虹软科技7月11日开启申购 发行定价28.88元/股

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我们的记者赵伟

7月9日晚，ArcSoft宣布公司已于7月8日完成了对该问题的初步调查。根据发行安排，ArcSoft Technology将于7月11日开通在线和离线认购，在线认购代码为787088，单账户认购限额为7500股；其中，离线订阅时间为9: 30-15: 00，在线订阅时间为9: 30-11: 30和13: 00-15: 00。

发行公告显示，ArcSoft Technology联合主承销商通过认购平台收到了257名线下投资者管理的2232个配售对象的初步询价和报价信息，相应的计划认购量为124.04亿股，报价区间为10.76元/股至36.60元/股，认购倍数为411.06倍。根据初步询价结果，本公司确定发行价格为28.88元/股，相应发行人2018年扣除前后的稀释净利润为74.41倍；高于中国证券指数股份有限公司最近一个月公布的平均静态市盈率，低于同行业可比公司中科创达和诚迈科技的静态市盈率，分别为113.41倍和426.99倍。根据中国证券指数发布的数据，截至2019年7月8日，ArcSoft Technology所在的软件和信息技术服务行业最近一个月的平均静态市盈率为49.12倍。

根据公告，经与联合主承销商协商，本次发行新股4600万股，占公司公开发行后总股本的11.33%，公开发行后总股本为4.06亿股。首次战略配售预计将发行828万股，占本次发行股份总数的18.00%。本次发行的战略投资者由联合保荐机构的相关子公司投资，主要投资者为中信建投投资有限公司和华泰创新投资有限公司；除了本次战略配售中发行人核心员工设立的专项资产管理计划外，华泰红软嘉园第一科技园员工持股计划集合资产管理计划由华泰证券(上海)资产管理有限公司管理，没有其他战略投资者安排。

按照每股28.88元的发行价，本次公开发行对应的总规模为13.28亿元。根据《业务指引》，“如果发行规模在10亿元以上20亿元以下，后续比例为4%，但不超过6000万元”，中信建设投资有限公司和华泰创新投资有限公司最终的后续数量为184万股，共计368万股。最终随访率为4%，随访金额为5313.92万元，合计1.06亿元。华泰鸿儒嘉园第一科技园员工持股计划的集体资产管理计划最终分配205.44万股，占本次发行股份的4.4663%。最终分配金额为5933.33万元，相当于新股配售的经纪佣金29.67万元，合计约5963万元。

据悉，安软科技最终战略配售数量为573.45万股，占总发行量的12.4663%。战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先返还给线下发行，最终的线下发行数量将根据回调情况确定。

(编辑上官门罗)