9月10日资本市场预警信息

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1.中国银行业监督管理委员会(保监会)发布《保险公司关联交易管理办法》，打击利益转移等混乱行为。

今年2月和8月，房地产信托的筹资规模同比减少了一半。

3.组织:前八个月，白城的地价整体下降。

4.秋天的高产指日可待，水果的价格将会下降。

5.股价连续被拉了三次，伟大的智慧预示着风险。

6.两个连接板之间的超级通信表明存在风险。

7.南阳股份:控股股东拟减持股份不超过5.5%。

8.广州汽车集团8月份售出16.2万辆汽车，同比下降6.78%。

9.南京新百:拟收购上海蓝海柯睿金融信息服务有限公司，从明天起暂停交易。

10.河北省纪委对阜成股份的实际控制人进行了调查。

11.华融股份:股东弘毅博瑞计划减持不超过4.83%的股份。

12.伊顿电子:控股股东打算在大宗交易中减持不超过4%的股份。

13.江淮汽车:1-8月累计销量同比下降11.54%。

14.红日:股东打算减持不超过3%的股份。

15.阳光股份:股东打算减持不超过2.99%的股份。

16.天鹅股份:股东打算减持不超过5.79%的股份。

经济情报

1.秋天的高产指日可待，水果的价格将会下降。9月9日，苹果期货1910主合约价格大幅下跌，创下自5月10日以来的8470元/吨的新低；在1912年合约(枣期货的主要合约)于上周中旬大幅飙升后，它也出现了快速而持续的下跌，日k线达到了“连续三次下跌”。分析师表示，随着新一季苹果数量的增加，中秋节和高校库存需求接近尾声，未来价格继续下跌的可能性很大。此外，支持红枣市场的政策已被证明没有可持续的驱动力，生产地区的天气影响已被篡改，这使得难以改变红枣供大于求的现实。

今年2月和8月，房地产信托的筹资规模同比减少了一半。根据8月发布的最新集体市场信托月度报告，共有63家信托公司参与了集体信托产品的发行，发行规模为1690.86亿元，比上个月下降16.93%。其中，窗口引导的房地产信托业务呈现明显的收缩趋势，共募集资金402.68亿元，较7月份的648亿元下降37.83%，同比下降45.37%。面对房地产信托发行规模的急剧下降，信托公司积极寻求其他业务来支撑其业绩。

3.组织:前八个月，白城的地价整体下降。据中原地产研究中心发布的统计数据，8月份，全国70个大中城市共进行了1057笔土地交易，土地交易额达到2501亿元，土地交易溢价仅为8%。与前几个月相比，本月土地市场的许多主要指标都大幅下降。“从土地市场的情况来看，近期房地产行业融资紧缩的预期已逐渐影响到土地市场。自8月份以来，土地市场已进入退烧阶段。”中原地产首席分析师张大伟认为，今年7月以来，一系列收紧信托和海外融资的政策对房地产土地收购产生了一定影响。

4.中国保监会发布《保险公司关联交易管理办法》，打击利益转移等混乱行为。银监会发布《保险公司关联交易管理办法》。《办法》明确了严格监管和渗透监管的原则，建立了事前、事中、事后全过程的关联交易审查和报告制度，突出重点，重点监控关联交易和公司治理不良机构大额资金使用情况，要求保险公司提高市场竞争力，控制关联交易数量和规模，实现提高保险公司经营独立性、防范利益转移风险的监管目标。

全球市场

1.纽约商品交易所12月黄金期货收盘下跌0.3%，至1511.10美元/盎司。

公司预警

1.股票价格已经连续三天上涨了！大智慧意味着风险:净利润损失和高市盈率。大智慧连续三天涨停表明，公司的主要收入是市场软件收入和数据服务收入，主营业务没有发生重大变化，产品结构也没有发生重大变化。2016年至2019年上半年归属于母公司股东的净利润分别为-17.6亿元、3.83亿元、1.08亿元和-7800万元。公司静态市盈率为153.6倍，滚动市盈率为282.82倍，明显高于软件和信息技术服务行业的市盈率。

2.两块连接板之间的超级通信表明存在风险:5g小型基站尚未大规模生产，也没有客户订单。超讯通信连续两个交易日涨跌互现，该公司暗示，到目前为止，5g小基站还没有量产，没有客户订单，也没有营业收入。公司的nb-iot小型基站已获得工业和信息化部网络接入许可。目前，正在推进运营商集中收购招标前的测试准备工作和行业用户的预售试点工作。它能否获得客户订单还不确定。到目前为止，nb-iot小型基站还没有大规模生产，也没有客户订单，因此没有产生运营收入。

