【财联社午报】大消费高位杀跌 军工股全线活跃

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一.[早期磁盘评论]

上证综指在早盘表现疲软且波动剧烈，个股跌幅较大，涨幅较小。白马股成了扼杀下跌的主要力量，奥本海默下跌了8%，中国国际旅行社下跌了6%，一些为集团热身的资金开始流失。此外，人气颇高的环保股汉宇集团(Hanyu Group)出现了暴涨暴跌，这也打击了市场上卖空基金的信心。只有这两个城市的军事股引人注目。截至中午收盘，上证综指下跌0.27%，收于3007点；创业板指数下跌0.81%，收于1531点；沪港通净流入12亿元，深港通净流入1.2亿元。

指数开盘走高，收盘走低。目前，上涨的股票不到1300只，下跌的股票超过2100只，只有19只股票涨停，4只股票连续涨停。中国急救中心和九芝阳都有三个连续的董事会。

市场人气减弱，早盘最大的热点环保股一个接一个爆发。只有华菱星马、杜南地产和财新发展(仅利用基金运营)继续关闭每日涨停。

军工行业已成为当今市场的最强点，九寨阳和中国有三个应急板，汉发、北华和东安电力有每日限电。在新闻方面，目前国内媒体报道的是，南北舰船的合并已经得到确认，军事部门重组和整合的帷幕已经拉开。

在st板块弥补了昨天的下跌后，今天的表现被视为空头一般，以*圣康德、圣安泰、*圣申城和*圣东陵日报社为限。

总体而言，市场情绪在早盘已得到修复，盘中交易的差异主要在于评估短期资金对白马股票崩盘的影响。资金的情绪循环太快了。一旦热门话题出现一致，预期资金将开始流失。投机基金将开始成为自己的对手。也许有必要等到大量长腿出现来改变这种生态。另一件需要注意的事情是，今天，军事工业的所有子概念都是依次推出的，这似乎不仅仅是由南北船只驱动的，而是似乎有资金在全力运转。

一些机构认为，股票资产将在第三季度增加，关注低估值的领军企业。从估值来看，经过5月和6月的调整，市场释放了前期快速上涨后的调整压力，当前位置的股权资产再次变得非常有吸引力。从个股和行业的配置来看，经过上半年的大起大落，市场经历了一定的结构分化，短期内可能缺乏相对统一的行业机会。因此，除了目前市场比较关注的核心资产外，建议挖掘一些处于周期底部的行业和龙头企业。

第二，[下午主题展望]

1.新一轮军事资产整合预计将加速进行

随着南北船舶战略重组计划的确定，中国军工行业的重组和整合也发挥了最强的声音。根据目前的数据，2019年有8起军事部门整合和重组案件，接近2018年的9起案件水平。因此，可以肯定的是，今年资本市场的军事部门将迎来“一体化的新年”。

该机构认为，新一轮军事资产整合拉开序幕，军事改革继续深化，国防和民用技术整合加快，这将释放更多红利。南北舰船的战略重组是军事产业重组和资产证券化的主要战略措施之一，新一轮军事资产整合和证券化有望启动，将释放更多的改革红利。

“十三五”后期，军事改革取得突破性进展。此前，两大核心的合并、军械装备自动化研究所的重组获得批准，空宏都行等上市平台计划注入集团核心资产，员工持股继续推进。兼并重组、科研机构重组、资产证券化和混合改革四大改革路径逐渐清晰。

相关公司:

思创电子:作为国内雷达行业的领导者，气象雷达、空管雷达和预警雷达产品在军用和民用市场占有一定的市场份额；安全和电力产品业务的顺利拓展将为公司业绩增长增添新的动力；同时，作为中电小额资本的运营平台，未来的资产注入/0/是可以预期的。

中智股份有限公司是国内直升机制造业的主力军，其核心资产包括军用直升机零部件和民用直升机总装，是AVIC直升机行业唯一的整体上市平台。

中国造船:中国最大的造船旗舰上市公司之一，拥有中国最先进的技术和最全面的产品结构。

三.[焦点]

农业和农村事务部副部长于4日在国务院办公室表示，截至2019年7月3日，已有143起非洲猪瘟疫情，扑杀了116万头猪。目前，25个省、自治区的疫区已经全部解除，生猪生产和夜间运输秩序正在逐步恢复。自今年年初以来，全世界18个国家和地区报告了5800多起疫情。目前，非洲猪瘟在中国的疫情明显减缓，生猪生产、运输和销售的正常秩序正在逐步恢复。中国预防和控制非洲猪瘟已取得阶段性成果。

财政部、国家税务总局、发展和改革委员会、民政部、商务部、卫生和卫生委员会发布公告，对养老、儿童保育和家政等社区家庭服务实行优惠税费政策。为社区提供养老、儿童保育和家政服务等服务的机构按照以下规定享受税收和费用优惠政策:提供社区养老、儿童保育和家政服务的收入免征增值税；在计算应纳税所得额时，提供社区养老、托儿所和家政服务的收入应减少90%，计入总收入。该公告将于2019年6月1日至2025年12月31日实施。

先进制造业集群作为国民经济和区域经济高质量发展的重要支撑，正迎来中部地区的集约化部署，相关配套政策也将酝酿出台。记者了解到，有关部门正在研究制定培育和发展先进制造业集群的政策，推动各产业集群向集群发展转型升级，努力培育一批先进制造业集群。人工智能、集成电路、新能源汽车等新兴产业将成为先进制造集群发展的重要方向。此外，随着新的产业目录鼓励外资支持外资参与制造业的高质量发展，先进制造业集群将进一步扩大外商投资空空间。专家指出，下一步，智能制造、电子信息等领域有望成为先进制造业集群吸引外资和产业合作的重点。