今年则更加关注李和科创的主营业务。同时，由于目标公司相关园区运营商的销售收入占2018年营业收入的56.33%，深交所认为目标公司可能被监管部门认定为房地产企业，并质疑此次重组是否存在法律障碍。但是，同兴李星明确表示，目标公司不是房地产企业，这不会导致此次重组的法律障碍。

“从公告中可以看出，李和科创相关下属园区的大多数经营实体都不是房地产企业。相关园区的销售收入在公司收入中所占的比例很高，其状况和可持续性不确定，载体收入的多样性也不确定。李和科创不太可能被认定为房地产企业，该公司在询证函中的回复基本合理。”深圳公司治理研究会副会长、隆安律师事务所高级合伙人张军告诉《证券日报》记者。

同兴李星召开股东大会后，《证券日报》记者还就此次交易的相关事宜致电同兴李星证券事务代表任洪娟。任洪娟回答说:“基于公平原则，公司不能向投资者解释。”

(编辑白宝玉策划谢伟)