3.南阳股份:控股股东拟减持股份不超过5.5%。南阳股份当晚宣布，控股股东兼实际控制人郑中南持有18.05%的股份，计划在未来6个月减持不超过6371.66万股，占公司总股本的5.5%。

4.广州汽车集团8月份售出16.2万辆汽车，同比下降6.78%；1月至8月，销量为131.9万辆，同比下降2.99%。

5.南京新百:拟收购上海蓝海柯睿金融信息服务有限公司，从明天起暂停交易。南京新百宣布，公司已收到控股股东三宝集团的来信，三宝集团计划通过发行股票和支付现金的方式购买上海蓝海柯睿金融信息服务合伙企业(有限合伙企业)100%的产权份额，预计不会构成重大资产重组。自9月10日开市以来，该公司的股票已经停牌。

6.河北省纪委对阜成股份的实际控制人进行了调查。针对此前有传言称阜城集团、阜城股份有限公司控股股东阜城集团及相关房地产企业涉税问题已被调查，河北省税务局向采莲新闻社表示，此案目前正由河北省纪委调查。

7.华融股份:股东弘毅博瑞计划减持不超过4.83%的股份。华融宣布，股东弘毅博瑞计划在本公告发布之日起三个交易日后的六个月内，通过集中竞价和大宗交易减持股份。拟减持股份1600万股，占公司股份总数的4.83%。

8.伊顿电子:控股股东打算在大宗交易中减持不超过4%的股份。伊顿电子宣布，公司控股股东伊顿投资计划在三个交易日后的六个月内减持不超过公司总股份4%的股份，即不超过3993万股。

9.根据该协会的数据，8月份中国通用乘用车零售额为159万辆，同比下降9.9%。

10.江淮汽车:1-8月累计销量同比下降11.54%。江淮汽车宣布，8月份，公司售出26，347辆汽车，同比下降28.16%；从1月到8月，累计销量为28.91万辆，同比下降11.54%。

11.红日:股东打算减持不超过3%的股份。红日宣布，持股5.17%的股东南京瑞森投资计划减持不超过1742.32万股、不超过公司总股本3%的股份。

12.阳光股份:股东打算减持不超过2.99%的股份。阳光宣布，持股5.54%的股东北京赵岩计划在15个交易日后的6个月内减持不超过2249.73万股，减持不超过公司总股本的2.99%。

13.天鹅股份:股东打算减持不超过5.79%的股份。天鹅股份宣布，通过未来6个月的集中竞价和大宗交易，持股7.17%的股东新疆古悦洋计划减持不超过540万股股份，占公司总股本的5.79%。

债券市场警告

1.17大石桥债务01:计划召开持有人会议，审议提前还款方案。大石桥市城建投资有限公司宣布，2019年“17大石桥债务01”第一次债券持有人会议将于2019年10月8日召开，将审议《关于提前偿还“2017大石桥市城建投资有限公司一期公司债券”募集资金的议案》。

2.三鼎控股:联合信贷将公司主体及相关公司债券的信用评级下调至C级。联合信贷公告，截至2019年9月6日，“17三鼎01”未能按时足额还本付息，构成实质性违约。联合评级决定将三鼎控股集团有限公司的主要信用评级从“A”下调至“C”；“17砂光01”、“17砂光02”、“17砂光03”和“17砂光04”的信用等级将从“A”降至“C”，公司主体和“17砂光01”、“17砂光02”、“17砂光03”和“17砂光”

3.幼鹰农牧:h6幼鹰01的付款将再次延期。雄鹰农牧集团有限公司宣布“h6雄鹰01”本金支付日期为2019年3月9日。由于公司资金紧张，公司与本期债券持有人同意将本金总额6亿元及利息6，480万元延期6个月支付，延期支付后本期债券本金支付日期为2019年9月9日。到目前为止，公司的资金短缺问题还没有得到有效解决。经公司与本期债券持有人协商一致，同意公司将全部本金6亿元及利息8，640万元延期6个月，并在债券持有人同意的展期到期日完成本期债券的赎回。延期付款后本债券的本金支付日期为2020年3月9日。

4.东兴证券:2019年召开阳光学院专项资产支持计划首次持有人会议。东兴证券宣布，将于2019年9月11日召开“阳光学院一期资产支持专项计划”2019年第一次拥有控制权的资产支持证券持有人会议，审议“资产支持证券提前还款计划”等四项议案。