科创板002号公司睿创微纳发行价敲定为20元/股
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我们的记者赵彬彬
6月30日晚,科创板002号玩家瑞创微纳的发行价确定为20元/股。根据发行公告,该价格最终由公司和保荐机构根据初步询价结果,综合考虑公司基本面、市场状况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求和承销风险等因素确定。
此前,一些研究机构已经给出了订阅策略。国泰君安建议合理定价区间为18.5元/股-24元/股,建议询价区间为20-24元/股。沈万红元建议的价格区间约为15.96元/股-24.04元/股,但建议21元应为-22.5元/股。本质证券建议的估值区间为17.98元/股-20.22元/股。
关于定价估值,一些研究机构对《证券日报》记者表示,“瑞创微纳估值定价可以参照已经上市的高德红外、大理科技等类似公司。”根据风数据,截至2019年6月27日,高德红外推演的最新静态市盈率为139.66倍,大理科技的静态市盈率为113.75倍。瑞创微纳的发行价为20元/股,扣除2018年的市盈率为79.09倍,低于上述可比上市公司的市盈率。
瑞创微纳计划公开发行6000万股,发行后总股本为4.45亿股。此次发行非常成功,预计共募集资金12亿元。扣除发行费用约6611.04万元(不含税),预计净募集资金为11.34亿元。
公司高管通过资产管理计划参与战略布局。本次发行的初始战略配售数量为600万股,中信证券投资有限责任公司(“CSI投资”)和华泰瑞创微纳创科瑞智一号员工集体资产管理计划(“瑞智一号”)的战略配售数量为540万股。其中,瑞智一号配售300万股,沪深投资配售240万股,其余60万股将回归线下发行。公告称,瑞智一号是公司部分高级管理人员和核心员工为参与此次战略布局而设立的专项资产管理计划。
(编辑白宝玉策划赵学义)
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