农业银行首期850亿元永续债发行工作圆满完成

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8月20日，农业银行在银行间债券市场成功发行850亿元非定期资本债券(以下简称“永续债券”)，发行率为4.39%，认购倍数为2.5倍。

这个问题有三个显著的特点。一是发行规模大，是银行最大的单笔资本补充债券，也是银行间市场最大的单笔债券发行。二是发行价格较低，发行利率为4.39%，低于此前其他银行发行的一级资本工具的价格。三是认购倍数高，投资者急于认购，整个受众的认购倍数为2.5倍，是大型银行发行的永久债券中最高的。

在发行过程中，农行首次提交申请材料，并积极向监管部门报告和沟通，短短两个月就获得了中国银行业监督管理委员会和中国人民银行的批准和备案；在向监管机构报批的同时，路演几乎拥有所有潜在投资者，并牢牢锁定了基石投资者；充分考虑监管政策和市场形势的变化，抓住有利时机，果断启动发行，提高发行效率，有效控制成本。

永久债券的发行将使农行一级资本充足率提高约0.6个百分点，进一步夯实资本基础，为本行“增资扩股计划”的顺利完成做出重要贡献，为农行业务稳步发展、服务实体经济、“三农”、普惠金融形成强大支撑。-顺式-