渤海银行成功发行200亿元永续债 全场认购倍数达2.36倍

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我们的记者吕东

近日，渤海银行在银行间债券市场成功发行200亿元永久债券(非定期资本债券)，本期票面利率为4.75%，认购倍数为2.36倍。投资者包括债券市场的主要投资者，如国有银行、国有股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、证券和信托。

渤海银行相关人士向《证券报》表示，永久债券成功发行后，渤海银行将能够通过杠杆效应刺激信贷规模的扩大，进一步加大对实体经济特别是民营和小微企业的信贷支持，有效增加本行可利用的风险资产，提高风险抵御能力，为自身转型发展提供更加坚实的基础。

2018年底，国务院决定支持商业银行通过发行永久性债券补充资本、多渠道补充银行资本等方式，清理货币政策传导机制。渤海银行紧紧抓住政策窗口，抓住非上市银行发行永久债券的第一个机会。渤海银行永久债券的成功发行也是市场的一次有效预览。合格投资者的热情认购和全额投标反映了银行在市场上的认可。永久债券发行成功后，将直接纳入渤海银行其他一级资本，有效补充资本。

截至8月底，渤海银行总资产达到10682.65亿元，在全国范围内设立了31家一级分行和30家二级分行，共244家网点，逐步扩展至环渤海、长三角、珠三角、中西部和东北地区，并在香港设立了代表处。

渤海银行成立之初，引进渣打银行作为战略投资者，继承了良好的风险防控基因，在本土化实践中形成了不同于传统银行的独立风险防控体系。14年来，本行保持了规模、利润等增长指标的领先水平，实现了资产、风险和效益的协调发展，全国股份制银行结构基本完成。作为总部设在天津的全国性股份制商业银行，渤海银行始终立足天津，面向全国，服务京津冀，对天津和环渤海地区的经济金融发展起到了重要的支撑作用。

(编辑乔传川)