科创板迎首家A+H生物医药公司 昊海生科启动网下路演及招股

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■我们的记者石璐

随着科技股新股回笼的快速审核，10月初，多个科技板块上市公司进入集中会议。

据《证券日报》记者统计，从10月8日至10月18日，上海证券交易所共安排了6次市政协会议，预计将对13家企业进行审计。截至今年10月10日，已有43家企业获得中国证监会认可的注册文件，其中33家企业已成功登陆中国科学技术委员会。

随着科技板块新股审核工作的全面展开，今年7月15日成功出席会议的柯胜浩海于10月11日启动了首个线下路演，科技板块也将迎来首个a+h生物医药公司。

关于登陆科技板块后的发展方向，浩海柯胜内部人士对《证券日报》记者表示:“未来，公司将通过持续投资，扩大其在医用透明质酸钠和医用壳聚糖行业的领先地位，开发一系列动物源性新型止血药物。同时，公司将致力于开发全系列的国产人工晶状体产品，以促进高端产品的进口替代，并将向青光眼、眼底疾病等更多眼科治疗领域拓展，以保持企业和新产品的可持续发展。”

根据浩海柯胜的招股说明书，公司计划公开发行不超过1780万股，募集资金14.84亿元，主要用于建设上海浩海柯胜国际医药R&D及产业化项目，进一步加强新产品研发，扩大公司现有医用透明质酸钠系列、医用壳聚糖系列和外用重组人表皮生长因子产品的生产能力。

今年年初，上述筹资项目被列入《上海市2019年政府工作报告》，3月中旬在国家级松江经济开发区举行了奠基仪式。

此外，公司初始战略配售数量为249.2万股，占本次发行总数的14%。瑞银证券(UBS Securities)相关保荐机构瑞银集团(ubsag)的高管和核心员工参加了此次战略配售，并在此次战略配售中制定了一项特殊的资产管理计划。

根据发行时间表，浩海柯胜将于10月11日(t-6)至10月15日(t-4)向合格的线下投资者进行线下推荐，并于10月17日确定发行价格。

10月21日，浩海柯胜决定是否启动回调机制和网上网下最终发行数量的在线认购。

据公开信息，浩海柯胜是一家应用生物医学材料技术和基因工程技术研究、开发、生产和销售医疗器械和药物的科技创新企业。该公司一直专注于医疗生物材料市场的四个快速增长的领域，涵盖眼科、医疗美容、骨科和外科。

依靠科技创新与市场营销相结合的高效管理，浩海柯胜已发展成为中国医疗生物材料领域的大型公司，并于2015年4月30日在香港联交所主板上市。

业绩方面，2016年至2018年，渤海柯胜实现营业收入8.61亿元，13.54亿元，15.58亿元，年均复合增长率34.5%；毛利率分别为83.50%、78.75%和78.51%。同期，归属于母亲的净利润分别为3.05亿元、3.72亿元和4.15亿元，归属于母亲的净利润分别为35.4%、27.5%和26.6%。

目前，公司在眼科、骨科、医学美学和外科领域占据市场领先地位。2019年上半年，濠海生物科技的眼科、骨科、医学美学和外科收入分别为3.45亿元、1.54亿元、1.7亿元和9600万元。其中，眼科占总收入的44.1%，成为公司收入的主要来源。

浩海生科在眼科领域的主要产品包括人工晶状体和验光材料、眼用粘弹性剂等。2019年上半年，该行业的收入分别为2.89亿元和5000万元。根据中国人工晶状体的销量和白内障手术案例的数量，浩海胜科在中国人工晶状体市场的市场份额将在2018年达到30%左右。

在骨科方面，浩海柯胜有三种规格的透明质酸钠注射液:2毫升、2.5毫升和3毫升，其中3毫升透明质酸钠注射液是公司独有的规格。在2009年进入国家医疗保险目录后，透明质酸钠注射液在2017年再次被列入国家医疗保险目录。目前，公司已连续五年赢得骨科关节粘弹性补充剂的国内市场份额，2018年市场份额达到39.7%；同时，公司已连续12年占据国内手术抗粘连剂市场份额的第一位，2018年市场份额为48.9%。

近年来，海胜科生产销售的“海威”和“蓝娇”两种透明质酸产品，在产品特性和功能上有差异化定位和互补发展，可以满足不同的临床需求。与此同时，公司在医疗美容领域的几个研究项目也取得了重大进展:无颗粒线性交联透明质酸钠凝胶已申报生产；有机交联透明质酸钠凝胶和增强型水光注射也已进入注册检查阶段。

在保持四大行业市场表现的同时，浩海柯胜也在加大研发投入。根据公司定期报告披露，2019年上半年，公司研发投入5132万元，同比增长31.3%。截至上半年，浩海柯胜在全球拥有231名科研人员，占公司员工总数的17.34%，并在中国、美国和英国建立了一体化的联动R&D系统，初步形成了一个一体化的国内外R&D布局。